三藏四人在途中遇到李厘，并在一寺院停留，奇怪的是寺中只有两个孪生小和尚，而且在院中有一颗鬼异的人生果树，更称奇的是招待众人的只有几颗树种子，三藏、八戒、悟净感觉不对便离开，但悟空和李厘食下了种子，中了圈套，原来果树具有收集吃其果实的人的DNA的能力，并能生出复制人，悟空和情部不容乐观……

在一小镇中悟净在街上遇到一幼女美荷，并被其紧缠不放，经询问后得知她家人都在城外被妖怪所掳去，悟净答应帮美荷救出家人。深夜，悟净闯入妖怪巢穴，但为救美荷而被妖怪所擒。危急时刻，三藏一班人马赶到，协力战胜妖怪。为报悟净之恩，美荷与其定下约定，将在十年后再次相见。

雨中，悟净又想起了往事。三年前，同样也是一个雨夜，悟净偶然遇到倒在路旁身受重伤的轻年“猪悟能”，并将他带回家治伤。同时，三藏接受三佛神之令追杀一重大杀人凶犯，这人正是悟能。悟净为保护悟能，和三藏及悟空争斗起来，悟能为使悟净免受牵连远离而去。本集中也引出了困扰悟净的烦恼，红得像血的头发，表面上非常美丽，但实际是半妖和罪恶的象征。而悟能碧绿的眼睛，却也有和悟净同出一辙的来历。

悟能在找出最后一个仇人并将其杀死后向三藏投诚，等待悟能的是死刑还是？……数天后，悟净在市镇上又遇到悟能，原来因三藏的求情使悟能得到一个重生的机会，并改名为“八戒”。悟净从八戒上得到启发，一定要敢于直面人生，摆脱红色的束缚，这段悲伤的过去……

在茫茫沙漠中，三藏一行遇到一位奄奄一息的女妖，经其带路，进入了奚谷底部的妖怪之城“洞空界”，但进入妖怪都会变成石像，悟空、八戒、悟净也未能幸免。而跟随那女妖，三藏发现了这个城的秘密，原来所有的人都在受一虚幻的“武汉”所支配……

最近，一次次不明事件使许多妖怪无故失踪。八百鼡被红孩儿派遣调查此事，原来是人类的雇佣军向妖怪发起反击，但八百也不幸被擒。三藏一行正巧遇上身为雇佣军的昔日友人“东风”，并得知军队鬼秘的行动，原来军队借正义的旗号到处残杀妖怪，并在暗地制造一个阴谋，八百鼡的生命危在旦昔……