自信满满的李厘，一个人向三藏他们发出挑战。在写下“沿路的肉包作战”后，想用肉包作饵把三藏一行给引到陷阱里，但是完全失败。可是，这个作战计划却引来了别的“猎物”……

红孩儿隶属的妖怪军团铁鬼兵团奉玉面公主之命袭击三藏一行，全军覆没。但铁鬼兵团的首领‘罗修’以出人意料的招术将悟空和三藏封入一个与外界隔绝的空间，在这个空间里只有人的内心回忆，浮现在三藏眼前的是自己少年时崎岖不平的道路。最后，悟空扯嗓子的喊叫唤醒了三藏，再次回到现实。

一个神秘的第三方组织出现，新一任的天界斗神太子焰带着部下是音和紫鸳来到人间界，不断袭击各地的妖怪部落，不仅向三藏道出其前世金蝉童子的秘密，还欲抢夺魔天经文，而三藏的升灵枪对神仙竟无效，面对空前的大敌，前景生死未卜……

焰孤身进入妖怪之塔，兵不血刃便收服了所有妖怪，并将此作为自己的据点。惆怅的焰又想起以往在天界的三藏（金蝉）以及悟空（齐天大圣）的往事。是夜，焰正式向玉面公主的基地吠登城发动总攻。

焰借神的名义攻打吠登城，由于敌人过于强大，城中的妖怪部队纷纷崩散逃窜。突然遭受袭击的红孩儿等震惊不已，考虑到牛魔王的复活试验，红和独角赶往地下室，准备在那里与来犯者决一死战。

三藏一行经过一个异样的村庄，正怀疑这个杀风景的村子时，在他们面前突然出现了四个巨大的尺寸不一的棺材，而假借葬仪屋名义的敌人也同时现身了。葬仪屋殷勤的态度使四人非常不快。敌人的目的正是要从精神上打垮他们，慢慢地将他们逼入了极限……