诀别之河 一丰想在信长正式就职的时候，趁机复仇。一丰去看望母亲法秀尼，在这里他与千代重逢了，信长就职在即。千代把法秀尼当作亲生母亲那样爱着，法秀尼也因为和千代生活在一起而倍感欣慰。千代想要到已经去世的母亲的家乡美浓(旧时国名，現在的岐阜县南部)去看一看。美浓，是信长下一个要攻打的地方。一丰告诉千代那里十分危险不可以前往，但是千代根本不听他的劝告。 从藤吉郎那里听说第二天信长要出兵攻打美浓的一丰，十分担心千代的安危，急忙赶往尾张和美浓的国境。千代已经渡过了河，进入了美浓境内。无可奈何的一丰看着已经远去的千代说：“去世的妈妈曾经说过，美浓的人习惯如此。” 千代来到亡母的姐姐出嫁的地方，美浓的不破市之丞(津川雅彦)的家中。信长的美浓攻占计划开始了，战斗中，美浓的战略大将竹中半兵卫(筒井道隆)和藤吉郎的智慧显现了出来。这场战争中，藤吉郎开始出人头地，也得到了宁々的祝福。 在市之丞的培育下，出落成了美丽的女子的千代(仲间由纪惠)，有一天来到了墨俣。这里是美浓和尾张的战争的要害之地。奇怪的是，这里就是年幼的千代从尾张来到美浓所渡过的那条河。千代在河的对岸——尾张那边，看到了一丰熟悉的身影……