丰臣之子 秀吉和淀的儿子鹤松因为急病而夭折，淀怀疑是宁宁毒害了孩子，宁宁坚决否认，这之后宣布了秀次为丰臣家的后嗣，在鹤松的葬礼上，悲愤的秀吉割掉了自己的发髻，一丰和一氏等诸侯也纷纷仿效，表示自己的忠诚。但是秀吉的心灵的创伤再也无法愈合，他表示一定会攻入朝鲜。秀吉将官白让出给秀次，自己作为总司令出征名护屋。对于这一形势，家康一方面表示关东尚未平定而拒绝出兵。另一方面，他在衡量着刚刚让秀次继承丰臣家的情况。和幼年的秀次有过交流的千代，探访了刚刚成为关白的秀次。虽然平定天下很是骁勇，但是亦感觉到了秀次的危机。一丰作为元老被秀次安排在了京城。在这个按照军功加官进爵，成就功名的时代，自己被如此的安排，心中很是气馁。千代此时对一丰说即使不上战场，成就军功，但是读懂人的心，也是可以成就功名的。终于朝鲜战场开始展露败势的战斗，让丰臣家的继承问题又显现了出来。对这个呼之欲出的问题，千代深深地预感到天下必将变得混乱。淀又生下一个男孩，这个年轻的储君的诞生更将使丰臣家岌岌可危。