一日，律子（樱田淳子饰）托阿香帮她送信去给名叫武藤的男子，原来那人正是律子的男友水桥（寺泉哲章饰），而信封中装的是要资助水桥的钱。阿香这才知道律子和水桥仍暗中有联络，而律子给他的钱竟然是偷偷卖掉传家之宝的书法所得来的钱。
过年时，入兆的年轻工人们去妓院寻欢，竟然和外川的吉武家的渔夫们打群架，导致双方都有人受伤，让原本势不两立的两家从此更是水火不容…
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