启泰（东山纪之饰演）来到中国北京拜访汝烈大人，希望明国支援琉球，未料发现汝烈有意推翻明王朝。启泰的船在回程遭遇台风，漂流到伊达领地，德川家康决定利用此一事件施恩琉球，迫使尚宁王居中斡旋，打开和明国贸易的途径。启泰等人被护送途中，真鹤（小柳留美子饰演）前来探望，羽仪（工藤夕贵饰演）则扥哥哥奇罗波丸（清水宏次郎饰演）带能剧舞台装回去给启山（渡部笃郎饰演）。启泰谒见德川家康，德川家康告诉他琉球国今后应走的方向。

册封使即将来到琉球，名护大人（桥爪功饰演）建言应尽速派谢恩使到德川家康处，但谢名大人（江守彻饰演）却坚决反对。此时萨摩正秘密进行以武力侵略琉球领土奄美大岛的计划，不过岛津义久（室田日出男饰演）并未参与，并命令杨邦义（萩原健一饰演）带着妻女共赴琉球。羽仪（工藤夕贵饰演）遭清次强暴，启泰（东山纪之饰演）愤而欲杀清次，最后仍无法下手。

1606年六月，明朝皇帝派遣册封使夏子阳，率领副使王士祯等使者五百人，渡海来到琉球国，册封皇储尚宁王为琉球中山国王，尚宁王命令军陀利奉侍夏子阳。谢名大人（江守彻饰演）派遣震天风（小杉正一饰演）潜往大和江户，暗查德川幕府以及萨摩藩之动静。震天风回报，萨摩正积极筹划出兵，谢名忧心忡忡，并将此情禀报夏子阳，乞求明朝能助一臂之力。但夏子阳深知明朝已是自身难保，乃推辞自己的国家自己救，拒绝其请托。商人清次主张琉球派遣使者向德川家康示好，并欲组织如东印度公司的跨海贸易体系，其弱肉强食的主张与提倡南海王国的明人谢汝烈迥异。羽仪（工藤夕贵饰演）深爱启山（渡部笃郎饰演），但清次横刀夺爱，启山知情后，拂袖而去。清水半藏奉岛津之命，前来琉球做说客，谢名以大和曾屡次开启战端，且琉球国王已受明国皇帝册封为由，严辞拒绝派遣谢恩使前赴大和。

三司官派阿纪（原田知世饰演）到内府为女侍，探查女侍的动静，女侍们因战争的传闻个个人心浮动。尚宁王命杨启泰（东山纪之饰演）前赴王府，剖析与大和萨摩交恶的前因后果，期能安抚民心，并激发爱国爱土的情操共御强敌。德川家康暗示茶屋清次，提供枪枝百挺给琉球，以加强琉球之防御能力，用于萨摩侵犯琉球时，能有效还击，借以削弱萨摩之武力。琉球出身之羽仪（工藤夕贵饰演）大表不满，家康以物竞天择斥之。萨摩藩主岛津义久（室田日出男饰演）洞悉家康之诡计，力劝琉球顺从家康之命令以避免战祸。为制止尚宁王收尚丰为义子，谢名劝尚宁纳侧室，尚宁王顺母后与王后之意，终于应允，但指明要军陀利做为有名无实的侧室，引起军陀利情人启山（渡部笃郎饰演）的反弹。

巴知罗深爱军陀利，闻悉尚宁王欲纳军陀利为形式上之侧室，恳求军陀利勿入宫，但军陀利以国事为重，婉拒其求婚。松之助与妻舅启泰（东山纪之饰演）、启山（渡部笃郎饰演）兄弟，一为萨摩人，一为琉球人，立场互异，各为其祖国而反目。杨邦义（萩原健一饰演）身为琉球人，虽身居萨摩仍心系故土，为避免琉球遭受战祸生灵涂炭，面谒当主家那志前，力陈战祸之可怕，并分析双方实力悬殊，琉球毫无胜算。无奈尚宁王及谢名（江守彻饰演）、浦添两司官以护土有责，国家尊严不容受辱而拒绝，但首席司官名护（桥爪功饰演）则主张割让大岛给萨摩以求和平。萨摩使者半藏前往琉球为说客，为求使命之达成，乃策划刺杀强硬派的谢名。谢名受枪伤，杨邦义立刻予以紧急手术，刺客被震天风（小杉正一饰演）等人击毙。萨摩使者返国之际，启泰赠送白米一撮，表明琉球愿意物产贸易，但绝不割让寸土给萨摩的决心。

闻悉萨摩军队由原来之一千五百人遽增为三千人，首里王宫众人大惊失色，重臣纷纷向尚宁王恳求，谋求和议以平战祸。三司官谢名（江守彻饰演）独排众议，认为萨摩家臣为邀功向民间强征之民兵，不足为惧，只要运筹得当，应不至于落败。杨邦义（萩原健一饰演）前赴骏府造访前妻真鹤（小柳留美子饰演），请其引见德川家康，真鹤告以家康已暗送火枪二百挺给琉球。杨邦义闻悉之后立刻赶往萨摩面见岛津义久（室田日出男饰演），义久公乃命其再度赴琉球，斡旋和平之议。清次携火枪二百挺交与谢名司官，鱼目混珠从中牟利为羽仪（工藤夕贵饰演）识破，愤而欲杀之。大战前夕，启泰（东山纪之饰演）告知启山（渡部笃郎饰演）身世之秘，启山知悉生父另有其人后，大为抓狂，但终为杨邦义之真情所感动，父子两人相拥而泣。