尚宁王甚为无精打采，对政事变得消极。启山（渡边笃郎饰演）在舞艺上遇到瓶颈，决心返回琉球，即使羽仪（工藤夕贵饰演）强留仍毅然动身。羽仪决定追到琉球带回启山，妒火中烧的茶屋便宣布与羽仪决裂。尚宁王欲将武樽以王子身分接进宫里，对此深感不满的军陀利和巴知罗便带着武樽出走。

松之助对启泰（东山纪之饰演）表示，已经查出支助军费给奇罗波丸的人是羽仪（工藤夕贵饰演），将对她不留情。羽仪返回琉球后见到启山（渡边笃郎饰演），启山终于发现羽仪的真心而决定和她城婚。启泰劝两人逃到与那国岛，却遇到台风延误动身时辰。百千代利欲薰心出卖奇罗波丸，向松之助建议将羽仪当作诱饵，引出奇罗波丸。羽仪抵达相约地点时，竟遭萨摩兵开枪射杀，启山遂持枪前往找松之助报仇。

羽仪（工藤夕贵饰演）遭萨摩杀害后，启山（渡边笃郎饰演）在痛很之余险些杀了松之助，幸得众人求情，启山才忿忿离去。启泰（东山纪之饰演）与松之助谈条件，要他让奇罗波丸及阿健逃往国外，藉以忘却萨摩杀了羽仪之仇，而松之助也因愧疚而答应。但萨摩对琉球人散漫的的生活方式大感不满，为要严加苛税，不惜下令禁止饮酒歌舞赌博等，令琉球人民大感不满。此时潜逃中的启山在各地跳羽仪舞，让琉球民众悲愤不已，群起反抗萨摩，。于是松之助要启泰逮捕启山。启泰找到启山，希望他暂时不要跳舞，等琉球复兴之后再跳。但启山却坚决不听，而老迈的杨邦义（萩原健一饰演）也无能为力，只能老泪纵横。

萨摩命令启泰（东山纪之饰演）立即退出首里城以作逞罚。浦添大人见萨摩一再藉机欺压琉球，因而以自己身体不适为饵，引诱百千代出面。浦添叫百千代与启山（渡边笃郎饰演）不要再跳舞激怒萨摩，但在苦劝不听之下，只好任由萨摩兵将百千代逮捕。松之助欲以百千代诱捕启山，不料启山却带走松之助的儿子矢之助，并要求释放百千代以作交换。众人都很担心，后来启泰与阿纪（原田知世饰演）前去劝启山，终于让启山放了矢之助。阿纪在苦劝之时因过于激动，险些流产。启山也在争执中被萨摩兵逮捕。萨摩下令处斩启山与百千代，让启泰忧心不已。

启山（渡边笃郎饰演）与百千代被逮捕以后，启泰（东山纪之饰演）想尽办法想解救他二人。松之助终于答应只要他二人写下悔过书，并答应不再跳舞，即可放他二人一条生路。百千代终于接受启泰的劝说，写下悔过书，也遭到释放。但启山心意坚决，认为失去舞蹈便无活下去的意义，让启泰十分伤心。启泰及阿纪（原田知世饰演）仍不愿放弃，甚至不惜请出已痴呆的老父亲杨邦义（萩原健一饰演），启山虽然感动，但仍决心为舞蹈而死。数年后，启泰在得到德川家康的允许下，让琉球成为自由贸易港，并以南海王国之名航向各地进行贸易。此时阿纪与启泰已育有一男一女，并取名为启山和羽仪，阿纪还怀了第三胎，让夫妻俩十分高兴。就在众人的祝福下，启泰的梦想，南海王国的商船终于启航了。