织田信长在本能寺自刎，丰臣秀吉在讨伐明智光秀之后，对功臣之一的龟井论功行赏时，龟井说希望受封琉球，才让秀吉对琉球注目。此时的琉球每年对明国进贡，并在福州一带行商。医生杨邦义（萩原健一饰演）抛下身怀六甲的妻子真鹤（小柳留美子饰演），想随进贡船去明国，不料真鹤偷偷上船，决心与杨邦义一起去明国。但途中却遭遇海盗，真鹤在海盗的袭击中顺利产下一子，谢名大人（江守彻饰演）为他取名为启泰。杨邦义得知吕宋缺医生，于是擅自前往，留下真鹤与孩子在福州。转眼真鹤在福州六年，杨邦义却到处行医，只在家半年，让真鹤十分伤心，并道出启山并非杨邦义之子。海盗掳走杨邦义，并对真鹤下毒手，两个孩子则幸好逃脱。而另一方面，琉球国王尚永王病逝，将王位传给尚宁，并将妻女委托尚宁照顾。

失去父母的启泰和启山，在明国福州一带靠打零工和卖艺为生，但两人不忘自己是琉球人，一心想回琉球去。而杨邦义（萩原健一饰演）遭海盗掳走之后，被贩为萨摩岛津义久（室田日出男饰演）的御医，而且也娶了萨摩大臣清水的女儿，并育有一女。丰臣秀吉希望除了萨摩之外，琉球也能够向他投诚，因此发函要胁。但对五百年来都处于独立状态的琉球王国而言，实在无法接受。由于谢名大人（江守彻饰演）对秀吉的举动了如指掌，而受到大家的质疑。原来谢名有一个亲信在德川家康身边，随时写信来告知状况，而这个人就是大难不死的真鹤。启泰和启山偷偷潜入进贡船，希望回琉球去，但在启程之前就被发现了。幸好震天风（小杉正一饰演）发现他们就是杨邦义的孩子，于是随谢名大人一起回琉球。

震天风（小杉正一饰演）带着阿纪这些因海盗而失去父母的孩子，由中国返回琉球。萨摩根据丰臣秀吉命令，致函琉球国要求分摊军役和赋役。尚宁王因此召集群臣研商，谢名大人（江守彻饰演）表示岛津义久志在暗杀丰臣秀吉，并建议尚宁王不用理会。杨邦义（萩原健一饰演）得知启泰和启山都由谢名大人保护，遂拜访谢名大人并趁机窥看孩子是否安好。

萨摩强硬要求琉球呈缴军、赋役，琉球王不得已决定先缴交半数充场面。明国最后终于举兵和丰臣秀吉对决，琉球举国欢腾。七年后长大成人的启泰（东山纪之饰演），开始帮谢名大人（江守彻饰演）教育孩子们；而启山（渡部笃郎饰演）则与羽仪（工藤夕贵饰演）坠入情网。另一方面，谢名大人则有意将阿纪（原田知世饰演）收为养女。德川家康有意与明国通商，命令萨摩将充当人质的明国将领送回明国，以博取明帝欢心。而萨摩领主岛津义弘希望和谢名大人密谈，请杨邦义（萩原健一饰演）斡旋，而谢名大人也决定赴会。

杨邦义（萩原健一饰演）向妻子告白两个儿子还活着，目前住在琉球。而启山（渡部笃郎饰演）得悉父亲还活着，却闷闷不乐。谢名大人（江守彻饰演）向震天风（小杉正一饰演）等人表示，打算袭击明国的谢礼船，震天风予以拒绝。一方面启泰（东山纪之饰演）则表同意，而与持反对态度的杨邦义发生冲突。德川家康在关原之役大胜取得天下，更积极向明国示好。而谢礼船即将来到日本，谢名大人遂积极部署袭击计划。

启泰（东山纪之饰演）等人袭击了谢礼船，萨摩对外宣布系为某贸易商人所为，但德川家康却明白一切都是岛津义久（室田日出男饰演）所为，而幕后黑手就是琉球王国。虽然尚宁王追究此事，谢名大人（江守彻饰演）仍坚持与事件无关。真鹤（小柳留美子饰演）终于见到两兄弟，希望将两人带回京都，但两兄弟不愿离开祖国而予以拒绝。谢名大人担忧德川家康有一天会出兵攻打琉球，决定派启泰前往明国未雨绸缪 。