萨摩强硬要求琉球呈缴军、赋役，琉球王不得已决定先缴交半数充场面。明国最后终于举兵和丰臣秀吉对决，琉球举国欢腾。七年后长大成人的启泰（东山纪之饰演），开始帮谢名大人（江守彻饰演）教育孩子们；而启山（渡部笃郎饰演）则与羽仪（工藤夕贵饰演）坠入情网。另一方面，谢名大人则有意将阿纪（原田知世饰演）收为养女。德川家康有意与明国通商，命令萨摩将充当人质的明国将领送回明国，以博取明帝欢心。而萨摩领主岛津义弘希望和谢名大人密谈，请杨邦义（萩原健一饰演）斡旋，而谢名大人也决定赴会。