清次向羽仪（工藤夕贵饰演）透露启山（渡部笃郎饰演）身世秘密，羽仪大吃一惊。岛津义久（室田日出男饰演）召见启泰（东山纪之饰演），启泰以预先准备好的福建总督伪函，希望藉此瞒骗义久，让他释放琉球王。但是计策并未得逞而被义久揭穿。义久原本欲将启泰和杨邦义（萩原健一饰演）处罪，但因为看见杨邦义真挚的父爱而饶恕了他们。尚宁王拜谒德川家康，家康开始着手拉拢琉球。启泰（东山纪之饰演）决定再度拜访明国，谢名（江守彻饰演）则将信函托启泰送达明国。