启泰（东山纪之饰演）来到中国北京拜访汝烈大人，希望明国支援琉球，未料发现汝烈有意推翻明王朝。启泰的船在回程遭遇台风，漂流到伊达领地，德川家康决定利用此一事件施恩琉球，迫使尚宁王居中斡旋，打开和明国贸易的途径。启泰等人被护送途中，真鹤（小柳留美子饰演）前来探望，羽仪（工藤夕贵饰演）则扥哥哥奇罗波丸（清水宏次郎饰演）带能剧舞台装回去给启山（渡部笃郎饰演）。启泰谒见德川家康，德川家康告诉他琉球国今后应走的方向。