杨邦义（萩原健一饰演）向妻子告白两个儿子还活着，目前住在琉球。而启山（渡部笃郎饰演）得悉父亲还活着，却闷闷不乐。谢名大人（江守彻饰演）向震天风（小杉正一饰演）等人表示，打算袭击明国的谢礼船，震天风予以拒绝。一方面启泰（东山纪之饰演）则表同意，而与持反对态度的杨邦义发生冲突。德川家康在关原之役大胜取得天下，更积极向明国示好。而谢礼船即将来到日本，谢名大人遂积极部署袭击计划。