萨摩即将进攻琉球，谢名司官（江守彻饰演）为伸张琉球之天地正大之气，派遣女婿向朝仲，前赴火线德之岛作战，向朝仲被擒下落不明。清次预期琉球即将败战，要求启泰（东山纪之饰演）将火枪二百支保存，以免琉球战败时为萨摩所得，做为日后跨海贸易时，对抗西方国家之用，但被启泰峻拒。杨邦义（萩原健一饰演）再度面见谢名司官，恳求割土避战，不为谢名接受。未几萨摩进攻奄美大岛失守，萨摩大军开进德之岛，德之岛相继陷落，尚宁王闻悉派名护司官（桥爪功饰演）为使者，赴萨摩求和。萨军主帅桦山以琉球既已开战无从议和，要求琉球全面投降，尚宁屈从之，并与重臣等百余名，受缚递解送往萨摩。清次须向德川家康报告战况，欲返回骏府城，其妻羽仪（工藤夕贵饰演）请昔日情人启山（渡部笃郎饰演）同行以免杀身之祸，启山拒之。萨军挺进，难民逃入潮明寺，半藏严禁士兵滥杀无辜，但无赖之徒文太怂恿士兵开枪引发混战，趁机劫掠寺中财物，震天风（小杉正一饰演）在乱战中战死。

琉球在萨摩强大的武力下，终于开城降伏，萨摩对于尚宁王一行人，颇为优遇，惟独谢名（江守彻饰演）与名护（桥爪功饰演）两司官，则以战犯待之。杨邦义（萩原健一饰演）对尚宁王颇有微言，尚宁王虽为阶下囚但心系部属，上书岛津义久（室田日出男饰演）愿承担一切战争之责任，恳求萨摩赦免其余各人之罪。在义久的庆功宴上，启山（渡部笃郎饰演）率团表演，观众为其优雅舞姿赞赏不已。萨摩攻陷琉球后立刻丈量土地，调查产物船舶家畜做为课税之依据，王府内凡与谢名有渊源者，均被解职，连尚宁王名义上之侧室军陀利，与照料尚宁王之阿纪（原田知世饰演）亦不能幸免。藏匿山上之众人策划前往大和劫囚，启泰（东山纪之饰演）无力劝止。琉球因财物被萨摩搜括，无力进贡明国贸易，启泰携回明国欲暂停贸易之讯息，义久闻悉大怒，未几尚宁王由萨摩移解京城。

尚宁王等一行人抵达了京都伏见。羽仪（工藤夕贵饰演）请求清次招待尚宁王到茶屋府邸观赏女歌舞伎，其实意在让启山（渡部笃郎饰演）观摩。战后由琉球回来的真鹤（小柳留美子饰演），离开茶屋府而与男人共同经营酒楼。杨邦义（萩原健一饰演）后来才知道这个男人就是启山的生父新垣朝永。

清次向羽仪（工藤夕贵饰演）透露启山（渡部笃郎饰演）身世秘密，羽仪大吃一惊。岛津义久（室田日出男饰演）召见启泰（东山纪之饰演），启泰以预先准备好的福建总督伪函，希望藉此瞒骗义久，让他释放琉球王。但是计策并未得逞而被义久揭穿。义久原本欲将启泰和杨邦义（萩原健一饰演）处罪，但因为看见杨邦义真挚的父爱而饶恕了他们。尚宁王拜谒德川家康，家康开始着手拉拢琉球。启泰（东山纪之饰演）决定再度拜访明国，谢名（江守彻饰演）则将信函托启泰送达明国。

明国皇帝万历致函尚宁王，转嘱岛津义久（室田日出男饰演）即日释放尚宁王回琉球，否则日本与明国通商一切免谈。德川家康遂命令义久按照明国意思处理，该年义久便含恨而死。家康除了没收奄美等五个岛，更强迫尚宁王签署承认琉球为萨摩的属国。惟独谢名（江守彻饰演）不肯签署。杨邦义（萩原健一饰演）等人苦劝谢名不要急着寻死，留得青山在不怕没柴烧。但谢名却坚持己见，因而被处刑。

德川家康决定在与那国岛筑城，防御西班牙、葡萄牙来袭，派茶屋率人前往勘察地形，茶屋便令清水半藏当向导。清水半藏交代准备两艘船，决定杀害幕府官员。茶屋因羽仪（工藤夕贵饰演）生病赶回京都而逃过一劫。阿纪（原田知世饰演）对启泰（东山纪之饰演）迟迟不行婚礼非常不满，启泰因而答应在与那国岛举行婚礼。