克拉多-瑟普拉诺的忠实助手博比-巴卡利埃里决定结束隐退状态，他的复出并不是为自己，一个叫“野马”萨利的莽撞的年轻人冒犯了克拉多和博比的儿子，他决定要给萨利一个深刻的教训。

在克里斯托弗的坚持下，阿德里亚娜-拉克瓦结束了在阿蒂-博考的餐厅的工作，暗恋阿德里亚娜的阿蒂重新收拾起心情，把心思放回到妻子察玛妮的身上。卡梅拉接受了詹妮弗医生的建议，她在托尼的心理治疗中起到了很大的作用。托尼找到了纽渥克市的议员泽尔曼，希望他能帮忙搞定一个不肯接受贿赂的警察。

而梅德在家中无意识地屏蔽了联邦调查局安放的窃听器。

某晚托尼在瑟普拉诺集团的脱衣舞酒吧里喝酒，年轻的舞女特蕾茜刻意接近他，被希尔

维奥赶走后，特蕾茜仍不死心地再三要和托尼“成为朋友”，托尼温和但坚定地告诉她，他没有兴趣和一个和自己女儿一样大的女孩纠缠不清。

梅德瞒着父亲仍旧与诺阿约会，两人很快发展到上床的地步，但是不久以后，诺阿在一个很随便的场合就与她分手了，只留下一句“你的性格太消极了”。梅德表面上不以为意，回到家中却向家人大发脾气。

特蕾茜突然从脱衣舞酒吧失踪了，她怀上了拉尔夫-西法瑞托的孩子，但是当她被希尔维奥揪回酒吧时，拉尔夫却在一旁哈哈大笑。两人在酒吧的停车场发生了争执，拉尔夫把她打得奄奄一息，还在黑帮成员面前继续辱骂特蕾茜。托尼亲自动手狠揍了拉尔夫，保里和其他人赞同头领的做法，因为拉尔夫踏过了哪怕黑帮成员也必须尊重的道德底线。

克拉多-瑟普拉诺接受胃癌切除手术，托尼陪着博比在手术室外等待，手术十分成功，但是托尼对肯尼迪医生非常厌恶。

保里在集团内部惹出了不少麻烦，他在桌球台上输给克里斯托弗一大笔钱，不但不肯付清赌账还硬逼克里斯托弗脱光衣服以证明没有作弊。更过分的是，保里还在半夜2点闯入克里斯托弗与女友阿德里亚娜的公寓，险些爆发了冲突。

“大猫”波潘西亚诺失踪后，瑟普拉诺集团一直负责他妻子安吉的生活费用，但是安吉要钱的胃口越来越大，托尼亲自上门“拜访”她，却看到门口崭新的凯迪拉克和屋内各式各样的新电器。托尼砸碎了新车的挡风玻璃，并警告安吉凡事要适可而止。

托尼错过了几次心理治疗，詹妮弗医生为沮丧的卡梅拉介绍了另一位心理医师，没想到在听完了卡梅拉的倾诉后，西格医生建议她离开托尼。

拉尔夫对于被打一事仍耿耿于怀，他认为托尼不应该为了一个“不值钱的婊子”就破坏了不对自己人动手的黑道规矩，托尼应该向他道歉。托尼无法忘却特蕾茜被殴打致死的惨状，特别是这个可怜的女孩与梅德有几分相似。希尔维奥严厉地敦促托尼尽快做出决定，要么把拉尔夫干掉，要么就向他道歉。

梅德与诺阿分手后，于罗莎莉-阿普勒的儿子互有好感，罗莎莉和卡梅拉都对这两个潜在的小恋人十分赞同，但是托尼的心思并不在女儿身上。他在詹妮弗医生的候诊室里见到了漂亮的格罗莉娅-崔洛，托尼立刻迷上了这个售车女郎，借着买车的机会，托尼成功俘获了格罗莉娅。

拉尔夫的顶头上司基吉心脏病突发去世了，托尼考虑再三，决定把拉尔夫提拔为分部头目。瑟普拉诺集团内部的矛盾也就此平息。

梅德与杰吉-朱尼尔开始公开约会，杰吉几乎是每对父母梦想中的好女婿：彬彬有礼，聪明，甚至乐意做家务。卡梅拉担心女儿不应该总是待在家里而不是大学，托尼却对此很满意，特别因为杰吉是未来的黑帮成员。

托尼的罗曼史仍在继续，不同于他任何一个情妇，格罗莉娅聪明而独立，还对生活和性爱有着无穷的热情。但是托尼忘记了他是在何处认识的格罗莉娅：她因试图自杀而接受詹妮弗的心理治疗。

安东尼和一群同伴在晚上闯入学校，在大吃大喝之余，把学校的家具都扔进了游泳池。由于他们留下的披萨是阿蒂饭店的特产，警察很快就查出了罪魁祸首。面对毫无悔意的安东尼，托尼夫妇沮丧万分。

而杰吉-朱尼尔也远不如表面那样乖巧，他不但暗中组织自己的帮派，还违反规矩惹到了克里斯托弗的地盘。

随着圣诞节的来临，埃索克斯郡弥漫着轻松的气氛，瑟普拉诺集团的成员也不例外。结识格罗莉娅后心情很好的托尼再次去詹妮弗的诊所继续他的心理疗程。托尼的姐姐一边忙于音乐制作事业，一边策划如何为瑟普拉诺家族准备一场丰盛的圣诞晚宴，她与新男友亚伦的进展也很不错。

希尔维奥-但丁做了一个恶梦，虽然无关黑帮的打打杀杀，但在圣诞节前被老鼠拖走了顶级的加尔斯伯格奶酪，总不是个愉快的梦境。“大猫”波潘西亚诺的失踪在圣诞节变成了一个大麻烦：谁来接替他担任圣诞老人？最后博比-巴卡利埃里很不情愿地接受了任务，因为只有他能穿上“大猫”那套肥大无比圣诞老人装。

圣诞夜，杰吉-朱尼尔为梅德送来了礼物，托尼也收到了女儿的礼物。