冒险行动

汤米自认在波森的生活十分艰难，于是深夜里一个悄悄地离开，却不小心陷入了危险。茜茜和孩子们出发去找他，一匹黑骏马领着她们救回了汤米。茜茜发现阿卡斯伯爵常常虐待那匹黑马，因此恳求他把马交给她。麦克斯看到女儿为了那匹马不顾一功的眼神，就为她把那漂亮的马从阿卡斯的手中买了下来。不久后，麦克斯帮助他的好朋友古拉安德莱西逃脱了士兵的追踪。

神秘的林中人

麦克斯把受伤的古拉安德莱西安置在密林深处一个隐藏的小木屋中，并看护他，帮他治伤，可公爵的这个秘密很快就因一次偶然的机会被茜茜的孩子们发现了，住在林中的安德莱西配制了一种特殊的药，治好了茜茜的那匹受伤的黑骏马——闪电，使茜茜高兴不已。阿卡斯得到了消息说公爵私自藏匿一名逃亡的匈牙利朋友。于是为了能获得一笔高额的悬赏金，他计划要抓住他们。

来自阿卡斯的报复

阿卡斯试图迫使麦克斯公爵把安德莱西交给他，但是镇长却并不妥协，阿卡斯就伙同海莲娜和佐托尼克一起密谋算计茜茜。他们告诉弗朗兹由于安德莱西的存在，茜茜正处于危险之中。弗朗兹立刻赶去波森要救他的茜茜，而茜茜却护着安德莱西不让他俩决斗，沮丧的弗朗兹告诉茜茜他必须去因斯布鲁克，有相当长的一段时间不能再回来。

因斯布鲁克之约

决心与弗朗兹在一起的茜茜为了追随她的真爱离开了波森。同时，索菲娅和佐托尼克参事正在计划着筹备弗朗兹与让人讨厌的海莲娜的婚礼。在因斯布鲁克，一场雪崩差点夺走了茜茜的生命，幸亏弗朗兹及时赶救了她。茜茜的梦终于要变成真的了，这个未来的奥匈帝国国王在因斯布鲁克向她求婚。茜茜高兴地赶回家要把这个兴奋的好消息告诉她的家人。

父母的反对

当茜茜回到家告诉她父母这个好消息时，她父亲大吃了一惊。同时，弗朗兹也赶回去想把这个订婚的消息告诉索菲娅皇后，可还没等他开口，索菲娅就宣布她和佐托尼克已经在筹备他这个未来的国王和海莲娜的婚礼，立刻遭到弗朗兹的拒绝。于是索菲娅导演了一场即将病逝的假戏，使弗朗兹信以为真，被迫同意了婚礼，表示愿意达成母亲的遗愿。这个消息公布于世后，茜茜被惊呆了。

弗朗兹的来信

心碎的茜茜在波森整天郁郁寡欢，而此时海莲娜却一边幸灾乐祸一边计划着奢侈的订婚舞会。弗朗兹没办法离开城堡，于是托弟弟卡尔去波森给茜茜送封信，向她解释她才是他一直真正爱慕的人。茜茜还收到一份皇后签发的订婚舞会邀请。最后她决定起程去抢自己的爱人。