在卡尔的陪同下，茜茜也到了维也纳，她要去阻止弗朗兹和那个让人讨厌的海莲娜结婚。路上，在一个遭遇洪水袭击的村庄里，她们发现了一个小女孩，并把她从屋顶上救了下来，在当普朗的弗朗兹听说当地的村民遭受洪水之灾，请求他的母亲让他去帮助那些受灾的人，但遭到拒绝。卡尔终于帮助茜茜赶上了订婚舞会，弗朗兹与他爱的茜茜一起翩翩起舞，把海莲娜丢在一旁。

茜茜回到了波森城期待着举行婚礼的那一天，在维也纳的弗朗兹却派遣了一个护卫队去接茜茜回来。此时，麦克斯到了威孚尔，正着营救因矿井爆炸坍塌后，被困在里面的矿工。佐托尼克游说索菲娅派弗朗兹去威孚尔现场指挥营救伤员，弗朗兹去了矿井，在那儿遇见了麦克斯。此时，茜茜到了肖普朗，却只受到玛休尔德女士的冷淡接待。

在维也纳，茜茜日夜期盼着弗朗兹的归来。而弗朗兹依然在威孚尔营救那些遇难的矿工们。索菲娅拦截了一份弗朗兹叫茜茜去矿井与他会合的电报。偷偷跟着茜茜来到皇宫的汤米从索菲娅那儿取回了电报并把它交还给茜茜。茜茜决心要去威孚尔与弗朗兹会合。矿井上的弗朗兹救出了其他矿工，自己却和另一个叫小乔伊的大个子一起被困在了矿井中。

茜茜企图从肖普朗逃走，但在快到弗朗兹被困的那个矿井时，给一队骑兵发现并强制带回了皇宫……索菲娅和海莲娜两人的百般刁难使茜茜无法忍受。弗朗兹阿时才能回来？

当马戏团到了维也纳，演员艾达法兰西斯想寻找机会把一份情报交给茜茜，情报上请救她支持并帮助正在受奥地利压迫的匈牙利人民。弗朗兹逃出了矿井起程回家。艾达在被佐托尼克拘捕前，把一面镜子交给了茜茜。生气的索菲娅把茜茜关进了房间。海莲娜趁机偷走了艾达给茜茜的镜子。不久后，弗朗兹回来了。

弗朗兹和茜茜在皇宫里重逢了。汤米告诉茜茜藏着情报的镜子现在在海莲娜那里。那天夜里，她们潜进了海莲娜的房间取回了镜子。弗朗兹要求母亲放了艾达，并开始与匈牙利人谈判。索菲娅为了使弗朗兹离开维也纳，派他去匈牙利进行和平谈判。当朋友们正在庆贺艾达获释时，佐托尼克和阿卡斯却在暗地里进行着阴谋。