茜茜的父亲——麦克斯公爵完成秘密任务后回到波森霍芬家中，他带回了一马车的礼物送给他的孩子们，其中有一只小狗是送给茜茜的。茜茜发现远处的房子冒起滚滚浓烟，和父亲一起骑马去查看。凶恶的阿卡斯伯爵放火烧了布劳尔一家在自己家中暂住，直到阿卡斯释放他们的父亲。

公爵拟好了帮布劳尔重建新家的计划。茜茜骑马去镇里村民们一起来帮忙造新房子，途中，看见两个摆脱了随从来到大森林里巡游的奥地利王子，她又在回家的路上，听到一阵奇怪的号角声，那声音领着她们去救了两个年轻人，其中一个已被凶狠的狼群咬伤！当茜茜把两个遇险的人带回家时，公爵从自己女儿的眼中看到了从未有过的奇异光彩

担任随从保卫工作的奥地利骑兵失职弄丢了两个王子，女皇决定亲自去找自己的儿子们。与此同时，村民们开始帮布劳尔重建新家。卡尔和弗朗兹也加入了劳动，他们觉得干体力活挺有意思。女皇到了，惊骇地发现她那两个儿子居然不介意和普通老百姓一起干活儿，还那么乐于同公爵一家交往。为了庆祝团圆而举行的聚会非常隆重，茜茜和弗朗兹一同分享着快乐的时光。

王室成员和村民们一起在波森霍芬举行盛大的聚会。孩子们组织了一场划船比赛，硬要参加的海莲娜不小心掉下河——但她不会游泳！而同样是女孩的茜茜，毫不犹豫地跳下水去救了她。另一边，汤米因偷了餐桌上的食物，遭到阿卡斯伯爵和骑兵们的追赶而被抓住。茜茜和弗朗兹惊喜地发现那天在森林中受到狼群袭击时，正是汤米想方设法救了他们。

海莲娜为了引起弗朗兹的注意，对公爵的孩子们百般刁难。伯爵的手下用威胁的方式逼迫亨利奇法官判汉斯布劳尔犯了偷窃罪。当法官决定判这个农民坐二年牢时，镇上的利奇法官只能宣布他们都无罪。而当海莲娜无意中听到伯爵叫手下去教训不听话的法官时，孩子们都赶去提醒法官提防阿卡斯。

卡尔在森林中勇敢地与伯爵阿卡斯的手下进行对峙。茜茜和弗朗兹赶去援助他，而汤米和那只曾救过他们一回的小松鼠又一次使他们脱离了险境。在森林的另一端，海莲娜与阿卡斯不期而遇，她们都表示憎恨茜茜一家人，并痛恨茜茜得到了王子的爱情。当女皇索菲娅决定起程回宫时，王子们都显得很不情愿，弗朗兹送了一个特别的礼物给茜茜，要她在以后分离的日子里能常常想起他。