弗朗兹动身去了匈牙利。佐托尼克和阿卡斯绑架了艾达，把她囚禁在一个密室里。他们计划以此引诱安德莱西来维也纳，这样就没人与弗朗兹进行和平谈判了。茜茜的请求被索菲娅拒绝，孤儿们不能在皇宫里开圣诞庆祝会了。茜茜与汤米为找鹦鹉多嘴，来到密道深处，她们发现了被关在里面的艾达。但她们没法把她从那儿救出来，茜茜向她保证她将尽力破除他们给安德莱西设的陷阱。因为安德莱西正如他们所预料的那样来到了肖普朗。

卡尔和弗朗兹到了布达佩斯，被带去一个匈牙利人反抗组织的秘密藏身处，接见他们的是莫戈斯——安德莱西离开后的临时领导人，他说安德莱西为了救艾达去了维也纳，莫戈斯决定先把王子囚禁起来直到安德莱西回来。尽管茜茜一直在努力救艾达，可此时她又被转移关押到另一个地方。弗朗兹识破了佐托尼克的诡计，设法说服了莫戈斯放了他们。因为如果他们和平谈判失败了，就意味着战争即将爆发……

弗朗兹策马赶回维也纳去阻止佐托尼克破坏和平谈判的阴谋。茜茜听说艾达将在当夜被处决，于是赶回了她被关押的地方。背着茜茜，海莲娜计划向世人宣称茜茜和她的朋友们是叛匪，想以此毁了茜茜。可安德莱西和艾达穿上了骑兵制服在关键时刻逃了出去。海莲娜因此而丢了面子。弗朗兹和茜茜一起享受着重逢的幸福时光。

茜茜和弗朗兹为了一件小事争吵，两人闹起了别扭，茜茜想回波森。弗朗兹终于去追赶因负气而离去的茜茜，想劝她回维也纳。两人和好后转道去滑雪。海莲娜为了改变弗朗兹对她的看法，去孤儿院和孩子们一起玩，但并不如她预料中那么好，她生起气来要求索菲娅把孤儿院给关了。茜茜和弗朗兹收到了卡尔发给她们的加急电报，急忙赶回了维也纳。

茜茜决定参加一次马术比赛，这样就能用赢来的奖金救这些孤儿。如果茜茜赢了这场比赛，救了他们，她就将被众人所敬爱——同时也意味着匈牙利事件就此平息！佐托尼克命令阿卡斯偷走闪电——茜茜那匹黑色骏马。茜茜能及时找回闪电吗？

茜茜正在为马术比赛做着准备，佐托尼克却计划着要将孤儿院铲除。汤米无意中听见了佐托尼克的这个计划，赶去通知了玛休尔德女士。玛休尔德挫败了他们的险恶阴谋，茜茜也赢得了比赛的胜利。茜茜宣布这笔奖金将用来修复孤儿院，人群为此欢呼不已。而佐托尼克却发誓要让这笔钱永远也到不了孤儿院……