共工放出了他的四大妖怪魑魅魍魉来对付哪吒。他们各有绝招，一旦自由就开始肆虐昆仑山，把这里变成了地狱一般。哪吒下定决心与他们斗争。在小龙女的帮助下他打败了魑怪，赢得了昆仑山众动物的信赖。接着他又机智地打败了善于蛊惑人的魅怪。

石矶此时开始暗中做准备，谋划一个更卑鄙的阴谋。

哪吒、小龙女在昆仑山众动物的帮助下，一一打败了魑魅魍魉。共工震怒。

石矶借口为魑魅魍魉报仇，从共工手中骗到了毒蝎魔杖。她依照共工所教，复活了魑魅魍魉，却为增加自己的功力，把魑魅魍魉吃了！石矶由此功力倍增。

石矶用毒蝎魔杖刺中小龙女，要致二人于死地。这时，共工来了。

共工识破了石矶的为人，更加厌烦世事，将石矶、哪吒等人一并逐出昆仑山。哪吒与小龙女到骷髅山寻找石矶。没想到，小龙女因为被石矶用毒蝎魔杖击中，石矶断言在月蚀之夜小龙女将变成她的妖怪，杀死哪吒。

小龙女时时行为失常，开始了向一个妖怪的变化过程。哪吒一方面极为痛苦，另一方面满怀希望，鼓励小龙女战胜心中之魔。月蚀之夜，哪吒请来东海龙王，在关键时刻拯救了小龙女。

哪吒和小龙女二人逼近石矶，石矶逃无可逃，以毁灭手中的盘古石来威胁哪吒……

哪吒和小龙女联手击败了石矶。石矶手中的半块盘古石和哪吒的盘古石复合，石矶化作紫烟遁去，骷髅山被夷为平地，大地恢复了生机。

小龙女回了东海，哪吒也见到自己的父母。

纣王继续要兴建鹿台，因为国库空虚，纣王便下令屠杀60岁以上的老人。 纣王的暴政使人民再度陷入水深火热之中。

哪吒拜别父母，来到西歧，见到姬发、姜子牙等。姬发为形势所迫，决定要自立为武王，金台拜将，反对纣王统治。

石矶没有死，只是没有了人形，她要申公豹帮助她养精蓄锐，恢复功力。

纣王并不把姬发放在心上，派申公豹前去平叛。　

　 周军要攻打的第一关在界碑关。　

　 申公豹向石矶求救，隐身在镜子里的石矶给申公豹指了条道，让他去请高人——土行孙。土行孙喜欢公平交易，申公豹便向土行孙许下重金。　

　 界碑关的守将邓蝉玉是个厉害的女将。土行孙喜欢上了这个女人，于是格外帮助邓蝉玉。

杨戬被土行孙生擒了。　

　 土行孙夜入周军营帐，姬发等早有准备，土行孙空手而回。

第二天，土行孙拿住了哪吒。

但是土行孙偶然间发现自己是在帮助大魔头石矶，他明白是非，放走了杨戬和哪吒。

土行孙来向申公豹索要承诺承诺给自己的珠宝，申公豹翻脸不认。

土行孙离开了商军。

离开商军的土行孙再度溜了回来，劝邓蝉玉放弃抵抗。邓蝉玉不肯。

土行孙的师傅惧留孙赶到，拿了土行孙到周军营帐。

石矶也没闲着，她养出了毒蝎子。毒蝎子使周军多数人中毒。哪吒因为是莲藕之身，没有受伤害，另一个没有受伤害的便是土行孙。土行孙想起来，这大概跟自己以前吃的一种草有关。

申公豹在石矶的安排下，等待着周军中毒发作，准备进周军活捉姬发。

周军因为土行孙提供的仙草解除了毒性，大军破了城。

土行孙和自己一直喜欢的邓蝉玉完了婚。