申公豹退守青龙关，想起不周山四大魔王，他把四大魔王请来。魔礼青、魔礼红、魔礼海、魔礼寿分别有青云剑、混元伞、四弦琵琶和花狐貂四大宝物。四大魔王脾气急躁，但他们之间永远都是同声同气的，他们的地、水、火、风四兄弟阵配合极好，这才是他们的最大法宝。

姜子牙攻打青龙关四兄弟阵不利。杨戬每天画图分析四兄弟阵的破绽。

姜子牙派哪吒去接应土行孙护运粮草，在哪吒接应粮草的路上，四魔王来向哪吒挑战，把哪吒困在阵里出不来。结果土行孙运送的粮草被四魔王劫去。

哪吒被杨戬救回，心里还是不服气，只觉得四魔王的宝物太厉害了。哪吒找杨戬晚上和他一起去偷魔王的宝物，杨戬不同意。

哪吒独自一个前往敌营。

哪吒一个人偷宝物险些被四魔王抓起来，杨戬忽然出现来帮他，哪吒目睹着杨戬被花狐貂吃掉了，内心悔恨之极，他认识到自己的错误。

杨戬忽然回来了，原来这是他和姜子牙一箭双雕的计策，又偷来了魔王的宝物，又感化了哪吒。

哪吒终于认识到要破敌不能急躁，要靠和大家一起配合。哪吒、杨戬、土行孙、雷震子四人共同演练了一个天星阵法，四人合力力无穷。

哪吒等人利用杨戬的变化之术，通过花狐貂这样的宝物离间四魔王之间的关系，使他们配合不利。最后，天星阵法终于破了四兄弟阵。

申公豹用激将法请来了高人赵公明。

赵公明施展五色神光，哪吒苦心破了五色神光，缴获了他的五色神符。赵公明无奈去找妹妹云霄借宝物金蛟剪用，云霄出于正义不借，但妹妹碧霄把金蛟剪偷给了赵公明。

赵公明使用金蛟剪威力大增，但哪吒等五虎将配合紧密，再次打败了赵公明，缴获了金蛟剪。

赵公明十分佩服姬发和哪吒，相约练好无色神光再战，以取回金蛟剪。姬发将五色神符还给了赵公明。

赵公明战败企图回家，申公豹假惺惺为赵公明送行，献上的却是毒酒。

周军逼近黄河，姜子牙派哪吒先行探路。

哪吒月夜试渡黄河。赵公明死了，申公豹趁机嫁祸武王，激怒赵公明的姊妹碧霄和云霄来帮自己的忙。

云霄在赵公明的尸体上发现了可疑之处，碧霄则什么也听不进去，冲动地发誓要给哥哥报仇。

哪吒已经为渡河做好了准备，然而，情况发生了变化。云霄和碧霄在黄河边设三关，云霄和碧霄讲好，如果周军过了三关，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙洞。

周军开始渡河，碧霄变成大鹏鸟将黄河水掀起巨浪，阻止周军过河。

哪吒用太乙给的避海神针下到黄河水下面，请河伯相助。河伯有意助周军，被碧霄捉住。

哪吒与碧霄大战，救下河伯。河伯定水，周军再次渡河。

碧霄一计不成再使一计，她在周军的船只上做了手脚，船行至河中，就散架了，周军纷纷落水。

哪吒再请河伯帮忙，河伯召集大乌龟前来帮忙。大军终于过河。

云霄来为碧霄助阵，使手段在沙子上铺上一层看不见的火焰，十分烫脚，周军无法上岸。

哪吒请来老朋友小龙女来帮忙降雨，周军终于过了黄河。

云霄要碧霄守约回府，申公豹挑拨说应该让姬发还了金蛟剪。申公豹料定姬发不会还，这样碧霄就可以与姬发做对下去。没想到姬发把金蛟剪给了哪吒，让哪吒去还。哪吒认为不该还，姬发向哪吒解释为什么要还。哪吒只好还了。

谁知碧霄拿了金蛟剪又来打，哪吒打败碧霄，抢了金蛟剪。姬发收了金蛟剪又还给了碧霄。云霄和碧霄被姬发的武艺和信义打动了，明白姬发不可能是杀死赵公明的人，但是真相已经无从搜寻，云霄碧霄与姬发拜别，带着赵公明的尸体回了三仙岛。

哪吒明白了这样的胜利才是真正的胜利。

周军离朝歌越来越近，所向披靡。石矶知道最难过的其实是亲情关，于是申公豹领兵到方丈山捉拿李靖回朝歌，并报告纣王要李靖守朝歌。

哪吒知道父亲带兵阻挡，不知如何是好。金吒和木吒跟随父亲作战，与杨戬和雷震子斗在一起。哪吒在一旁看着难受极了。杨戬和雷震子知道是哪吒的兄弟，不能下手，仗没有办法打。

姬发决定亲自面对李靖。

双方阵前，姬发的话对李靖触动很大。

姬发回到阵营，写了“告朝歌军民书”，放箭射到朝歌城内。

朝歌民众涌到城下，要求李靖打开城门。

李靖犹豫之时，忽然发现妻子殷氏被申公豹押做了人质。

关键时刻，李靖还是决定以大局为重。申公豹胁迫殷氏，一刀下去，却发现殷氏不是殷氏而是善于千般变化的杨戬。

最后的障碍解除了，周军进了朝歌。