马戏团来了，贾斯廷试图用魔笛安慰一头受惊的大象。但咒语的失误让他和朋友们与马戏团的动物交换了思想。贾斯廷表现得象一头海报，埃迪动作象狮子，而瑞雪儿简直就是一只卷毛狗——安东尼更象一只狒狒。