在怪物岛上，贾斯廷卷入了和牛头人身怪一样由两种生物组合而成的怪物之间的战争。狗和人拼在一起成了狗头人——人的身体上长着狗头。鹰和蛇拼在一起成了鹰头蛇——蛇的身体上长着鹰头。担贾斯廷发现让它们害怕一只神秘的怪物，它潜藏在一个山洞里，它们之中没有人看正视它。