在中国，3000年前，一个邪恶的魔法师获得了充满魔力的魔笛，并依靠它召集各种怪物包围了国王和他的女儿香香公主。但魔法师的阴谋未能得逞，香香公主用咒语使魔法师和国王昏睡3000年。魔笛从此丢失。直到贾斯廷，一个住在美国加州威尼斯海滩的13岁小男孩，在他爷爷的遗物里发现了它，这是他爷爷在中国旅行时发现的，但他并没有意识到其魔力。贾斯廷吹响了魔笛，成为魔笛主人，有能力指挥一支由魔笛唤醒的神话怪物所组成的军团。正当贾斯廷要被他的对头安东尼欺负时，一只名叫天使的凤凰凌空而降，把他救走，这让贾斯廷吃惊得目瞪口呆。在太平洋的另一边苏醒的还有国王和香香公主。当然还有魔法师。他野心勃勃要夺回魔笛。

魔法师骑着一头飞龙跟随笛声来到加利福尼亚。在飞行中撞上了马力布海滩的木桩，魔法师被撞得失去知觉，醒来时已经失去了记忆。他加入了海滩上无家可归的人的队伍，逐渐习惯了加州的阳光和冲浪文化——与此同时，国王和香香公主也穿越太平洋来到这里，找到了贾斯廷，并告诉他作为魔笛主人的责任，和魔法师的潜在威胁。很快，魔法师恢复了记忆，他下决心要找到贾斯廷和魔笛。

在远离加州海滩的一个云雾缭绕的小岛上，国王和香香公主训练贾斯廷学习魔笛的魔法。贾斯廷学习如何骑着听他指挥的怪物在天空和海洋上面飞行。贾斯廷对他新的任务没有信心，和刚出生的小海蛇莫比感觉一样——莫比正在练习走路。最终，贾斯廷和魔法师在一块荒废的海滩上决一死战。贾斯廷计划吹奏魔笛引诱魔法师到来，然后在国王、香香公主、莫比和天使的共同努力下抓住魔法师。但他的计划没能实现，因为在和魔法师的争夺中，魔笛分成两半——魔法师带着魔笛的另一半逃走了，也带走了魔笛一半的魔力。从此，魔法师发誓要拿到贾斯廷手中那一半笛子，得到全部魔力。

贾斯廷开始看到很多恶猫在追他。它们是真的存在？还是只是他的幻觉？是魔法师在利用魔笛进行可怕的思想控制吗？答案很快就揭晓了，结果很令人吃惊，当时贾斯廷——在违背自己意愿的情况下——发现自己正在和警察打斗——这是和他性格完全相反的自我毁灭行为，现在他成了被警察通缉逃犯。从警察那里逃出来后，贾斯廷遇到香香公主，找到了同盟。香香公主把他带到了一个安全的藏身处——一座灯塔上——但贾斯廷发现他落入了香香公主的陷阱，香香公主的思想，和他以前一样，已在魔法师的控制之中。魔法师藏在灯塔上，等待捉住贾斯廷。贾斯廷必须克服恐惧，凭自己的智慧战胜魔法师，拯救自己和香香公主。

法师下定决心夺回贾斯廷的另一半魔笛，于是便在贾斯廷学校的野餐会上捣乱，把野餐搞的乱七八糟，并让倒霉的哈德凯瑟尔太太颜面扫地。他还使用魔力搅乱训练课、拔河比赛和障碍道，而且把划船比赛变成了划艇、莫比和万童之间的争夺。

贾斯廷开始使用魔笛满足自己的私欲：他在足球赛上移动了球门的位置，为自己在校队的前锋位置赢的了一席之地。在这比赛过程中，他吹起了符咒——忘我曲——使观众忘记了他们刚刚看到的作弊场面，但他的计划给自己惹火上身，因为魔法师学会了忘我曲，想用它来对付贾斯廷，使贾斯廷忘记了有关笛子的事，从而阴谋得逞。幸运的是在他几乎成功的关头，由于忘我曲逐舰失效，贾斯廷及时记起了他作为魔笛主人的责任，在中国新年的欢庆和混乱之中在唐人街的天空上方从魔法师手里夺回了他的那一半笛子。