在去山上露营的途中，贾斯廷和他的朋友们发现了一匹和父母走失的小马。贾斯廷了解到这是一群偷猎者追逐的野马。在动物朋友的鼓励下——莫比、天使、万童和三只熊猫——贾斯廷和香香公主出发去解救野马群。贾斯廷用魔笛使野马们长出翅膀能够飞翔——野马的领袖非常杰出，贾斯廷给它起名叫佩格萨斯。

在和老师同学们步行参观海滨动物园时当洪水威胁海边的动物园时，贾斯廷束手无策地看着魔法师施魔法卷起了一场风暴，淹没了动物园。他吹起了魔笛，让动物们安静下来，并把它们安全地领上了一艘观光船。但魔法师这个诡计多端的恶毒制造者在船载着一群惊吓不已的动物门驶向更大风暴时，又施魔法于围困的船。

魔法师利用魔法窃听贾斯廷的思想。但在努力解除咒语时，贾斯廷把事情弄得更糟。现在魔法师不能窃听贾斯廷心中的想法了，但其他所有人都有了这种能力！包括贾斯廷的老师、朋友和当地的警察——了解贾斯廷对他们的真实看法后，这些人并不是十分吃惊。

一天贾斯廷和他的朋友们去游乐园玩，面对自己在哈哈镜里的样子，他们开怀大笑。但他们的笑声很快变成了惊叫，因为他们的身体突然变成和镜子里一样奇形怪状！这又是魔法师干的，他给哈哈镜施了咒语，逼迫贾斯廷交出魔笛的另一半。

贾斯廷开始逐渐厌倦了魔笛主人的责任和义务，陷入了魔法师的安排，体验到了没有魔笛时的生活。他自由的忘掉了所有有关笛子的事，享受到了作为一个正常的爱玩闹的男孩的生活乐趣。这正是魔法师欺骗他让他放弃魔笛的诡计。但贾斯廷很快意识到，没有魔笛的世界其实更不愉快——在魔法师的控制之下，世界一片冷漠无情。在恶梦变成现实之前，他阻障了魔法师的计划，又成了魔笛主人。

贾斯廷和埃迪陷入了电子游戏的圈套，被魔法师第一句cyberspace符咒囚禁在里面。魔法师释放了贾斯廷，却仍关押着挨迪关押。为了解救埃迪，贾斯廷必须将魔笛交到皇帝的藏身之处——海滩上的灯塔，埃笛也正在被关押在那里作为人质。贾斯廷想从他的同学瑞雪和他以前的对手、学校坏蛋安东尼处寻求帮助。安东尼拒绝后，贾斯廷嘲笑他，说他是一个懦夫。有安东尼和瑞雪参与一起攻打灯塔解救埃迪，贾斯廷找到了强有力的同盟。