魔法师退回他原来的藏身之处，太平洋另一边遥远小岛上的山底下。利用这莽荒之地，他开始计划新的阴谋。贾斯廷、埃迪、瑞雪儿和安东尼，同时还有国王和香香公主，一同追击魔法师。他们有的乘船在海面上航行，有的骑着飞龙在天上飞行。他们决心抓住魔法师，把他可怕的魔力消灭干净。突然间海上起了巨大的风暴。魔法师——远在千里之外吹起了魔笛——放出邪恶的力量阻止贾斯廷穿越海洋。而在贾斯廷前进的道路中所设第一道障碍便是一只从海底冒出的满载中世纪海盗的海盗船。

贾斯廷被海水冲上了怪物岛。整个岛就象一座迷宫——弯弯曲曲的石头路通向更多弯曲小道。迷宫的石墙上镶着无数人和动物的脸——贾斯廷感觉他们曾经是有生命的。现在——在小路的尽头——一块空地上站着一个丑陋的牛头人身怪。怪物周围是他的俘虏：贾斯廷的朋友们，他们已经被变作石头，镶在了石墙中。牛头人身怪扔给贾斯廷一把剑和一个盾牌。贾斯廷必须和他决斗。如果失去了朋友，他将会被永远困在迷宫的石墙上。

在怪物岛上，贾斯廷卷入了和牛头人身怪一样由两种生物组合而成的怪物之间的战争。狗和人拼在一起成了狗头人——人的身体上长着狗头。鹰和蛇拼在一起成了鹰头蛇——蛇的身体上长着鹰头。担贾斯廷发现让它们害怕一只神秘的怪物，它潜藏在一个山洞里，它们之中没有人看正视它。

一群被魔法师的邪恶魔法唤醒的古中国陶俑战士控制了贾斯廷和他的朋友们。陶俑战士向海盗船攻击过来。贾斯廷高举手中的剑，摆出姿势和他们搏斗。这个动作很有效，因为陶俑们看到贾斯廷的剑后都一动不动了。贾斯廷很奇怪。不过现在他明白了，他从怪物岛山洞中拿来的剑原本属于这群陶俑战士的队长。这把剑被陶俑战士视为圣物。贾斯廷把它还给了陶俑们，并因此成为他们的统帅！现在这些陶俑战士也听从贾斯廷的指挥，共同对抗魔法师。

贾斯廷和他的朋友们发现魔法师的洞穴在太平洋一个遥远小岛上的山中。他们距离洞穴越近，贾斯廷越担心魔法师的盛怒。在森林里和朋友们走失后，贾斯廷小心翼翼地在可怕的树林里摸索。远方他能听见微弱的笛声。被树枝挂住后，贾斯廷竭力挣扎，希望摆脱——但他发现树枝正在移动——实际上他周围所有的树都在移动，象有了生命一样。整个森林都有了生命，和魔笛的声音一样，扭曲着，环绕着，交织着。贾斯廷必须冲出重围，最终救出自己和朋友们。

魔法师的洞穴高踞于积雪覆盖的山峰。贾斯廷和他的朋友们在雪中艰难的跋涉，向魔法师的洞穴前进。突然从雪地中显现出了一个恐怖的史前动物，大步向他们走来。是可怕的雪人！随着魔法师的笛声，积雪渐渐涌来，埃迪、安东尼和瑞雪儿叫喊着穿过积雪，来到一个结冰的湖面上。雪人紧随其后。但它身体太重。冰面破裂。埃迪、安东尼和瑞雪儿也掉了下去，他们抓住了一大块浮冰——雪人刚才落水时，使湖面碎裂成无数块浮冰。只有贾斯廷和魔笛才能拯救他们并杀死雪人。