贾斯廷他的朋友们分别取道。贾斯廷和莫比突然遇到了两条向他们游来的海蛇。这是莫比的父母。魔法师派它们把自己不听话的儿子带回。看到它们后莫比扭头向另一方向跑去。他不会听它们——以及魔法师——的指挥。莫比的父母在魔法师的控制下，开始攻击贾斯廷。为了救贾斯廷，莫比只有和自己的父母打斗。它不能这样做。贾斯廷了解莫比的困境，他从莫比的背上跳进河中，假装淹死。他深情地看着莫比和它的父母向魔法师的洞穴游去。

贾斯廷进入山中和魔法师决一死战。魔法师嘲笑他，认为贾斯廷的力量太渺小，无法和他超凡的能力以及魔笛的魔力相提并论。贾斯廷与魔法师对抗——莫比也是同样——它从山洞里冒出来，把魔笛从魔法师的手里打掉。贾斯廷抓住了魔笛的另一半。现在他得到了魔笛完整的两部分——以及无限的魔力。但贾斯廷的胜利没能持续多久。抓住香香公主作人质，魔法师威胁要把她扔下冒火的地洞，除非贾斯廷交出魔笛。但他的诡计未能得逞，因为香香公主纵身向火坑跳下——她决心自我牺牲，让魔法师失去要挟的筹码。

天使及时飞下火坑把香香公主救了上来。

魔法师拼命地抓住魔笛。魔笛又分成了两半——魔法师抓着一半魔笛，失去平衡，掉下地狱般冒火的深渊中。贾斯廷和他的同盟们离开时，整座山开始爆炸——这时他们看到一个人影骑在飞龙背上，飞入了布满黑烟的天空。那是魔法师吗？