为引诱贾斯廷相信他而交出魔笛，魔法师向贾斯廷和他的朋友们施以魔法，让他们的思想变成只有五岁的样子，并使他们进入了一个想象的世界。在这里，他们小时候最喜爱的儿歌上的角色都成了现实：汉普帝·邓普帝、杰克和吉尔、木菲特小姐和小玩闹都成了贾斯廷的新玩伴。而等待在森林中、一切心机都为了夺到笛子的正是小玩闹的“祖母”——魔法师。