富察家马持礼看到妹妹敦儿整天闷闷不乐的，决定和父亲一起带敦儿去逛庙会。不料正巧碰到了从书房请假出来的三阿哥和五阿哥，五阿哥很喜欢敦儿，便邀她们一起吃饭，敦儿却找机会躲开了。晚上五阿哥来找皇后，想让皇后在皇上面前提一提把敦儿许给他的事。不料皇上拿了一道密折走了过来，说凶手查实了，四阿哥没事了，很快就可以回来了。原本大家就认为四阿哥和敦儿是天生的一对，五阿哥以为四阿哥出了事机会来了，没想到愿望又落空了。

一青请求允袐保青儿一条性命，毕竟自己是主谋，允袐答应了。田师傅借机生病，趁兵役不注意骑马就往京城赶。他是想赶在允袐面见皇上之前，把四阿哥收留八王爷孩子的事告诉皇上，那样四阿哥就回不来了，他又可以继续捧三阿哥和五阿哥了。如果四阿哥回来了，以四阿哥的才学将来肯定是一个好皇帝，那样帝王师就会落到朱师傅的头上了。

　熹贵妃从允袐那里得知儿子四阿哥已经没有大事了，一颗悬着的心终于落下了。允袐按照规矩将一青和青儿处以死刑，执行前一青质问允袐曾经答应过自己要保住青儿一条性命。允袐称保不住了，因为一青当初把她买来，养成凶手，派来京城行刺，也没想过要给青儿留条性命。

正在皇上考虑让四阿哥尽快回到上书房时，田师傅赶来了，他把四阿哥收留八王爷孩子的事告诉了皇上，皇上大怒并改变了主意。皇上找来庄亲王，让他派人到独石口裁决四阿哥擅自收养八王爷后代一事，并且还指定让富察家马持礼亲自去。其实皇上心里明白四阿哥和富察家走的最近，派马持礼去也是为了变相回护四阿哥，让他不要受到太大伤害。朱师傅仍旧把四阿哥看作是大清国的未来之君，他要维护皇帝不能娶汉人为妻的家法，阻止着四阿哥与女儿慧如的进一步交往。

富察家的小姐敦儿得知哥哥马持礼奉命要去独石口退思院，再三请求不要伤害四阿哥。四阿哥和慧如到敌楼上谈心，慧如猜到了四阿哥心中的苦闷就是，四阿哥总是以真心待人却犯了很多错误，慧如还说自己和朱师傅都是他赶也赶不走的人，四阿哥听了很感动。

马持礼到了独石口，劝四阿哥将八王爷的孩子交给地方官管束，否则就会有杀身之祸。四阿哥不仅没有同意，还将这些孩子交给了慧如，自己回京城亲自向皇帝给这些孩子求情。敦儿进宫找到四阿哥母亲熹贵妃，熹贵妃与允袐一同想方设法在皇上面前给四阿哥求情。熹贵妃劝四阿哥不要再跟皇上争辩下去了，四阿哥看到母亲伤心的样子，勉强的答应了。

四阿哥对皇上说，自己就是照着上书房的那幅御笔联做的，才要为那些孩子求情的。皇上以一个父亲的口吻告诫四阿哥，孝才是天下第一大义，四阿哥无话可说。

在上书房里，田师傅给三阿哥和五阿哥分析事态发展，叫他们不要轻举妄动。不料关键时刻，五阿哥按捺不住，自作聪明向皇帝呈了一个禀帖，痛诉四阿哥的种种罪行，使得事情出现了转机。皇上把禀帖递给允袐看，允袐感到很意外。为避免闹到兄弟相残的地步，皇上同意四阿哥认错后即可回上书房。

四阿哥坚持为八王爷的孩子不肯在皇上面前让步，结果被贬为皇子的伴读随从哈哈珠色，发至上书房当差。朱师傅、慧如、迎春、蓝珠色和八王爷的孩子随即准备回到京城。慧如对着退思院简陋的房子，回忆着这段与四阿哥相处日子里的点点滴滴，留恋不舍，朱师傅看在眼里，他似乎已经明白了慧如的心思。

回到京城后，朱师傅被发到宫中牺牲所当差。敦儿第一时间来迎接慧如，昔日里的小姐妹相隔数日终于团聚，像是有一肚子的话要说。

慧如来到了富察家，看到了母亲，自从自己去独石口后，母亲就被敦儿一直安排在家里照顾，非常高兴。朱师傅来到了牺牲所，牺牲所的老齐给他介绍那里的管事的三膘子，并交了他很多规矩。蓝珠色发现四阿哥搬到了哈哈珠色住的地方很意外，更让蓝珠色感到伤心的是，从前尊贵的四阿哥现在整日里干着哈哈珠色们干的粗活。朱师傅在老齐的带领下，在牺牲所干起了赶猪、洗猪下水的活。

田师傅对三阿哥的功课要求更加严格，不但白天要在书房读书，晚上回家还要查经，田师傅教育他说作为守城之主必须读书。熹贵妃跑到养心殿，来为四阿哥向皇上求情，皇上避而不见，并让太监转告她，要想见四阿哥可以见，只要不去上书房就可以，因为四阿哥毕竟是她的儿子。

蒙古骑射师傅教三阿哥和五阿哥骑射很失望，看到一旁收拾藤架的四阿哥，不禁感叹四阿哥才是人们心中最优秀的阿哥。五阿哥请田师傅出主意，不能让人心总都在四阿哥那边，田师傅让他多给四阿哥制造点麻烦，不能让他太清闲。熹贵妃看到四阿哥的样子伤心地流下了眼泪，她给四阿哥准备了一些吃的。雍正问四阿哥当哈哈珠色的心得，四阿哥一一道来，使得雍正很高兴。其实雍正对每位阿哥都有一本账，只是在考验他们。宫外的富察家小姐敦儿一直为四阿哥提心吊胆，可慧如却表现得很高兴，慧如心里明白，四阿哥只有这样，他们两个才有未来可言。

田师傅来到牺牲所找朱师傅，说是要帮助他原品休致回家，朱师傅拒绝了他并告诉他，自己不会离开牺牲所，那样就离上书房更远了，自己不会把上书房总师傅的位置主动让给他的。三阿哥和五阿哥故意在夜里不停地折腾四阿哥，不停的让他拿吃的，闹得四阿哥一宿没睡。

朱师傅不在家，慧如母亲来到慧如房间与慧如聊天，慧如母亲提起了给她说亲的事，遭到了慧如的极力反对。这下反倒引起了母亲的疑心，其实她已经猜到了慧如和四阿哥的事。母亲警告慧如，不要再和四阿哥来往了，如果她要与四阿哥有一点男女之私，就会给全家惹来杀身之祸，慧如只好答应了。马持礼把五阿哥他们折腾四阿哥的事回家告诉了敦儿，敦儿心疼四阿哥不禁伤心流泪。允袐也从马持礼那里得知了四阿哥的遭遇，很生气。次日来到上书房找到三阿哥，他警告三阿哥，四阿哥只不过是发到上书房当差，由不得他们这样折磨他，并称从此自己要搬到毓庆宫和阿哥们住在一起。

田师傅买通了牺牲所管事的三膘子，不仅让三膘子给了朱师傅各种气受，甚至还动手打了朱师傅。