蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈，争取军援并利用苏联遏制日本。

鄂西随枣会战结束，张自忠将军率全体官兵壮烈牺牲。

周恩来坚决反对蒋介石另派新四军军长，希望叶挺仍回新四军，叶表示同意。

六月五日德国突然进攻法国。陈诚报告宜昌失守，蒋介石大惊。

胡杏芬辞职在家养病，周恩来和邓颖超带了延安的红枣和小米去看望她。

周恩来到育才学校为罗莹和张文举行了婚礼，婚后，罗莹到江边为参加新四军的张文送行。

周恩来在机场受阻，张冲拿着蒋介石的放行手谕为他解围。

蒋介石任张治中为政治部部长，郭沫若与阳翰笙、田汉等愤然辞职。

周恩来建议郭沫若利用蒋让其主持文化工作委员会的机会开展我党的文化工作。

百团大战胜利的消息传来，重庆各界热烈庆祝。八路军办事处里也传出了欢快的歌声。周恩来请山城的文化界借百团大战的胜利，再高昂抗日的热情。

周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等文学艺术家同游缙云寺，共表爱国抗日的决心。

蒋命令韩德勤全歼苏北陈毅于黄桥地区。周恩来电告陈毅，黄桥一战一定要打胜！

毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。

黄桥战斗打响，陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒，命令制定全歼八路军、新四军的计划。

周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。

何应钦、白崇禧发出皓电，令八路军、新四军限期开到黄河以北。