回延安后，毛泽东叮嘱周恩来要防止蒋、汪合流，同时要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。

蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈，争取军援并利用苏联遏制日本。

鄂西随枣会战结束，张自忠将军率全体官兵壮烈牺牲。

周恩来坚决反对蒋介石另派新四军军长，希望叶挺仍回新四军，叶表示同意。

六月五日德国突然进攻法国。陈诚报告宜昌失守，蒋介石大惊。

周恩来就陕甘宁边区划界及八路军缩编的真实目的向国民党一方提出质疑，并把共方的复案提交给国民党。蒋介石命令第三战区司令长官顾祝同做好消灭新四军的准备。

胡杏芬辞职在家养病，周恩来和邓颖超带了延安的红枣和小米去看望她。

周恩来到育才学校为罗莹和张文举行了婚礼，婚后，罗莹到江边为参加新四军的张文送行。

周恩来在阎家老店希望阎宝航利用自己的身份与重庆的欧美诸国使馆联系，给党中央决策提供准确的情报。张冲给周恩来送来国民党的《中央提示案》。周恩来等认为这个提示案事关重大，决定回延安向中央书记处、毛泽东汇报。

周恩来在机场受阻，张冲拿着蒋介石的放行手谕为他解围。

蒋介石任张治中为政治部部长，郭沫若与阳翰笙、田汉等愤然辞职。

为阻止八路军、新四军会合，蒋介石下达了迅速包围苏北黄桥一线陈毅部的命令。

周恩来建议郭沫若利用蒋让其主持文化工作委员会的机会开展我党的文化工作。

百团大战胜利的消息传来，重庆各界热烈庆祝。八路军办事处里也传出了欢快的歌声。周恩来请山城的文化界借百团大战的胜利，再高昂抗日的热情。

《黄河大合唱》的演出在山城引起了轰动，周恩来、郭沫若、王昆仑等前来观看并祝贺演出成功。戴笠的破坏活动未能得逞。

周恩来、邓颖超与胡风、老舍、艾青等文学艺术家同游缙云寺，共表爱国抗日的决心。

蒋命令韩德勤全歼苏北陈毅于黄桥地区。周恩来电告陈毅，黄桥一战一定要打胜！

黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。

毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。

黄桥战斗打响，陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒，命令制定全歼八路军、新四军的计划。

周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。

何应钦、白崇禧发出皓电，令八路军、新四军限期开到黄河以北。