共产国际宣布解散，周恩来召开南方局会议制订应对措施。

蒋介石为制造国共合作假象，同意周恩来、林彪回延安。

周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻，同时设法迟滞周恩来出川。

董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电，蒋介石被迫取消进攻延安的计划。

周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制，成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议，改组中央政府。

毛泽东、周恩来与来延安的美国特使赫尔利会谈，并在协定文件上签字。随后周恩来陪赫尔利到重庆和蒋介石会谈，蒋拒绝签字。

　周恩来回到重庆与久别的文化界人士宣传成立联合政府的主张。

1945年8月10日日本宣布投降。8月28日毛泽东等乘专机到重庆，国共开始了艰难而漫长的谈判。

蒋介石针对中共的方案拟定了《对中共谈判要点》。双方意见十分悬殊。谈判陷入僵局。

毛泽东与蒋介石在林园相遇，毛泽东警告蒋：外国人的话要听，中国人的话更要听。

周恩来告诫蒋介石，只有国共合作，为和平建国创造条件，才能实现蒋所倡导的新生活运动。

毛泽东宴请爱国人士饶国模，感谢她对共产党的支持。

国共双方代表在《双十会谈纪要》上签字。重庆谈判结束。

周恩来、董必武在红岩迎接廖承志出狱归来。

郭沫若来看望出狱后的叶挺，叶挺送他在狱中写的囚徒之歌。毛泽东亲批叶挺加入中国共产党，叶挺激动万分。

面对新的形势，周恩来要离开重庆了，在与文艺界话别时，他说：中国革命的道路是曲折的，但前途一定是光明的！

（全剧终）