张冲欲跪求周恩来出席参政会，被周严词拒绝。并向张冲出示毛泽东的回电：十二条不解决不能出席参政会。

张文历经艰险逃回重庆，向周恩来讲述了皖南事变的经过。张冲听后异常震惊。

《新华日报》增刊上刊登了《中共参政员未出席本届参政会真相》的文章，蒋介石气极败坏。

罗莹生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”，周恩来让阳翰笙尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。

周恩面见蒋介石，向他提出等四项要求。中国民主政团同盟成立，蒋介石百般阻挠。 　

　夏天到了，日军对重庆的轰炸又开始了。

较场口大隧道涌进上万躲避轰炸的群众，造成重大惨案，蒋介石为掩盖真相，对舆论界封锁消息，周恩来指示《新华日报》要调查事件真相，帮助死难者家属渡过难关。

德国突袭苏联，蒋介石认为此事对消灭共产党极为有利。

病中的张冲为当年制造的“伍豪启事”深感内疚，向周恩来表示歉意。张冲英年早逝，周恩来在追悼大会上发表了感人至深的演讲。

中共南方局借举办庆祝郭沫若五十华诞的活动，弘扬民族精神，盛况空前。中华剧艺社成立，周恩来设家宴招待文艺界名人，希望郭老早日写出话剧《屈原》。

日军偷袭珍珠港，英美对日宣战。蒋介石想用美国人的钱剿灭共产党的军队。

《屈原》在《中央日报》上连载，在山城引起很大反响。周恩观看排练并高度评价《雷电颂》。

《屈原》在国泰剧院上演，周恩来陪同戴维斯等外国记者前去观看。演出获得了巨大成功。

周劭纲患病卧床不起，周恩来回红岩陪伴父亲。由于过度劳累休克，周恩来住进医院。

中国战区参谋长史迪威将军的政治顾问戴维斯去医院看望周恩来，周向他转达了中共中央的意见。

周劭纲与世长辞，董必武嘱咐邓颖超暂不要将此噩耗告知病中的周恩来。

张治中到周劭纲灵堂吊唁，并告知周恩来已接替张冲的工作。

阎宝航得到情报：蒋介石准备掀起第三次反共高潮。蒋获悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美龄为陈洁如来渝之事赌气出走。

蒋介石告诉周恩来准备在西安与毛泽东会谈。周恩来衡量利弊，阐明主席不能见蒋的理由。

亲善大使威尔基来华，受到蒋介石和宋美龄的热烈欢迎。