水德的一番话打动了李文。当天晚上，李文偷偷溜进北屋，徒弟宝山发现后也没声张。李文钻进翻天红的被窝，俩人一阵亲热，翻天红闻知李文答应水德回去教书的事后，十分气恼，提出不再唱戏，跟着李文回家，情真意切，难舍难分。第二天一早，天降飞雪，女儿苏金玲不满李文夜入娘屋的事，想起死去的父亲，心中不快，与母亲闹气。对火德指令不敢怠慢的张金贵派人来请苏家班去柿子滩唱戏，翻天红舍不得李文离开，又与女儿赌气，决定不唱。李文力劝翻天红不要斗气，应该精心准备。次日，李文告别翻天红赶回柿子滩，不想被白翠翠拦在山路上，提出女人入戏更好看，表达对火德的爱恋，李文请白翠翠放心，自己会考虑翠翠的意思。 金德虽然回家多日，但对白翠翠的单相思一直未断。而水德去陈家弯请回二叔教书的事一直不敢告诉娘，吃饭时候，水德鼓足勇气，提出去兰州城见世面的想法，娘以不能误了孩子读书为名，坚决不同意。水德为自己争辩，一顿午饭不欢而散。

回到天龙山的火德，再次向众人明示不当恶匪、不忧民众的规矩，声明谁干恶事谁没有好下场。火德把一个空碗抛向空中，迅速拔抢，快速射击，碗在空中被击碎，散落在地。火德警告众土匪决不能对不住老百姓！借故逃走未遂的老黑被狗子捆绑着吊在树桩上，等候发落。冷静的火德凌空抽枪，吓了众人一跳，老黑也在求情。火德冷笑一声，一枪打断束缚老黑身上的绳子，放老黑一马，声言来去自由，但不能祸害百姓。曾面对死亡的老黑看火德如此仗义，十分敬佩，决定生死跟随。

在河边戏水的金德看见羊皮筏子上的李文欣喜若狂，接过二叔的箱子，飞快地回家告诉娘。李文直接去了学堂，发现水德正带领孩子们学唱保卫黄河的歌曲。李文感到振奋。水德让二叔记住，每次放学后都要和学生一起唱歌。李文对水德的出息刮目相看，支持水德外出学文化，并要求水德教唱这首歌。

金德娘准备好了饭菜，特意给李文备好了柿子酒。聪明的李文借给嫂子唱火字碑的时机，暗示水德外出学习更好的文化，娘依然如故不能允许。水德拼命地给李文递眼色，让他为自己求情。李文沉静地向心存顾虑的嫂子表明自己承揽教育孩子的责任。万般无奈的娘思前想后，不忍拨回李文的面子，答应了水德。兴奋异常的水德向叔叔和母亲敬酒。第二天早晨，乡亲和学生们唱着保卫黄河的歌声送水德上路。水德跪谢母亲和众乡亲，表示一定要学成归来，报效家园。

担惊受怕的张金贵总觉得土匪火德如影相随，每天心神不定。张金贵在船湾镇街上漫步，观赏自己的荣耀。没钱爱吃白食的猴子在街道上被追打，张金贵以救世主身份解救，众人面前装慈善，背后施淫威。暗示管家给猴子看病，心领神会的柱子遣人在河边教训猴子。张银贵绞尽脑汁设计抓捕火德的方案，伺机报复。

被火德救出的英子，来到县长家做了丫环，侍候县长母亲。黄县长的小舅子是被火德打死的，黄县长对此仇耿耿于怀。张银贵来到县长家，把过山虎被杀，火德占领天龙山的消息告诉县长。县长趁火打劫，决定围堵天龙山。张银贵迎合县长心思，寻机为县长要钱，表示自己带领队伍，全力以赴捉拿火德报仇。

金德娘和陷入相思病的金德相依为命，盼着火德回家。李文登上讲台为孩子们讲课，传授知识，翻天红带着戏班子来到柿子滩。苏家玲下船后来到李文讲学的学堂，入迷地聆听李文讲课，心中称赞李文的文化，改变对干爹的印象。

马龙娘在河边听到了金德发泄情感的呼叫，对金德娘表示要介绍心眼不灵活的远房亲戚给金德当媳妇，娘不愿意。金德回到娘身边，娘看着金德，难过地哭了，金德不明白娘在哭啥。娘擦去眼泪，警告金德少去河边叫喊。

已经收山的翻天红在徒弟宝山的劝说下再次披甲上阵。翻天红对女儿的未婚夫宝山十分钟意，不想让儿女重蹈覆辙，意欲选个吉日把俩人婚事办了。二十年前，翻天红连唱十天《三月三》走红黄河两岸，征服了李文。此刻，学生们演唱进步歌曲的情景又感染了李文，比古论今传授爱国思想，苏家玲缠着干爹教唱保卫黄河的歌。

水德抱着抗日救国的志向，历经千辛万苦来到了兰州城。没想到，马龙平淡如水，不是想象中的热情。水德无法忍受巨大的差异，加入到学生游行的队伍。不敢声张自己身份的马龙出门追赶。夜晚，水德流浪街头，回忆起马龙讲的道理，心里产生不满，拿着石头砸烂了马龙店的门。被惊醒的马龙，看着地上的石头猜想是水德干的。次日，马龙找到水德，解开误会，并谈论共产党政策和重要人物的故事，水德感到新奇，认真地听着。

苏家班在柿子滩忙着搭戏台，渡口像赶集一样热闹，十里八乡的乡亲都来听戏。金德娘亲自到村口迎请未过门的弟媳翻天红吃饭，表态同意俩人的婚事。小六子向火德报告张金贵等人的行踪。劝火德见见爱他的白翠翠。火德心中喜欢翠翠，嘴上却善意的推脱自己是土匪，不想害她一生。

张金贵在渡口高价买了一张狼皮，欲送给金德娘。张金贵花钱请戏，馈赠狼皮，以此想抹去多年的罪恶。金德娘对张金贵的突然造访深感惊讶，得知事情真相是因为害怕火德的缘故后，当场质问斥责，并立即赶到戏台，劝阻翻天红停演。

小六子把张金贵高价买狼皮讨好火德娘被拒的事告诉火德。火德为母亲坚守老理，不向恶势力低头的行为感动高兴。遭到斥责的张金贵带着管家悻悻离去，在羊皮筏子上，张金贵闷闷不乐，和管家细说新的诡计。

百姓看戏的热情感染了李文。演出前，李文想趁机跟乡亲们诉说和翻天红的婚事，翻天红碍于受雇于张金贵的约请，不好答应。金德娘找到翻天红，说明事情原委，决意不替恶人唱戏，改为李家为李文和翻天红的喜事唱戏。翻天红一段《三月三》引起一片叫好声，李文让宝山趁热打铁，唱起火字碑中的“月下思娘”，催人泪下的曲调感动全场百姓。金德在后台学演员涂脂抹粉，突然发现了来找李文询问戏文事的翠翠，惊喜交集地满场追赶。翠翠在小伙伴的帮助下，成功逃脱。金德追翠翠的过程惹笑村民，也惹恼了娘，娘挥起手杖，怒打不争气的金德。翠翠逃跑时遇上监视张金贵的小六子，追问火德下落时，小六子犹豫不决，假言火德心中另有她人，让翠翠心灰意冷，哭着离开柿子滩。火德听说金德追逐翠翠的事后，痛下决心，决定把翠翠转嫁金德。夜里，白善民和村民谈土地租子的事，白翠翠哭丧着脸，破门而入，白善民一再追问，白翠翠诉说火德无情往事。

张金贵听说张银贵来家不知吉凶。为了报复火德，张金贵提议自己前往兰州后抓住火德娘，诱使火德上钩。张银贵称赞哥哥技高一筹，谋算暗箭伤人的招数。

马龙带水德来甘肃学院图书馆找牛馆长，碰到了热情的学生举行抗日救国的活动。学生领袖李继光的精彩演讲让水德激动不已。马龙告诉水德，李继光也是家乡柿子滩出来的，水德非常敬佩。图书馆内的藏书让水德大开眼界，笨拙的水德大声说话的举动给读书的学生造成误解。

水德家“学堂不倒，水车不停”的祖训使牛馆长大受感动。牛馆长觉得水德是个好苗子，遂决定留在身边考察。离开的时候碰到了李继光，马龙装成陌生人一般。水德顿感奇怪，却被马龙轻描淡写地扯开话题。

张金贵流着泪离开旧宅。张银贵嘱咐哥哥不要走水路，特意安排身强体壮的保安护卫。心怀叵测的张金贵带走柱子家人，留下柱子打理家业。送走哥哥一家，心怀鬼胎的张银贵带人来到柿子滩。李文家喜气洋洋，金德看见李文和翻天红挨桌敬酒，花痴病又犯了，吵着要去河里洗澡，让娘不免为他着急。李文酒醉喜宴，又说又唱。张银贵设计诱骗火德娘前往县城商议火德事，为了不打扰李文的婚礼金德娘只好跟随。在河里胡乱喊叫的金德发现母亲被人带走，只好跑回家报信。

扣押火德娘，诱捕火德的主意是张金贵出的，得到了黄县长的赞许。张银贵对火德娘软硬兼施，逼娘交出火德。黄县长来到监狱，承诺只要火德回来，既往不咎。思子心切的娘轻信了县长的话，在监狱耐心等着火德。一夜未眠的李文天亮时发现火德钉在门上的飞镖信。金德在炕上也看见火德放的一大堆银元和火德给父亲烧香的灰。李文知道嫂子被抓，赶紧进城。

附近山头的土匪得知火德娘被抓，齐聚天龙山商议劫狱。火德让狗子好生安顿弟兄，自己眼含杀气，思索着解救母亲的办法。小六子抓来了保安，知道娘在监狱没受苦。火德削掉保安一只耳朵，让其捎信警告黄县长、张银贵，扬言在城里割耳朵，直到放人为止。商会会长李天成耳朵被割掉，李天成在县长家责骂张银贵，气极败坏的张银贵无计可施，暴跳如雷，看到互相指责的张银贵和李天成吵闹一团，黄县长从中调和。谁知此事未平，又起一事。电话里传来县长妹妹被绑的消息，黄县长指着张银贵的鼻子破口大骂，县长娘晕倒在走廊上。

火德知道县长妹妹黄梅是位教书先生后尊重有加，不伤毫毛，黄梅通过交谈，了解火德不是恶匪，表示回家后说服哥哥放火德的娘。

胆小的李文对张银贵言听计从，劝导嫂子勒令火德不要跟官府作对，别再绑架人质，割人耳朵。金德娘发现站立一旁的张银贵时怒气冲天，伸出手杖挥打。张银贵鼓惑金德娘和李文上街喊话，让儿子投诚。火德看见母亲上街游行，感到心痛，不敢莽撞行事。

县长娘吃完中药，劝说放了火德娘，县长面露难色。黄梅突然现身，带来惊喜，娘俩抱头痛哭。黄梅请哥哥放了火德母亲，英子见机行事说火德是好人，被黄县长顶了回去。县长娘训斥儿子讲点信誉。黄县长左右为难，心里巴不得快点抓到火德为小舅子报仇。县长娘不容分说来到街上，面见火德娘，闹的黄县长难堪，被逼无奈，县长借题发挥，令张银贵敲锣保证，不再追究火德责任。火德娘感谢县长娘的理解，哭诉着让儿子归降官府。躲在屋上的火德不忍看娘，抽身而去。躲在暗处察看的小六子发现英子，原来张银贵早已暗布岗哨，设计圈套。

李继光贴完抗日宣传标语后，来到张金贵家找张宝玉，用抗日思想影响张宝玉。水德受牛馆长委派送信给药铺老板周泰生，周泰生巧言令色考察水德，成熟的水德让他满意。李继光和张宝玉路遇到送信回来的水德。李继光上前殴打水德，为父亲耳朵被割复仇，水德感到莫明其妙。马龙宽慰水德，入党申请书已交组织，并说李继光也是组织的人。

黄县长、张银贵秘商围剿天龙山土匪，准备出钱请赵团长帮着剿匪，正好被路过的英子听到。英子上街拿药碰见小六子，告知县长和保安队长的秘密。