为了严肃军纪，戚继光杀了刘千户，此举完全扭转了海清对戚继光的态度，但刘千户是浙江总督万表的表弟，这为戚继光以后的抗倭带来了很多不利影响。

月空与月文在俞大猷的带领下来到了戚继光的军营，在士兵们的怂恿下，戚继光和月文进行了一场比试。

月文的功夫超过戚继光，但月文出手过于慈悲，反而被戚继光刺伤，本来与戚继光就有不少矛盾的月文更加愤怒，他一定要报这一枪之仇。

吏部的文书下达，汪直盼望已久的官职终于有了眉目，可等到宣布职位时，他大失所望，他仅仅被任命为布政司所属军器局中的副史，这几乎是一个可以让所有人忽略的职位。

汪直认定自己被严世蕃骗了，他立即安排养子毛海峰准备战斗，血洗宁波。

戚继光检阅月空的训练成果，月空正从基本功教起，准备把手上的部队全部训练成武功高手，戚继光告诉月空战场上不是单打独斗，他让月空多学习一些兵法。

月文与戚继光再次发生矛盾。恼怒的月文为了报复，将戚继光的战马放掉，结果闹出大乱，戚继光决定将月文斩首示众。

在俞大猷的干涉下，戚继光放掉了月文，但月文却不愿意领戚继光的情，甘愿受罚五十军棍。

月文的棍伤刚好，训练时几个士兵又迟到了，戚继光当然不会放过违反军纪的士兵，但月空将所有的惩罚一个人承担了下来，此举让他赢得了士兵的爱戴。

为了与戚继光划清界线，月文决定建立僧兵，正式树起了少林僧兵的大旗。

士兵们开始逃走，原来军饷被万表扣下了，戚继光非常愤怒，但又无可奈何，他知道这是万表对他杀刘千户的报复。在戚继光最困难的时候，俞大猷挪用军饷暂时帮他度过了难关。

戚继光设计了新的武器，交给军器局，身为军器局副使的汪直，答应帮助戚继光打造更好的武器，但因为军费无着结果仍然是竹篮打水一场空。

月文发现了一个既便宜又好用的新武器──毛竹，兴奋的戚继光利用毛竹设计了新的战术。

毛海峰指示海清摸清戚继光的战术计划，但海清故意拖延时间。毛海峰决定收买李若兰，李若兰有些矛盾，是放弃寻找父亲？还是出卖自己的军队？

犹豫再三，李若兰还是来到戚继光的军营。

李若兰将戚继光的作战计划交给了倭寇，倭寇立即出兵，正式进攻宁波。

大兵压境之时，月文突然得到了父母的消息，原来他的父母就在苏州，他立即赶了过去，可是见到父母之后，他的希望之火再次被扑灭，父亲将他逐出了家门。

令人心悸的海螺声在城外响起，倭寇攻到了宁波。戚继光挥兵迎上，但面对气势汹汹的倭寇，戚继光很难抵挡，他临时改变计划，将自己的主力部队集合起来，准备擒贼擒王，然后各个击破，他将阻截倭寇救援部队的任务交给了月空。但临阵之时，月空看到了倭寇阵营中还夹杂着不少难民，他一时慈悲，却造成兵败的局面，僧兵损失惨重。

月文回来的时候，宁波已是一片废墟。

万表终于找到借口，将败军之将戚继光抓了起来。

月文内心充满绝望，他再次来到一心客栈，李若兰告诉月文，十五年来，几乎每个晚上她都会发现，白天所做的一切努力都是徒劳的，几乎每个晚上都会绝望，但是最后她还是坚持下来了，因为每天太阳出来的时候，就是一个新的开始，每一个新的开始就会有一个新的结果，在没有得到一个结果之前，她就会给自己一份希望。

李若兰陪着月文一起看日出，新的一天到来了，月文也重新树立了生活的信心。

为了救戚继光，俞大猷得罪了万表。俞大猷告诉戚继光，在这样恶劣的条件下抗倭，戚继光必须做出适当的改变。

山口大名从日本派来使臣，日本使臣与戚继光在一心客栈相遇，戚继光再次将怀疑的目光投向了海清。海清忍着委屈，答应戚继光帮他查出奸细，没想到却查出了李若兰。

戚继光要亲手杀掉李若兰，但月文却斥责戚继光没有感情。李若兰为了寻找家人，出卖自己，她这样做真的错了吗？矛盾的戚继光最后还是放下剑，转身走了出去，李若兰其实也很后悔，她恨自己出卖了良心，她无法面对月文，也无法面对戚继光，她逃开了。

海清安慰戚继光，戚继光不知道为什么，他看着海清，想的却是李若兰。但是对海清来说，能与戚继光坐在一起喝酒，本身就是一件值得兴奋的事。