戚继光喝醉后，留在了海清的房间。海清把对李若兰的了解告诉了戚继光，戚继光重新查找资料，终于发现了关于李若兰父亲李忠诚的一些新情况。十五年前，李忠诚是与一批抗倭军费一起失踪的。

军饷时有时无，僧兵不仅训练难以维持，生活也出现困难。月文去找汪直化缘，汪直隐隐约约地觉得月文似乎跟自己有某种关系。

军饷终于发放了，但同时也传来了一个不好的消息，俞大猷因为挪用军饷一事，被万表下了狱。

戚继光经过调查，发现一些证据。十五年前，梅家村遭受攻击的时候，父亲之所以没有出兵是得到了兵部的命令，他父亲不是罪人，真正有罪的是兵部通倭的官员。

戚继光自从喝醉以后，再也没有去过一心客栈，海清备好了酒菜，希望与戚继光叙旧，但是戚继光始终没有出现。

秀子的父亲其实是一本大名，风语跟随她来到大明，不仅负责保护她，同时还肩负着一本大名的重托，与大明王朝联合，大明王朝可以帮助一本大名统一日本，他也可以帮大明解决倭患。但是朝中无人难办事，秀子准备找月空帮忙。但是她不能让月空看见自己落魄的模样，她将身上所有的钱都拿了出来，做了一身漂亮衣服，赶到了僧兵训练场。

汪直也来了训练场，他将自己的侄子送过来参加僧兵，表面上是让他为国杀敌，事实上却是做自己的眼线。

毛海峰在帮李若兰找父亲的时候，发现了倭寇首领宫本的秘密，宫本已经严重威胁到了汪直的地位。

汪直决定借刀杀人，除掉宫本。

秀子病倒了。大雨中，风语抱着秀子赶向城中，他想抢一辆马车，却抢到了汪直的头上。不过汪直不仅没有责备风语，反而为了秀子请了最好的大夫。

汪直设下连环计，将宫本准备袭击徽州商队的消息报告了万表，万表亲自带领戚继光、月文、月空，准备打一个伏击。

战斗开始，万表命令戚继光进攻，却让月文、月空按兵不动，月文这才明白，万表是想借倭寇的刀杀掉戚继光。月文没有理会万表的命令，率队冲杀，救下戚继光，杀掉了宫本。通过此役，月文与戚继光的关系也大为改善。

宫本死后，汪直终于控制了整个列表山，他找到了李若兰的父亲李忠诚。

毛海峰将李若兰带去了列表山，李若兰见到了父亲，但李忠诚却不承认李若兰是自己的女儿。

列表山上，来了一个新的倭寇首领——佐佐木，他前来取代死去的宫本。汪直发现，他根本无力与山口对抗。

一个流浪武士带来消息，秀子这才知道，身在日本的父亲在跟山口大名的战斗中失败了，她现在是一本家族唯一幸存者。她终于明白父亲把自己送到中国的真正目的，父亲早就知道自己的命运，他唯一的希望就是秀子能活下来。

万表搜刮了不少民财，准备为严嵩祝寿，但祝寿的船队将会经过列表山，万表把护航的任务交给了戚继光。

戚继光缺乏准确的航海图，他决定亲自出海勘察。

毛海峰设置了一个圈套，准备让李若兰带着李忠诚逃离列表山，然后悄悄跟踪，就可以将李忠诚所有的秘密都挖出来，但戚继光的突然出现，打乱了他的计划。

而李忠诚也知道了李若兰为了寻找自己，出卖过戚继光，他怒斥李若兰。惭愧的李若兰知耻后勇，她引开追捕的倭寇，救下戚继光。

毛海峰的阴谋破产了，但李若兰还有利用的价值，他决定以李忠诚相要挟，让李若兰查探戚继光护航的计划。

李若兰再次充满矛盾，如果完不成任务，她有可能再也见不到父亲，但是如果为倭寇做奸细，大明军队可能全军覆没。在犹豫中，李若兰被送回了宁波。月文欣喜若狂，但是戚继光觉察到，李若兰的回来不同寻常。

风语与秀子在汪直的诱骗下，去了列表山。

在李若兰最矛盾的时候，月文给了李若兰信心。李若兰连夜为戚继光画出了航海图。

汪直收到了李若兰的消息，立即制定计划。战场定在了两个海岛的中间，那是船队的必经之路，只要占了有利位置，胜券就可以握在自己的手中。

为严嵩祝寿的船队出海了。等汪直动手的时候，才发现船上根本不是普通的衙差，而是少林僧兵，而戚继光在海岛上也早有埋伏。

一场惨烈的海战过后，倭寇受到重创。

战斗取得胜利，戚继光也向李若兰承诺，他一定会帮李若兰找到父亲。

但月文却没有一丝兴奋，仗虽然打胜了，但是自己的僧兵也受了不少损失，更让他愤怒的是，少林僧兵里居然有奸细。