月空四处寻找风语，他没有找到风语，却发现了一个专杀倭寇奸细的黑衣女侠。黑衣女侠破坏了很多倭寇在宁波的联络点，然后将缴获的物资悄悄送到戚继光的军营。

月空很诧异自己为什么找不到倭寇，而黑衣女侠可以。他追踪黑衣女侠，原来所谓的黑衣女侠就是海清，月空希望海清帮他找到风语，海清提醒月空，他可以利用秀子。

月空绑架了秀子，秀子既意外又高兴，高兴的是她终于可以与月空在一起了，意外的是月空采取了却是这种方式。

戚继光购买火器的计划被兵部拒绝了，他决定偷倭寇的火器，进行仿造。

倭寇向宁波再次发起进攻，僧兵群龙无首，戚继光希望月空回来，但却遭到了拒绝，月空在等待风语，他要杀死风语。

战场上，倭寇的火器非常猛烈，戚继光的军队战败了，就在明军如潮水一样退去的时候，一群僧人出现了，小山方丈亲自带领三十少林棍僧逆流而上，救下了戚继光。

戚继光仿造的武器出现质量问题，就在他继续尝试的时候，收到了李若兰被抓走的消息。 毛海峰将李若兰带到李忠诚的面前，遭到了与她父亲一样的严刑拷打。

风语来了，但月空却再次败给了风语，月空痛恨自己的无能，他明明知道风语是杀大脚僧的凶手，却无能为力。

秀子将自己对风语刀法的了解全部告诉了月空，但月空再也不想拿起那条让他失望的铁棍。

月空找到了月文，他痛打月文，甚至要杀死月文，但月文毫不在乎，如果要死，还有什么比死在自己的兄弟手里让人感到安慰的呢？

月空停下了手，他很痛苦，汪直是月文的父亲，可这不是月文的错。

月文独自坐着小船，赶向列表山，他要救回李若兰，赎清自己所有的罪过。月空看着渐渐消失在大海中的月文，满眼含泪，他知道，月文此行，将不会再回来。

果然，毛海峰对月文的到来非常怀疑，但汪直想感化月文，他放了李若兰，还重新安置了李忠诚。他不仅需要感化月文，也需要月文感化李若兰，如果李若兰成为自己的儿媳，那李忠诚的秘密理所当然也该透露出来了。

李若兰对月文认贼作父的行为非常愤怒，她拒绝接受月文。

李若兰决定杀死月文，她将碗弄碎，从柱子上挖下一枚长钉。

被月空绑架的秀子缠上了月空，不胜其烦的月空赶秀子离开，秀子与他已经两不相欠，但秀子发现她与月空的感情不仅没有减少，反而越来越多。

月空经历过生死，终于明白生命的意义，秀子只是红尘中一颗美丽的泡沫，他决定重回军营。月空向小山跪下，请求重新受戒，秀子质问月空，为什么月文对她没有半点慈悲。

无缘大慈，同体大悲，小山开导月空，如果从心里真正地放下，就不该伤害任何一个人，当然也包括秀子。

当月空试图开导秀子的时候，秀子却失踪了。

月文与李若兰的婚礼如期举行，洞房内，李若兰将准备好的钉子刺向了月文的胸口。

月文知道毛海峰还在监视自己，他假装强暴李若兰，却趁机告诉她，其实自己是来救她的，如果能顺利逃出列表山，他只能采取这种手段，李若兰终于明白了。

为了不引起毛海峰的怀疑，月文与李若兰躺在了一张床上，但是月文发现，现在他的心居然没有一丝混乱。

月文按照汪直的指示开始套取李忠诚的秘密，但是李忠诚不仅没有被打动，反而断绝了与李若兰的父女关系，十五年前他失去了女儿，现在是自己抛弃了女儿。

佐佐木向月文学习少林棍法，很快他就找到了少林棍法的破绽，月文更加迫切离开列表山，他与李若兰一边观察列表山的布防，一边找机会再次来到李忠诚的住处，悄悄告诉了李忠诚他们的行动计划。

这时候风语也回到了列表山，他也有了一个新计划。

戚继光找到了海清，他表白了自己的心迹，但海清已经无法接受戚继光。

月文终于找到了一个机会，准备带上李忠诚离开列表山，但他不知道自己所有的行动都在风语的监视下。

果然，在他们刚刚上船的时候，海螺号就响了起来，危急之时，月文挡住了毛海峰，毛海峰命令风语出手，但风语却要毛海峰答应一个条件，抓住李忠诚，要分给自己一半的钱。

毛海峰拒绝了风语，亲自带领众倭寇攻击月文，将月文的脚筋砍断。

重获自由的李忠诚说出了当年梅家村灭亡的真正秘密，十五年前，他押运一笔抗倭军费，却被兵部的官员通知了倭寇，为防止倭寇抢劫，他将船弄沉，躲进了梅家村，没想到却给这个村庄带来灭顶之灾。

戚继光打捞出沉船，有了资金，他开始在矿工和农民中招募兵源，并借鉴少林罗汉阵创造出了一个新阵法──鸳鸯阵，但此时，兵部却下令解散这支新军。