海清得到消息，她的哥哥孙海啸死在了这次海战中。愤怒的海清冲进军营，将刀对准了戚继光。

戚继光没有反抗，他带着海清走过被倭寇毁灭的村庄和店铺，触目惊心的现实让海清也倍感痛苦，她只是失去了哥哥，可是倭寇的屠杀又使多少人家破人亡。戚继光告诉海清，如果怪罪的话，她应该怪倭寇，这一切的罪魁祸首都是倭寇。

汪直对李若兰恨之入骨，李若兰给他们提供的是假消息。毛海峰带人前去抓李若兰，但是他们遇到了月文，月文救下了李若兰，但自己却落入了毛海峰的手中。

月文被活埋了，但这时候汪直却确认了一件事，月文是自己的亲生儿子，他救下月文，将身受重伤的月文送回了军营。

毛海峰溜到了一心客栈，他落井下石，强暴了海清。

饱受屈辱的海清亲手毁了一心客栈，躲了起来。

月文养伤期间，大脚僧劝告他可以趁这个时间好好参禅，但是月文对参禅没有兴趣，他只想在这个时间好好地享受李若兰的照顾，反正他也不是一个真正的僧人。

这一切大脚僧都看在眼里，月文的红尘劫难未了，月空呢，是不是还在想着秀子呢？

在列表山的秀子遇到了佐佐木，她与佐佐木发生矛盾，风语击败了佐佐木，但佐佐木反而用阴险的招数击伤风语，在佐佐木要杀风语的时候，毛海峰阻止了。汪直需要风语，风语还有很大的利用价值。

风语见到了汪直，他很惊讶，原来五峰船主就是汪直，不过为了秀子，他还是放弃了尊严投靠了汪直。为达到目的，可以不择手段，这是他跟佐佐木和汪直学会的。

归国无期，报仇无门，风语又变了，秀子更加不安。

军费无望，李若兰与月文决定亲自筹钱帮戚继光建立水师，月文再次找到了汪直。

汪直答应月文，组织富商捐款抗倭。同时还传来一个令人兴奋的消息，万表被解职了，戚继光扬眉吐气，他终于可以大展拳脚，全力抗倭了。

万表解职，汪直的机会也来了，他对浙江总督的位子有些想入非非。

汪直给月文讲了一个故事，二十二年前，贫困的汪直曾经与一个富家女子相爱，但由于门不当户不对遭到女方家庭的拒绝，而这女子已跟自己珠胎暗结。后来，女子随父母之命嫁了人，生下一个男孩。七年后，当汪直发了大财，回到家乡才发现他们已经搬了家，孩子也不知去向。

月文泪流满面。他这才知道，为什么他的父亲将他送到少林寺，这强烈的打击让月文非常迷茫，他突然间感到整个世界都崩塌了，这是真的吗？我到底是谁的儿子？我来自哪里？我到底是谁？

军费无望，李若兰与月文决定亲自筹钱帮戚继光建立水师，月文再次找到了汪直。

汪直答应月文，组织富商捐款抗倭。同时还传来一个令人兴奋的消息，万表被解职了，戚继光扬眉吐气，他终于可以大展拳脚，全力抗倭了。

万表解职，汪直的机会也来了，他对浙江总督的位子有些想入非非。

汪直给月文讲了一个故事，二十二年前，贫困的汪直曾经与一个富家女子相爱，但由于门不当户不对遭到女方家庭的拒绝，而这女子已跟自己珠胎暗结。后来，女子随父母之命嫁了人，生下一个男孩。七年后，当汪直发了大财，回到家乡才发现他们已经搬了家，孩子也不知去向。

月文泪流满面。他这才知道，为什么他的父亲将他送到少林寺，这强烈的打击让月文非常迷茫，他突然间感到整个世界都崩塌了，这是真的吗？我到底是谁的儿子？我来自哪里？我到底是谁？

大脚僧中了埋伏，佐佐木与风语两大高手同时攻击，最致命的还有汪直的那一刀。月文没有想到亲生父亲居然利用他来刺杀抚养自己十五年的师父。月文哀求汪直，但是汪直将月文打晕在地。

当月空带着僧兵赶来的时候，大脚僧早已气绝。大脚僧的死给月空以沉重的打击。月空似乎着了魔，他发誓不惜一切手段，向杀害师父的凶手报仇。

藏在僧兵队伍的奸细离开了，他临走的时候，偷走了戚继光的作战计划。

月文醒来的时候，正躺在去列表山的大船上，月文扑向汪直，他想为师父报仇，可他最终还是松开了手，汪直毕竟是自己的父亲。

汪直当着月文杀死大脚僧的目的就是希望月文放弃幻想，他劝月文跟着自己，早晚他的基业都是月文的，而月文根本不想当什么少船主，他一跃跳入大海。

新的浙江总督胡宗宪到任了，俞大猷官复原职。这时候李若兰在海边找到了奄奄一息的月文。

李若兰救醒了月文，但是月文谁也不想看见，他消失在黑暗中。

胡宗宪开始着手招抚汪直的行动，同时他命令俞大猷、戚继光做好开战的准备。汪直也打算利用谈判的机会除掉胡宗宪，为此他还购买了鸟铳和威力巨大的火炮──佛郎机，佛郎机足以将整个谈判地点炸成废墟。

戚继光让月空暗中保护胡宗宪，而月空却想利用这个机会刺杀汪直。局势瞬息万变，结果是双方都无法预料的，月空没有杀掉汪直，却阴差阳错毁掉了汪直的佛郎机。

尽管月空无意中救下胡宗宪，但是戚继光对月空一次次违反军令的行为还是无法容忍，月空离开了军营，脱离了僧兵部队，他现在唯一的目标就是报仇。

戚继光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答应向兵部请求军费。