1946年春，国民党军统上尉乔天朝和几个老农混坐在一辆牛车上，往河北老家探亲。牛车颠簸，他不由尿急了起来，憋得满脸涨红，身边的老农雪上加霜般吹起了口哨，他实在忍耐不住，下了车，远远的走到路边的草地中。乔天朝刚解开裤子，惊讶地发现四周的草地突然移动起来，随后，草皮掀了起来，四个头带草环身披草蓑衣的共产党游击队出现在他面前。不由分说，将乔天朝捆了个结实，俘回了游击队驻地……乔天朝的身份很快就被弄清了。区小队长看着眼前的这条‘大鱼’，一时也不知该如何处置。于是，名叫‘狗娃’的小儿童团员，撒开双腿，带着队长的鸡毛信跑到了十几里外的小县城，一份加急电报发到了延安。几个小时后，接到回电。第一封电报命令不要轻易处置。乔天朝被押到了区大队，区大队马不停蹄把他移交给晋察冀军区，又过了几个小时，中央第二封电报发到军区：此人身份对我很重要，现全权委派中央社会部有关同志处理此事。中央社会部华北局情报股股长刘克豪从谢书记处接到了一个任务，让其摇身一变，假冒军统上尉乔天朝。对这个匪夷所思的任务，身经百战的刘克豪心中也感到了一丝茫然。时间紧迫，他和谢书记马不停蹄赶往军区驻地。一路上，谢书记向刘克豪简要介绍了乔天朝的相关情况。上级让乔天朝去顶替乔天朝，是经过反复研究决定的。鉴于军统组织严密，军统特务均有训练班经历，凭空安插一个陌生人，几乎没有打入军统内部的可能。但是，乔天朝情况特殊，他是军统1943年绥远特训班的学员，在报到第二天因为父亲病重，要请假回北平，当时军统头目马汉三遂安排他在北平作潜伏工作，履历算绥远特训班正式学员。而军统北平站负责人马汉三在抗战胜利后，离开军统出任民政局局长，目前因为贪污被捕（之后不久被毛人凤枪毙）。更为有利的是，虽然戴笠接见过乔天朝，但在今年三月，戴笠飞机失事死于致戴山，一同摔死的还有熟知乔天朝的军统人事处处长。这样，乔天朝在北平的直接上司以及安排他去东北的戴笠都不能证明其真伪。军统内唯一见过他面的，是目前军统的大老板毛人凤，一般来说，乔天朝目前的官阶，不大可能再有近距离见大老板的机会，这确实是千载难逢的好机遇。目前，我东北解放军在敌人的进攻下，主动放弃了沈阳等大城市，沈阳的党员要么撤离，要么转入地下，刘克豪的任务是：进入军统，设法获取沈阳城防计划，为将来的反攻作准备。为了更真实地走进乔天朝，刘克豪在一个农户家里，与乔天朝面对面地作了交流和观察：爱不爱吃辣、抽不抽烟、有没有口头禅……一切的一切，刘克豪都记在心中。 甚至还学会了几句常用的河北土话。最后，他让乔天朝按照他的意思写了十几封家信，信后署上这之后十几个月的日期，他到了目的地后，将按照日期，每一两个月给乔天朝的妻子寄信。随后，刘克豪启程前往乔天朝的目的地——沈阳，身上揣着半张撕开的法币（沈阳的秘密联络人拿着另外半张）。一到军统的办公楼报到，站长徐寅初立即让乔天朝跟着去逮捕共产党，这是一次大规模的逮捕，地点就是乔天朝的接头地点――牙科诊所。正在开会的地下党拒捕，大部被打死，最后几人守在里屋抵抗，不一会传出几声枪响，徐寅初、乔天朝带人从窗口闯入，里屋的全部自杀了。乔天朝亲眼看到同志们被枪杀的情景，感受到了沈阳的腥风血雨，特务尚品在死尸身上搜财物，乔天朝发现手表、钢笔等财物中，夹杂着半张撕开的法币，心为之一沉……乔天朝回到自己的宿舍，点燃了自己的半张法币，他深深地知道，今后很长一段时间，他要独自面对一切困难。微弱的火光映照着他，刘克豪成了乔天朝，军统局的上尉书记员，他试着进入乔天朝的生活……

时光流转，转眼到了1948年春，东北的战局一时就乱了，国民党形势急转直下，固若金汤的沈阳转眼便岌岌可危起来，城内的气氛越绷越紧。不过，对正处花样年华的单身女人来说，战争并不是生活的全部，保密局沈阳站机要员林静依然按时举办了自己的生日宴会。今晚，林家云集了沈阳军界的众多高官和保密局的同僚，刘克豪穿梭其间，和旁人有说有笑，显然，他已成功的化身为乔天朝，打入了国民党内部。二年前，当刘克豪假冒的乔天朝第一次出现在自己面前时，林静心头便点燃了一把火，她对这个充满军人魅力的男人充满了好感，她利用一切机会接近乔天朝，但是乔天朝总是若即若离，让林静好不苦闷。此刻，脸色微红，有些微醉的林静拉着乔天朝来到了阳台，阵阵凉风吹过，酒意涌了上来。看着身旁不解风情的男人，林静不由得将憋了一整天的说了出来。原来，林静得知保密局站长许寅初为了表示军统和东北共存亡的决心，准备下达命令，让军统站的人将家眷全都接到沈阳来。林静对自己是有信心的，她认为自己和乔天朝之间的障碍，就是乔天朝那个远在徐州的原配妻子王晓风，如果没有这个女人，该多好？她借着酒意，试探着乔天朝，询问着关于王晓风的一切。此时，乔天朝心中掀起了巨大的波澜，他意识到，严峻的考验来临了。对林静的试探，乔天朝吱吱唔唔，回答的模棱两可。也难怪他，对王晓风，乔天朝了解的并不多，此刻只能推说两人为指腹为婚，这些年来，自己一直在各地工作，对妻子的现况也知之不详。乔天朝的回答，在林静听来又是另一层意思。显然，乔天朝对王晓风的感情并不深，林静暗喜。 大厅内，原本不准备出席宴会的许寅初，不知何时也来到了现场，正举着高脚杯，打量着阳台上的林静和乔天朝。晚宴结束后，乔天朝带着忐忑不安的心情，匆匆回了家，第一时间将此情报送了出去。果然，第二天许寅初便召集军统局东北站的人开会，下达了半月之内务必将家眷接到沈阳，和党国共存亡的命令。会议结束后，许寅初留下了乔天朝，亲切的询问着乔天朝的家庭情况，嘱咐乔天朝为党国效力虽是重中之重，但也不能忘记家庭，连妻子的现况都一知半解可不行。显然昨晚乔天朝和林静的对话内容，他已完全知晓。许寅初的眼神让乔天朝感到一丝怀疑……鲁中南军分区军政训练班学员王迎香接到命令，护送总部派来的伍珍同志出关。因为要跨越敌占区，王迎香又是游击队长出身，具有一定敌后斗争经验，所以组织挑中她来完成这一任务。王迎香的未婚夫李志来送行，叮嘱她路上小心，早去早回。谁成想刚一出关，王迎香她们就碰上了土匪，土匪开枪，长途车躲避翻车，伍珍同志身负重伤，她要求王迎香立即赶到沈阳跟自己同志接头，她只说出接头地点及暗号便牺牲了。王迎香马不停蹄赶到沈阳，跟乔天朝接上关系，却脱不开身了。原来，伍珍便是中央社会部安排的化身为乔天朝妻子王晓风的人选。王迎香赶到之日，正是徐寅初规定的最后期限。情况十万火急，组织上再派人已经来不及了，乔天朝要求她留下，完成本属于伍珍同志的任务。王迎香一听就急了，她原以为完成这项任务即可归队，哪里想过会留在沈阳，更没想过要化身为一个国民党特务的妻子。尽管万般不愿，情势变化已让她来不及犹豫，只能配合乔天朝。此时东北局势紧张，国民党军政当局内部人心惶惶。虽然保密局家眷悉数到沈城，但哪有一点团聚的欢乐。徐寅初只能独唱这一厢情愿的大戏。当晚，徐寅初隆重设宴，为保密局家属接风洗尘。保密局军官的女人们齐来赴宴，徐寅初夫人沈丽娜是徐娘半老，一脸妖娆，满腹心事。机要室主任尚品夫人谈吐粗俗，一口天津腔。执行队长马天成的夫人刘半脚是典型乡下妇女打扮，木讷少言。林静此时坐在屋子一角，她紧盯着王晓风，她要看清楚，这个女人的每个弱点。觥筹交错间，王迎香不禁恍惚起来，就在十几天前，这些人还是敌人，可现在她不单身处其中，还要同他们推杯换盏，这让她感到一阵阵恶心。林静故意过来向王晓凤敬酒，王晓凤喝了，林静没话找话跟王晓凤聊天，王迎香完全没有进入地下工作的状况，碰上这么一个女特务，根本招架不住，乔天朝连忙把二人分开。许寅初在一旁冷冷的看着这一切。很快饭菜上席，众人围坐在桌边，刘半脚虔诚的做起了祷告，这是基督徒每餐前的必备动作，而同样身为基督徒的王晓风却毫无反映，这一切没有逃过许寅初那一对如鹰般犀利的双眼……乔天朝看在眼里，脸上却装着浑然不觉，陪着笑脸，左右逢源。但在内心里，从开始一颗心就悬在那里，随时做着拆东墙补西墙的准备。还好，总算无人发难，今晚算是草草过了一关。回到家中，乔天朝感到阵阵后怕，仅仅一顿晚宴，王迎香已经破绽百出，许寅初这样的老狐狸必定已经有所察觉，继续这样下去，二年的努力将毁于一旦。时间紧迫，乔天朝决定今晚便开始训练王迎香。哪知，还没开始，更严峻的考验就来了。徐寅初的勤务兵来敲门，请王晓凤过去帮忙。当夜徐寅初小儿子哮喘病发作，徐寅初从美国新闻处那边搞到了一种贵重西药，需要马上注射，他想起了王晓凤，档案上清楚明白的写着她是徐州慈善医院的护士。乔天朝陪着王迎香一起来到徐寅初家，徐家已经乱作一团，沈丽娜在一旁又哭又闹。看着王迎香拿起针筒，乔天朝的心提到了嗓子眼，万一王迎香当场曝露，后果将不堪设想……

王迎香很熟练的将药剂吸入针筒，抬起孩子的手臂，寻找着血管。看着许寅初死死盯着王晓风，乔天朝甚至做好了关键时刻拔枪挟持许寅初的打算。然而出人意料的是，王迎香很沉稳的给孩子打了针，还安抚孩子入睡。沈丽娜见儿子好转，总算从歇斯底里中平静下来，徐寅初对王晓凤也是连连称谢，感激万分。

等回到乔天朝屋里，王迎香背心都被冷汗浸透了。原来她曾兼任游击队的卫生员，在野战医院受过三天培训，但针是从来没打过的，今天这也是大姑娘上轿头一遭。出色的完成了任务，王迎香有些得意，但是乔天朝不仅没有表扬，反而板着脸开始了特训。

王迎香的当务之急，就是要找到乔夫人的感觉，不能让外人看出一丝一毫破绽来。王晓凤文化程度不高，是土生土长的山东农村姑娘，作风泼辣的女游击队长，直到来沈阳她才头一次走进大城市。假戏真做起来又谈何容易？乔天朝只有从行走坐卧等一系列外部特征上开始对王晓凤进行紧急培训。怎么穿旗袍、如何用牙粉、如何化妆、怎么打麻将、各种站姿、坐姿、甚至是如何用浴缸洗澡……一切的一切，王迎香都需要学习。

但是身为游击队员，王迎香对这一切有着本能的抗拒。她向往的是艰苦朴素、风里来火里去的革命者生活。看着眼前的乔天朝不考虑给自己安排任务，反而变着法子教自己如何享受生活，分明是一个腐化的国民党享乐派，王迎香不禁怀疑乔天朝早已忘了自己是一个八路军。

晚上睡觉的时候，王迎香梦见了以前在敌后打游击时的美好时光，她想念那些朴素的战友，当然，还有那个善解人意的指导员李志……

保密局沈阳派遣站，其公开单位是东北行辕军警督查处，此时有三项重要任务：一，侦缉共产党地下组织、大批逮捕进步学生及可疑分子；二，做好破坏城市的最后准备；三，安排长期潜伏特务组织、制定游击计划。这三项工作，乔天朝、马天成分别负责第一、二项，第三项，则由徐寅初亲自抓，半点风声不透。

虽然昨晚王晓凤通过了突如其来的考验，但并有没完全打消徐寅初的疑心。凭着老特务灵敏的嗅觉，徐寅初认定王晓凤身上必有文章。因为，她一不是徐州口音，二不象档案里写的那样，是个基督教徒。在现在这种局势下，不怕一万、只怕万一，许寅初不得不有所防备。

当天保密局的内部会议上，当乔天朝、马天成、尚品分别做完了工作报告后，许寅初对林静新近在沈阳大学内安插的一个内线，当众进行了表扬，而马天成和尚品则受到了训斥。会议结束前，许寅初出人意料的宣布了一份人事调动的命令：侦缉共产党地下组织、大批逮捕进步学生及可疑分子将改由马天成负责，原来负责情报分析的乔天朝改任马天成的副手，参与行动。

这样一来，乔天朝将远离情报的核心地带，行动组几乎没有什么实际意义，他急于想弄清林静安插在沈阳大学中的内线到底是谁，但从林静口中挖出这个情报谈何容易。

回到家后，心神不宁的乔天朝准备继续对王迎香展开特训，接下来是再不容一点失误了。不曾想王迎香却耍起了脾气，不练了！她自信自己已能够搞定面对的一切状况：“枪林弹雨自己都闯过，难道还搞不定这小小的保密局？”外患还未排除，内忧也来凑起了热闹。看着王迎香，乔天朝不由得感到一阵心烦……

乔天朝匆匆来到了敖德萨咖啡馆，这是他和上级领导李露接头的地方。侍应生候刚满脸堆笑的走了过来，二年来，候刚和乔天朝已经彼此熟识了对方的那张脸。侯刚是乔天朝的秘密联络人。

片刻后，李露出现了。一见面乔天朝便汇报了自己面临的两大难题：首先是沈阳大学内有国民党内线的情报，乔天朝希望李露暂时中断和沈阳大学的联系。其次则是关于王迎香的问题。

李露沉凝片刻后，表示党在沈阳的地下活动，需要依靠沈阳大学内的进步人士协助，绝不能因一个内应而放弃所有人，要求乔天朝必须找出这个内应。关于王迎香的问题，目前已骑虎难下，唯有由李露代表上级写一封批评信，希望王迎香的态度能有所改观。

最后，李露将上级的最新指示带给了乔天朝：沈阳是东北乃至全国最重要的重工业基地，中央希望在尽量不予破坏的情况下解放沈阳，而完成这个目标的关键就落在了城防图上。希望乔天朝加快进度，尽早拿到城防图。

经过几年的发展，沈阳大学内的进步学生数量众多，各个组织正秘密准备行动，为解放沈阳做着准备。李露的妹妹李乐群是其中的活跃成员，和林静一样，对正处于花样年华的少女来说，工作、战争永远不是她们生活的全部，李乐群便喜欢上了大学演剧社的一个男生。和男生并肩走在接上，李乐群违反组织纪律向那男生表露了身份，还急于推动他参加进步组织。男生满口答应，但当他和李乐群告别后，却闪进了一间昏暗的小屋，马天成阴沉着脸，听着他的报告……

李乐群和男生告别后，来到了敖德萨咖啡馆。此时乔天朝已经离去，李露看着李乐群，露出了微笑，最近忙着工作，对妹妹确实少了一些关心……

乔天朝回到家中，将李露的信递给了王迎香。在信上，李露代表上级严厉批评了王晓凤，并指出目前组织上最需要她做的，就是以王晓风的身份掩护乔天朝完成任务，这是一场无声的战斗，并且只能打赢不能打输。乔天朝也耐着心，向王迎香解释了一番此刻两人工作的重要性、以及特殊性。王晓凤终于安下心来，开始积极配合乔天朝。但性格的差异，导致两人仍不断产生磕磕碰碰。乔天朝交给王晓凤的第一个任务，是投递一份情报。王晓凤按捺激动的心情，按乔天朝传授给她的技术，到咖啡馆接头。但情况似乎不大对头，非但没人来接情报，反而有形迹可疑的人探头探脑上来搭讪。王晓凤不由警惕起来，迅速离开。她刚闪身躲进小巷，就有两个大汉追来，为首的一个露出一脸凶相，抓住她疾言厉色地查问。王晓凤本能的一个大背挎将其摔了出去，而后撒腿就跑。等回到家，乔天朝已经在等着。乔天朝对王晓凤的结论是：考试不及格。原来这是安排好的一场测试，那形迹可疑的大汉，正是我党老地工吴老洪。王晓凤十分沮丧，回家后，徐寅初的太太沈丽娜约她逛街，乔天朝叮嘱王晓凤一些事项，王晓凤陪徐太出去，徐太打听一些夫妻私密，王晓凤茫然，搪塞过去，谈起做礼拜的事，王晓凤也一无所知，不过，说到徐州的物产，王晓凤倒能对答如流。回家后，王晓凤向乔天朝汇报了今天的经历，乔天朝小心翼翼问她是否是处女，被王晓凤白眼。

第二天，尚品太太没敲门就闯进乔天朝家，发现沙发上的毯子，一看便知乔天朝昨夜睡在沙发上，这样一来，王晓凤引起的怀疑越来越多了。

马天成的太太刘半脚约王晓凤去做礼拜，王晓凤按照乔天朝教的，告诉她自己不是教徒，是为了进教会医院假冒的。

为了掩盖晚上分床睡的事情，乔天朝故意与王晓凤吵架，摔盆摔碗，闹得家属院无人不知，乔天朝与太太感情不合。

王晓凤感到十分压抑，却看到乔天朝生活得井井有条，应对自如，觉得做特工的真是一群奇怪的人。王晓凤好奇地问乔天朝是否孤独，乔天朝却讲起两年前的事……

1946年，乔天朝刚刚进入军统，却发现自己在沈阳的联络人已经牺牲，他中断了与党的联系，虽然焦急，却不能轻举妄动，他所能做的，只有等待。

一次，徐寅初去国际饭店见老同学，乔天朝开车送徐寅初，到了饭店，徐寅初突然提出要乔天朝与他一同上去，他的老同学是从北平来的，他想介绍乔天朝跟他认识。到了房门外，见门是虚掩的，徐寅初突然起了疑心，敲门后，示意乔天朝先进去，乔天朝一进屋，见徐寅初的同学被绑在椅子上，这时灯黑了，屋里向着乔天朝开枪，徐寅初见状，转身就跑，乔天朝中弹倒地，杀手见倒地的是乔天朝，冲出追徐寅初，乔天朝拔枪，向杀手头顶的灯开枪，杀手回头，乔天朝看见了他的样子……乔天朝替徐寅初挨的这一枪，让徐寅初对他很是器重。

在敖德萨咖啡馆，乔天朝找到了侍应生侯刚，来沈阳之前，乔天朝从社会部的档案里看到过这个人，就记住了，以便不时之需。侯刚的哥哥是共产党员，被徐寅初杀害了，他来沈阳是为了替哥哥报仇，国际饭店的杀手就是他。乔天朝经过一阵观察，便动起了招募这个年轻人的打算。他需要一个人，帮他做一些事情。

乔天朝说出了侯刚哥哥的名字，侯刚一惊。乔天朝从包里掏出了几块大洋，递给了候刚，侯刚拒绝了。

走出咖啡馆，乔天朝知道后面有人跟踪自己。侯刚拿一把餐刀，欲杀乔天朝，乔天朝轻而易举地制服了侯刚。侯刚问乔天朝到底想干什么。乔天朝说需要他帮自己做“耳朵”。在天津租界混迹多时的侯刚明白，“耳朵”是间谍特工的外围。候刚是个聪明人，对他来说，能得到一份神秘而又能赚外快的工作简直太美妙了。他悄悄的问道：“我帮哪方面办事？国还是共，苏联人还是美国人？”乔天朝神秘的答道：“都不是，你只帮我办事！”

由于沈阳军政人员时常来敖德萨咖啡馆，侯刚听到的消息都及时向乔天朝汇报，只是，自始至终，侯刚都不知道乔天朝是军统的上尉。

一天，乔天朝接到一个邮包，去邮局取的时候，旁边一个女子突然对他说起了暗号，这个女子就是李露，这时，他在军统局已经呆了整整半年。

乔天朝回答王晓凤，说：侯刚在沈阳隐姓埋名，因为他在天津杀了人，更重要的是，他要为他哥哥报仇，杀死他哥哥的人就是保密局沈阳站站长徐寅初。当一个人有信念有目标的时候，他不会感到孤独无聊的。

王晓凤被乔天朝的故事触动，开始思索自己在沈阳的目标是什么。

日本特务川口被从技术部门调来保密局，负责电台的工作，他在日本侵华期间是日本特高课的特务，抗战胜利后被俘，加入国军。下半时，川口突然跟乔天朝打招呼，说自己好像在哪里见过他。乔天朝说不可能，川口问他44年在哪里，乔天朝说在北平，川口问他是否去过太原，乔天朝一惊，作为中共社会部的特工，44年他确实在太原。

深夜，王晓凤正佯睡，被晚归的乔天朝叫醒。半晌后，乔天朝低声责问王晓凤，教她的保密工作为什么不执行？王晓凤不明就里，跟乔天朝顶撞起来。乔天朝捏着一角湿淋淋的纸片给王晓凤看，王晓凤顿时哑口无言。原来，王晓凤由于苦闷，独处时便写信给李志，写完后痴痴地看一看，就烧掉。但这一天由于乔天朝回来得突然，王晓凤慌乱中将烧了一半的信纸扔进马桶，乔天朝一进门就嗅出了问题…… 虽然王晓凤知道自己错了，但仍嘴硬，“每天学打麻将，算哪门子为革命工作？”乔天朝严肃地教训了王晓凤，在敌后工作，任何一个微小的闪失，都会酿成大祸。王晓凤很沮丧，犯了错误还不说，女孩家的心事也被上级知道了。乔天朝批了王晓凤之后，又连夜教王晓凤打麻将牌，因为沈丽娜召集的牌局，他已替王晓凤推过几次，明天再不去，会引起徐寅初怀疑。王晓凤连说学不会，乔天朝严肃地说学不会就不准睡觉！你明天的任务是，把这些钱全输掉。

第二天上了牌局，王晓凤不但没输，反而连着赢。尚品夫人不高兴了，小话一句紧似一句，王晓凤越听越来气，几乎安捺不住。又打一圈，尚品夫人刚打出一张牌就要反悔，王晓凤不准。尚品夫人不管不顾往回撤牌，被王晓凤一把擒住腕子，让她把牌放下。尚品夫人杀猪一般嚎叫起来，等甩开手一看，白腻腻的手腕上隆起一道紫楞子。尚品夫人正要撒泼，王晓凤更厉害，当场掀翻了牌桌！尚品夫人哭闹着跑了，一场麻将不欢而散。晚上，当沈丽娜跟徐寅初念叨起这事的时候，是当笑话说的，但徐寅初却没有等闲视之，他觉得王晓凤这女人绝不简单。

此时乔天朝已被调离原职，之前他所负责侦讯的一件军火库爆炸案落在马天成手里，尚未审结，徐寅初对此案颇为重视，亲自过问。乔天朝去找林静，打算就调任工作的事发发牢骚，一探虚实。他见到林静的时候，林静正同一个用围巾遮住半张脸的年轻人谈话，那年轻人一见有人来，慌慌张张一闪，匆匆走了。乔天朝意识到这人很可能是林静新近招募的特务，但是同哪条线有关，是否威胁到我地下党的同志，尚不清楚。乔天朝决定摸清这一情况。林静已知道乔天朝同王晓凤分床而睡的事，她也急于试探乔天朝的态度。两人各怀目的，展开周旋。

下午，乔天朝注意到川口正在加班，午饭都没顾上吃。他要把那套从美国情报部门引进的电子侦察设备调试到最佳状态。马天成的副手小庄每小时过来催一次进度，很急的样子。于是乔天朝立即判断出，军火库爆炸案刚有了新进展。爆炸案发前，军火库中已失窃，失窃物品中包括一部新型电台。这部电台正在我地下党手上，对此乔天朝心知肚明。果然，徐寅初马上露面，紧锣密鼓地布置任务，严令所有人不许外出，等待进一步行动指令。乔天朝要跟徐寅初抢时间，他要确保消息马上送出去。但是他走不开，他想到了王晓凤。

乔天朝设法回了趟家，他让王晓凤熟记路线，去一个只有在紧急情况下才会动用的投递点（死信箱）递送情报。王晓凤已经到了投递点附近，正在按乔天朝教的方法，观察四周情况，突然，一辆车停在跟前，林静下了车。林静邀请王晓凤到咖啡馆坐坐，王晓凤只能跟她走。咖啡馆里，林静跟王晓凤聊着，她并不掩饰对王晓凤的兴趣。王晓凤紧张地盘算起来，该如何接这个头？林静一直在套王晓凤的话，但王晓凤谨慎地应对，没露出破绽。王晓凤甩不开林静，眼看时间流逝，再不走，就要错过接头人查看死信箱的时间了！终于，王晓凤大胆行动，假装翻脸，骂林静是骚货，打了她一耳光便冲出咖啡馆。林静追出，王晓凤跟一个黄包车夫撞在一起，把脚扭伤了（故意这么做）。王晓凤拒绝林静送她回去，请求车夫拉她走。黄包车夫懵懂无知，只能照办，林静怒气冲冲驾车走了。

隔着投递点两里地外，王晓凤下了黄包车。她忍受着剧痛甩开大步，跌跌撞撞到达投递点，还是迟了。她正沮丧，猛然看见远处影影绰绰有个拾荒人正离去，心一横，冲过去拦住拾荒人。一番上下打量过后，她认定这就是来查看死信箱的自己同志，便孤注一掷，顾不上保密原则就急切地同对方说起来，要求递交“包裹”。那人惊恐地将她推开，转身跑了。想到任务没完成，心焦如焚的王晓凤跌坐在地，发狠捶自己腿，都快哭了。半晌，她却看到一双脚出现眼前，拾荒人又回来了……

半夜，督查处特务出动了，装有电波侦察设备的汽车在城中巡弋着，捕捉着那神秘的电波。乔天朝跟随行动，他面上不动神色，但心中暗暗着急，王晓凤是否已经顺利的将情报送到？这是生死攸关的时刻。很快，川口确定了电波方位，在马天成指挥下，特务们迅速跳下车，封锁一片城区。川口紧张地监视着仪器…… 突然，那神秘电波消失了，监视屏上一片死寂。马天成立即命令特务展开搜捕！

行动队搜到了电台，却没有搜到人。马天成一摸，电台还在发热，气得他大骂。徐寅初当即命令解除城区内的封锁，加强城外哨卡，只许进不许出，他要马天成在城区内梳箅子一样搜捕这名共匪。

乔天朝知道王晓凤完成了任务，感到很欣慰。回到家，他表扬了王晓凤。王晓凤脚面坟起老高，又红又肿。乔天朝忙端来热水，用热毛巾给她敷脚。王晓凤羞得脸通红，连连推托不让，却被乔天朝按住。当听说了王晓凤送“包裹”的过程，乔天朝吃了一惊，连连摇头，王晓凤却哈哈笑起来…… 王晓凤竟在完全违背了乔天朝教她的谍报规则后，误打误撞完成了任务。

第二天，搜捕未果。督查处气氛紧张，马天成大声怒骂，说有内奸。突然，城南哨卡打来电话核实，问督查处是否有姓“庄”的长官要出城公干？众人目目相觑，马天成副手小庄正在一边听训，闻言惊得目瞪口呆。徐寅初夺过电话，吩咐哨卡立即把人扣下，他马上带人过去！这时，听筒内传来劈劈啪啪的枪声。

一辆军用卡车驶进督查处大院内。士兵们从卡车上抬下一个大筐，筐内坐着身中数弹奄奄一息的我地下党谍报员。督查处一干特务人等都出来了。马天成分开众人，来到跟前看了一眼，很肯定地说：“是他，没错。”马天成下令立即送院抢救，徐寅初淡然地制止了：“没用了，问不出什么东西来的。处理了吧。”乔天朝眼睁睁看那位同志被抬上了车，那一地斑斑的血迹、那最后的饱含蔑视的眼神，都让乔天朝心如刀绞……

徐寅初将一本染血的蓝色“派司”甩在小庄面前。小庄顿时跪地哀嚎，指天发誓说自己绝没通匪。很快马天成手下就从小庄办公桌抽屉里搜出了两本蓝“派司”，都签着小庄的名。徐寅初面无表情，吩咐手下把小庄羁押起来。他的眼神冷酷得让小庄抖如筛糠。

川口突然记起，昨日当他调制好那架美国机器，火速跑上楼去向马天成报告时，在楼梯拐角撞上了正下楼的乔天朝。当时唯有乔天朝一人离开过稽查处办公楼，若说嫌疑，乔天朝最可疑。但他没有确凿证据，不便将此事披露，只能讳莫如深。而乔天朝也觉察到了川口脸上的一丝异样。

马天成很快就查清了事情的来龙去脉，小庄暗中参与黑市交易、勒索不法商人，从他住所里抄出不少根金条。但小庄并未通匪迹象，清查失窃电台过程中他一直跟随马天成，寸步不离。但那张为黑市合伙人制作的（提供通关便利）蓝色“派司”怎么到了共匪手上，成了个谜。

小庄当天就被关进昆明街八十一号，罪名是贪赃枉法。

王晓凤得知自己虽完成了任务，最终却并没有救出同志，难过得落了泪。但是紧接着乔天朝提的要求却让她怒不可遏：乔天朝让她尽快跟林静修复关系，去登门赔罪示好。王晓凤坚决不答应，跟乔天朝吵架。乔天朝说这是命令，没有商量的余地。

第二天王晓凤登门向林静赔罪，一脸的不情愿。林静知道这是乔天朝起了作用，在乔天朝心目中究竟孰轻孰重，不是很明显了吗？她假作宽宏大量不计前嫌，但心里对王晓凤更轻视了。

李乐群和那个演剧社的男生孙玉民发展很快，两人一起参加青年读书会的活动，和同学们一起连夜写文章，油印传单。李乐群带孙玉民来见姐姐李露，李露拒绝了。她要求李乐群一切行动要服从大学内的上级组织指挥，暂时停止在夜间散发传单、粉刷标语，以免造成不必要的损失。李乐群不服，跟孙玉民诉说不满。孙玉民说，你姐不赞成咱这么做，因为她担心你的安全，这是出于私心。他建议，咱可以请示更高的上级呀，人家说不定会支持我们的。李乐群觉得有道理，打算带孙玉民见见彭书记。

孙玉民急匆匆的溜去见林静，向她汇报最新的进展，想表功。哪知道林静狠狠甩给他一耳光，把他打懵了。林静骂孙玉民狗肚子藏不住二两油，操之过急会让这条线断掉的。孙玉民摸着脸，十分惊愕，他是死心塌地的爱着林静，甘愿为她做这一切的。林静见状，马上又柔声抚慰，施展她不可抗拒的美女魅力，让孙玉民神魂颠倒起来。他表示会按照林静教的做……

乔天朝又一次看到了孙玉民背影，他向林静打听孙玉民的情况，林静以为他在吃醋，心里暗喜，表面不动声色，隐瞒过去。

徐寅初奉命到剿总司令部开会，回来后心情很不好，乔天朝探听到了剿总的人事调整，卫总司令有加强城防工事的意图。他必须马上把这个消息传递出去。这次乔天朝没有用咖啡馆那条线，而是借陪王晓凤去一辽代古塔寺散心之机，设法跟李露直接接头。确认身后无人跟踪后，乔天朝带着王晓凤来到了古塔寺，李露扮成香客出现了。乔天朝向李露汇报情况后，李露先走了。就在乔天朝王晓凤马上要离开古寺时，川口突然出现，说自己也是来游玩散心的。似乎出于好意，他为两人拍照留念。这让乔天朝产生警觉，军统特务几乎从不拍照留影，这是一种长期养成的习惯。

尚品夫人来找王晓凤套近乎，拿着些新买的布料，说买多了要王晓凤拿去做件新衣服，省得总穿一件灰布棉袍，土了吧唧的，好歹也是上校夫人呢。望着那闪闪发光的缎面，王晓凤感到很厌恶。但乔天朝用眼神制止了王晓凤，王晓凤只有收下。等尚品夫人走后，乔天朝说，她这是无事不登三宝殿，准有油水可捞才这么做，你看着。果不其然，第二天，尚品就来跟乔天朝吹风，说小庄也是怪可怜的，外面扔下个女人没人照料，成天来我这儿哭，要不，你也替小庄在处座面前说说情？乔天朝笑说，你收了人家金条，我可没收。尚品闻言变色，连连摇手说没有的事。

当晚一个女人就来敲乔天朝的门，是小庄的情妇，一个哈尔滨舞女。她拿出两根金条，请求乔天朝帮忙。她苦求乔天朝救救小庄。乔天朝收下金条，让那女人回家等，只说小庄去出任务了，过不了多久就回来，你别胡思乱想。女人呜咽着，走了。王晓凤眼瞧着乔天朝收下金条，万分惊诧，怒斥乔天朝变色。乔天朝告诉她，地下工作有另一套标准。王晓凤不服，负气出走。

王晓凤在街上看到了车行的吴老洪，她运用“技术”，跟踪吴老洪，看是否会被发现。她还是被吴老洪发现了。吴老洪家住在附近，王晓凤看到吴老洪老婆带着个病孩子，日子过得很苦，天气转凉，一家人涩缩在冰锅冷灶前，又冻又饿，她不由心痛。

第二天一早，王晓凤雇人买了一板车煤，悄悄送到吴老洪家，吴老洪惊呆了，这是严重违反地下工作保密原则的，大白天的，王晓凤根本不该出现在这里！再说，他一个车行工人，家里烧得起煤，不引人怀疑才怪。他不由分说连忙送走王晓凤，拒绝了那一板车煤。王晓凤回到家之后，受到乔天朝严厉批评。王晓凤这才意识到问题严重性，只有承认错误，但心里很委屈。

乔天朝拿着那两根金条来找徐寅初汇报。徐寅初笑说，昨天晚上你跟老婆打架，就是为了这个吧？乔天朝笑着承认。徐寅初问乔天朝意见，乔说正是非常时期、用人之际，对小庄应予以从轻发落。徐寅初感叹，说乔天朝是个难得的好同志。乔天朝提起大伙议论有内鬼的事，对此徐寅初讳莫如深，他早就在思索此事。

晚上，徐寅初请乔天朝两口子到家里吃西冷牛扒，这是徐夫人的拿手菜。席间，徐寅初再次观察、试探王晓凤。在乔天朝的训练下，王晓凤此时已相当老练，兵来将挡，应付自如。

尚品在马天成面前大骂乔天朝假撇清，被林静听到。

小庄归队，乔天朝把两根金条还给他。小庄对乔天朝很感激。尚品心里有气，对乔天朝很怨恨。

王晓凤去车行工人吴老洪家，已被川口盯上。川口借口租车，来到车行打探。吴老洪马上警觉起来，巧妙地掩饰过去。但川口并没有就此打消怀疑，凭着老特务敏锐的嗅觉，他感到这里头大有文章，他打算继续追查下去。

乔天朝从吴老洪处得到情报后，洞悉了川口的想法，开始主动同他周旋，几个回合下来，并没有减轻川口对他的怀疑。

李乐群见了彭忠良，诉说了进步学生团体向党组织要任务的事。彭忠良很感兴趣，李乐群邀请彭忠良参加学生们在印刷厂仓库里举行的秘密集会，彭欣然答应了。

与此同时，吴老洪已经接近了孙玉民，傍晚，他摸到了孙和几个同乡学生合租的一间平房，孙玉民回来，摸黑跟吴老洪撞上了，他惊恐万状，闪身逃命。扭打间吴老洪撕裂了孙玉民胸口衣兜，一张学生证掉下来。

但那身学生装是孙玉民借穿同学的，学生证上的名字是吴兆骞。

孙玉民迅速把学生要开会，共党上级高官要来参与的事告诉林静。林静不敢怠慢，将此事汇报给徐寅初。马天成认为，这时候，应当立即抓捕，一个都不放过。但林静坚决反对，她说时机还没有到，抓些学生回来没用！沈大这条内线她埋了很久，不挖出更大的共党她是不会甘心的。最终徐寅初拍了板，抓！为确保消息严密，马天成不用督查处内部的人，而是调来了宪兵队。宪兵队悄然包围了会场。

听彭忠良说要去参加秘密集会，李露坚决反对，这违反了地工人员的工作原则，增加了不必要的风险。但彭忠良执意要去，说当前形势刻不容缓，对国民党反动派已经到了摧枯拉朽最后一击的时刻，这时候不能太保守，要大胆争取进步青年。

彭忠良来到了会场，见到学生们，为他们鼓劲，讲形势。这时国民党宪兵破门而入，印刷工人为保护地下党，保护进步学生，跟宪兵撕打起来。宪兵纷纷开枪……

乔天朝刚通过奥德赛咖啡馆把消息送出去，就听到了远处的枪声。

乔天朝连忙赶到印刷厂，督查处封锁了外围街区。林静牵着一条德国狼犬，带兵把守着一个路口。她故意放走了扮成一对恋人的孙玉民和李乐群。

乔天朝看到的，是印刷工人三死一伤，牺牲的工人被排成一行，曝尸街头。不少进步学生和反抗的工人被抓，但彭忠良逃脱了，三个工人是为了掩护他牺牲的。

督查处顿时忙得不可开交，特务们大肆审讯被捕的进步学生。马天成面见徐寅初，指乔天朝有意在审讯时做手脚，袒护人犯，他有问题。

徐寅初直截了当逼问乔天朝，出于什么动机？乔天朝坦然说马天成根本就是草芥人命，早看不惯他。他认为从这些学生身上榨不出什么油水来，简直是白费劲瞎闹。徐寅初警告他，这是一场生死攸关的较量，输掉的人将万劫不复。不要小看那些看似毫无联系的线索，往往就靠这些毫不起眼的线索，才找到我们真正想要的东西。

那个叫吴兆骞的学生，也被抓回来了。乔天朝此时最想弄清吴究竟是不是林静招募的特务，是不是被当作假囚徒关起，专门引诱同牢狱友吐露口供的？根据他的观察，觉得不像。

此时，脱险的彭忠良被李露掩护起来。李乐群找到姐姐，李露严肃批评了她，还说出她的同学中间有个叛徒，名叫吴兆骞。李乐群激动地辩护，哭着说绝不可能，你没看到吴兆骞有多么勇敢，决不会是他！李乐群回到学校，跟孙玉民说起这事，还忿忿不平。孙玉民已吓得脸色煞白，他下意识捂住了胸口，那里衣兜被撕下了。

川口在铁西区游荡，企图跟踪吴老洪，被一工人认出他是日本特务，工人们要悄悄弄死他。川口吓得东奔西跑，差点丧命，就在他穿过铁道线，跑到几乎绝望时，乔天朝驾着吉普车出现在他面前，救了他一命。