一辆军用卡车驶进督查处大院内。士兵们从卡车上抬下一个大筐，筐内坐着身中数弹奄奄一息的我地下党谍报员。督查处一干特务人等都出来了。马天成分开众人，来到跟前看了一眼，很肯定地说：“是他，没错。”马天成下令立即送院抢救，徐寅初淡然地制止了：“没用了，问不出什么东西来的。处理了吧。”乔天朝眼睁睁看那位同志被抬上了车，那一地斑斑的血迹、那最后的饱含蔑视的眼神，都让乔天朝心如刀绞……
徐寅初将一本染血的蓝色“派司”甩在小庄面前。小庄顿时跪地哀嚎，指天发誓说自己绝没通匪。很快马天成手下就从小庄办公桌抽屉里搜出了两本蓝“派司”，都签着小庄的名。徐寅初面无表情，吩咐手下把小庄羁押起来。他的眼神冷酷得让小庄抖如筛糠。
川口突然记起，昨日当他调制好那架美国机器，火速跑上楼去向马天成报告时，在楼梯拐角撞上了正下楼的乔天朝。当时唯有乔天朝一人离开过稽查处办公楼，若说嫌疑，乔天朝最可疑。但他没有确凿证据，不便将此事披露，只能讳莫如深。而乔天朝也觉察到了川口脸上的一丝异样。
马天成很快就查清了事情的来龙去脉，小庄暗中参与黑市交易、勒索不法商人，从他住所里抄出不少根金条。但小庄并未通匪迹象，清查失窃电台过程中他一直跟随马天成，寸步不离。但那张为黑市合伙人制作的（提供通关便利）蓝色“派司”怎么到了共匪手上，成了个谜。
小庄当天就被关进昆明街八十一号，罪名是贪赃枉法。
王晓凤得知自己虽完成了任务，最终却并没有救出同志，难过得落了泪。但是紧接着乔天朝提的要求却让她怒不可遏：乔天朝让她尽快跟林静修复关系，去登门赔罪示好。王晓凤坚决不答应，跟乔天朝吵架。乔天朝说这是命令，没有商量的余地。
第二天王晓凤登门向林静赔罪，一脸的不情愿。林静知道这是乔天朝起了作用，在乔天朝心目中究竟孰轻孰重，不是很明显了吗？她假作宽宏大量不计前嫌，但心里对王晓凤更轻视了。
李乐群和那个演剧社的男生孙玉民发展很快，两人一起参加青年读书会的活动，和同学们一起连夜写文章，油印传单。李乐群带孙玉民来见姐姐李露，李露拒绝了。她要求李乐群一切行动要服从大学内的上级组织指挥，暂时停止在夜间散发传单、粉刷标语，以免造成不必要的损失。李乐群不服，跟孙玉民诉说不满。孙玉民说，你姐不赞成咱这么做，因为她担心你的安全，这是出于私心。他建议，咱可以请示更高的上级呀，人家说不定会支持我们的。李乐群觉得有道理，打算带孙玉民见见彭书记。
孙玉民急匆匆的溜去见林静，向她汇报最新的进展，想表功。哪知道林静狠狠甩给他一耳光，把他打懵了。林静骂孙玉民狗肚子藏不住二两油，操之过急会让这条线断掉的。孙玉民摸着脸，十分惊愕，他是死心塌地的爱着林静，甘愿为她做这一切的。林静见状，马上又柔声抚慰，施展她不可抗拒的美女魅力，让孙玉民神魂颠倒起来。他表示会按照林静教的做……
乔天朝又一次看到了孙玉民背影，他向林静打听孙玉民的情况，林静以为他在吃醋，心里暗喜，表面不动声色，隐瞒过去。
徐寅初奉命到剿总司令部开会，回来后心情很不好，乔天朝探听到了剿总的人事调整，卫总司令有加强城防工事的意图。他必须马上把这个消息传递出去。这次乔天朝没有用咖啡馆那条线，而是借陪王晓凤去一辽代古塔寺散心之机，设法跟李露直接接头。确认身后无人跟踪后，乔天朝带着王晓凤来到了古塔寺，李露扮成香客出现了。乔天朝向李露汇报情况后，李露先走了。就在乔天朝王晓凤马上要离开古寺时，川口突然出现，说自己也是来游玩散心的。似乎出于好意，他为两人拍照留念。这让乔天朝产生警觉，军统特务几乎从不拍照留影，这是一种长期养成的习惯。
尚品夫人来找王晓凤套近乎，拿着些新买的布料，说买多了要王晓凤拿去做件新衣服，省得总穿一件灰布棉袍，土了吧唧的，好歹也是上校夫人呢。望着那闪闪发光的缎面，王晓凤感到很厌恶。但乔天朝用眼神制止了王晓凤，王晓凤只有收下。等尚品夫人走后，乔天朝说，她这是无事不登三宝殿，准有油水可捞才这么做，你看着。果不其然，第二天，尚品就来跟乔天朝吹风，说小庄也是怪可怜的，外面扔下个女人没人照料，成天来我这儿哭，要不，你也替小庄在处座面前说说情？乔天朝笑说，你收了人家金条，我可没收。尚品闻言变色，连连摇手说没有的事。
当晚一个女人就来敲乔天朝的门，是小庄的情妇，一个哈尔滨舞女。她拿出两根金条，请求乔天朝帮忙。她苦求乔天朝救救小庄。乔天朝收下金条，让那女人回家等，只说小庄去出任务了，过不了多久就回来，你别胡思乱想。女人呜咽着，走了。王晓凤眼瞧着乔天朝收下金条，万分惊诧，怒斥乔天朝变色。乔天朝告诉她，地下工作有另一套标准。王晓凤不服，负气出走。
王晓凤在街上看到了车行的吴老洪，她运用“技术”，跟踪吴老洪，看是否会被发现。她还是被吴老洪发现了。吴老洪家住在附近，王晓凤看到吴老洪老婆带着个病孩子，日子过得很苦，天气转凉，一家人涩缩在冰锅冷灶前，又冻又饿，她不由心痛。