第二天，尚品太太没敲门就闯进乔天朝家，发现沙发上的毯子，一看便知乔天朝昨夜睡在沙发上，这样一来，王晓凤引起的怀疑越来越多了。
马天成的太太刘半脚约王晓凤去做礼拜，王晓凤按照乔天朝教的，告诉她自己不是教徒，是为了进教会医院假冒的。
为了掩盖晚上分床睡的事情，乔天朝故意与王晓凤吵架，摔盆摔碗，闹得家属院无人不知，乔天朝与太太感情不合。
王晓凤感到十分压抑，却看到乔天朝生活得井井有条，应对自如，觉得做特工的真是一群奇怪的人。王晓凤好奇地问乔天朝是否孤独，乔天朝却讲起两年前的事……
1946年，乔天朝刚刚进入军统，却发现自己在沈阳的联络人已经牺牲，他中断了与党的联系，虽然焦急，却不能轻举妄动，他所能做的，只有等待。
一次，徐寅初去国际饭店见老同学，乔天朝开车送徐寅初，到了饭店，徐寅初突然提出要乔天朝与他一同上去，他的老同学是从北平来的，他想介绍乔天朝跟他认识。到了房门外，见门是虚掩的，徐寅初突然起了疑心，敲门后，示意乔天朝先进去，乔天朝一进屋，见徐寅初的同学被绑在椅子上，这时灯黑了，屋里向着乔天朝开枪，徐寅初见状，转身就跑，乔天朝中弹倒地，杀手见倒地的是乔天朝，冲出追徐寅初，乔天朝拔枪，向杀手头顶的灯开枪，杀手回头，乔天朝看见了他的样子……乔天朝替徐寅初挨的这一枪，让徐寅初对他很是器重。
在敖德萨咖啡馆，乔天朝找到了侍应生侯刚，来沈阳之前，乔天朝从社会部的档案里看到过这个人，就记住了，以便不时之需。侯刚的哥哥是共产党员，被徐寅初杀害了，他来沈阳是为了替哥哥报仇，国际饭店的杀手就是他。乔天朝经过一阵观察，便动起了招募这个年轻人的打算。他需要一个人，帮他做一些事情。
乔天朝说出了侯刚哥哥的名字，侯刚一惊。乔天朝从包里掏出了几块大洋，递给了候刚，侯刚拒绝了。
走出咖啡馆，乔天朝知道后面有人跟踪自己。侯刚拿一把餐刀，欲杀乔天朝，乔天朝轻而易举地制服了侯刚。侯刚问乔天朝到底想干什么。乔天朝说需要他帮自己做“耳朵”。在天津租界混迹多时的侯刚明白，“耳朵”是间谍特工的外围。候刚是个聪明人，对他来说，能得到一份神秘而又能赚外快的工作简直太美妙了。他悄悄的问道：“我帮哪方面办事？国还是共，苏联人还是美国人？”乔天朝神秘的答道：“都不是，你只帮我办事！”
由于沈阳军政人员时常来敖德萨咖啡馆，侯刚听到的消息都及时向乔天朝汇报，只是，自始至终，侯刚都不知道乔天朝是军统的上尉。
一天，乔天朝接到一个邮包，去邮局取的时候，旁边一个女子突然对他说起了暗号，这个女子就是李露，这时，他在军统局已经呆了整整半年。
乔天朝回答王晓凤，说：侯刚在沈阳隐姓埋名，因为他在天津杀了人，更重要的是，他要为他哥哥报仇，杀死他哥哥的人就是保密局沈阳站站长徐寅初。当一个人有信念有目标的时候，他不会感到孤独无聊的。
王晓凤被乔天朝的故事触动，开始思索自己在沈阳的目标是什么。
日本特务川口被从技术部门调来保密局，负责电台的工作，他在日本侵华期间是日本特高课的特务，抗战胜利后被俘，加入国军。下半时，川口突然跟乔天朝打招呼，说自己好像在哪里见过他。乔天朝说不可能，川口问他44年在哪里，乔天朝说在北平，川口问他是否去过太原，乔天朝一惊，作为中共社会部的特工，44年他确实在太原。