果不其然，尚品小组内部很快就发生了强烈分歧，他们在公园损失了一个人后，互相猜疑起来。两个手下劝尚品跟老金合作，重新编组，遭尚品怒骂。尚品思前想后，打算立马会会这人。他要手下发出邀请…… 但被“老金”驳了面子，老金放出话，他尚品的组织是各路杂牌拼凑起来的，没资格讨价还价，他只给徐寅初面子。尚品大怒，他还非得见见这个老金不可。
跑去见刘克豪的人，是过去督查处的特务“骡子”，当他通过中间人见到“老金”时，不禁呆住了，这不就是乔天朝么！刘克豪微笑着上前，扣捕了他。“骡子”马上答应反水，诱徐寅初出洞。
老金不肯讲条件，尚品无奈利用一个死信箱发出了消息。出乎尚品的预料，很快有了回音，徐寅初答应，他可以出面会一会这个老金。
是夜，尚品带几个人，赶到城外荒僻郊区的杂货铺，等待跟徐寅初接头。王迎香带着她的人突然出现，导致刘克豪诱捕尚品的计划暴露了，战斗一打响，尚品疯狂逃窜，刘克豪王迎香带人分头紧追围堵，追到铁路边，撒开网沿线搜捕。有部下报告在前方堵住了几个特务，那几个特务正凭借一废墟负隅顽抗，王迎香连忙赶去。
尚品趁夜色，利用部下掩护，单独逃跑。刘克豪带几个小战士抄近道去追。彭忠良也带人赶来增援。
正当尚品奔进一条死胡同，走投无路之时，徐寅初在大墙上出现了。他扔下绳索，让尚品爬上墙头，消失在黑暗中。
彭忠良正带人搜索，突然看到一个拾荒人挽着筐（里面装着绳索等工具）慢吞吞迎面走来。小战士喊住那人，正要盘问，拾荒人突然扔下筐，甩手就是一枪！而后他跑入黑暗中，彭忠良立即让小战士们散开四下搜索。终于，在铁道边上，彭忠良用枪指住了那拾荒人的后背。那人转过身举起手，果然是徐寅初。徐寅初只是冷冷地瞪着彭忠良。彭忠良握枪的手颤抖起来，他几乎要扣动板机，这时远处黑暗中射来一点光芒，一列货运列车已呼啸而来……
数声枪响过后，刘克豪带战士们赶来，发现徐寅初已被碾死，尸体面目全非（假象）。彭忠良说他在路上认出徐寅初，一路追到这里，徐在企图窜过铁道逃跑时被火车撞死。彭忠良连说没有活捉这大特务，感到太遗憾…… 刘克豪看了看尸体，身高、体貌特征大致符合，还从现场找到的一根断指上，发现了徐寅初从不离身的那枚结婚戒指。刘克豪认得这枚戒指，因为徐寅初在思索问题的时候，经常触摸把玩它，那是他的习惯动作。
刘克豪在路上就开始批评王迎香，说你破坏了我们的行动。两人回家又是一顿吵。王迎香忍无可忍，说刘克豪你不要自以为是，我们是得到了紧急情报，敌人假扮我解放军人，正准备进行破坏活动，我可是接到上级指示才前去抓捕的！两人吵得不可开交，孩子吓得哇哇大哭起来，他俩顿时醒悟，忙一起扑向孩子，争着抱，争着哄。刘克豪此时哭笑不得，还没乱了敌人，反而先乱了自己。
入夜，因为怕吵醒孩子，刘克豪独自在外吸烟散步。他突然醒悟，这次行动的失败，或许正是徐寅初故意传递了假情报，才造成的。那么徐寅初现在已经死了，他那些不可告人的计划也就雨消云散了吧？但刘克豪并不踏实。他觉得这一切如同蒙着一层淡淡烟雾，看似清晰，实则模糊。而真相必定隐藏在这层薄雾之后。真的死了吗？要只是假象呢？刘克豪心里一动。顿时，他觉得满嘴苦涩。如今他早已不再需要为掩护身份而戒烟，但他真的已经不大习惯抽烟了。吴兆骞因为在这次破获敌特组织的任务中表现突出，受到上级表扬。他情绪很高涨，说看这样子，也许用不了两三个月，沈阳的敌特就可以彻底肃清。刘克豪提醒他，别乐观太早。相信敌人让你相信的，是做我们这行的大忌。
报纸上刊登了一伙潜伏特务被成功抓获的消息，特务头子徐寅初被击毙。看到这份报纸的林静，更是感到紧张。此时的她，是一个售货员，她成功地躲过了对她的审查，隐瞒了身份，一直寻找机会再次行动。近来，她所在那个商店的库管员对她频献殷勤，有追求她的意思，林静很厌烦，但一直忍着，应付他。建筑工人在扒开一处坍塌的防空隧道后，发现了许多尸骸，立即上报公安机关，很快，李露就得到汇报，这隧道正是保密局沈阳站在失败前夕秘密杀害我狱中同志的地方。她迅速带人赶去，将烈士们的遗骸被小心的起了出来，妥善保管。李露对妹妹的死始终耿耿于怀，她从不相信妹妹会叛变，她不信是因为妹妹招供才导致了地下党组织的被破坏。一定另有叛徒。此时她已经同彭忠良结婚，彭忠良在敌人溃败前夜领导了暴狱行动，带领几个狱友一起越狱成功（是徐寅初安排的）。李露常恨恨地对彭忠良说，我一定要亲手抓住那个叛徒，替同志们报仇，证明我妹妹的清白。彭忠良每听此言，表面安慰李露，其实心惊肉跳。这天晚上，他彻夜难眠，他似乎在做一个恶梦，但梦境又过于真实。他回忆起追捕徐寅初那一夜发生的事来……
——当时他几乎就要扣动板机，徐寅初完全看穿了他的心思，冷冷地说：“你以为杀掉我就一了百了，从此就永远没人知道你干过的那些脏事了，对吗？别做梦了，你所有的口供都保存得很完好，我一死，你就完了。你现在唯一能做的，就是听我的！”彭忠良慌慌张张帮着徐寅初从草丛里抬出一具尸体，那尸体的穿着打扮、体貌特征跟徐寅初完全一致。两人合力将尸体抛在铁道上，接着，徐寅初又削断自己的无名指，扔在尸体身边，随后迅速消失在黑暗里。这时一道刺眼的光芒射来，一列火车在尖利刺耳的汽笛声中呼啸而过……