在市委，刘克豪看见一身军装、英姿飒爽的王迎香向他走来，眼睛一亮。怎么也不能和保密局军官家属的她对上号，便低声道：“你现在的样子，可比王晓凤漂亮多了。”她脸一红：“去你的，那是你狗眼看人低。”说完，自知不妥，忙又说：“我可没有骂你的意思，我不会说话。”刘克豪哈哈大笑，跨上了摩托车，说：“在什么情形下说什么话，当初我可训练过你，这才没多久，就忘了？王迎香同志，敌人正躲在暗处伺机而动，你可不能松懈啊。”说完，刘克豪风驰电掣赶去公安局赴任。看着刘克豪远去的背影，王迎香不由想起了未婚夫李志骑在马上，冲她大笑而奔来的情形。她发觉，春天突如其来地来临了……
那时的公安局还显得很简陋，几间空房，再找些桌椅，一部电话拉上线，就开始办公了。刚解放的沈阳市，潜伏特务、流氓、土匪、妓女如同黑夜中的阴影，无时不刻伴随着这座城市的新生。要荡污涤秽，还人民一个干净的城市，刘克豪任务艰巨，责任重大。他几乎没有固定的休息时间，往往刚躺下一个电话打来，便穿上制服架着摩托车赶往现场……
王迎香仍然留在了部队中，一个人的时候她总是回想起和刘克豪在沈阳的那段特殊的时光，心里有种怅怅的感觉，感觉身边少了些什么。同样的刘克豪也是如此。一有空闲两人总是没事找事往对方那跑，她说来考察刘克豪的工作，他说来看看王迎香的训练情况，一见面总要互相顶顶嘴，看得一旁的战士们捂着嘴偷笑。
这样的情况很快就传开了，所谓旁观者清，谢书记有意撮合两人，经常请王迎香来家做客，王迎香喜欢小孩，经常逗弄谢夫长，时间长了，李芬和王迎香就熟了，李芬就感叹：“老妹，你也不小了，那些男干部基本都成家了，你再不抓点紧，好的就全被别人挑走了。”可是王迎香是一脸的不着急，她幸福地提起李志，还说两个人结婚这件事早就定了，就等一个合适时机。李芬说：“分开那么长时间，信也不写一封，这还行啊？就算你不担心他变卦，你敢保证自己不变卦吗？”这一说，真说中了王迎香的心事，好在她大大咧咧的，就算有心事也就一会功夫便烟消云散了。看到这种情况，李芬也不好继续说下去了……
肃清反革命的工作很顺利，同志们情绪高涨。但刘克豪隐隐感到不安，他总是觉得一切都太顺利了。
一次，在看电影时，一名观众说怪话抱怨新政府，被彭忠良听见，当即就要抓。一旁的刘克豪阻拦，加上群众起哄，彭忠良很不满的离去。第二天，刘克豪发现那个观众还是被抓到公安局来了，刘克豪审问后发现没有问题，擅自将人放了，彭忠良得知后，非常不悦。刘克豪认为因为一句牢骚就抓人，未免有些过左，二人为此有了小矛盾。
刘克豪破获了图书管理员特工案，市图书馆的管理员是潜伏特务，他藏有保密局与潜伏组织联络用的密电码，刘克豪带人去抓捕管理员时，管理员服毒自杀了。在图书馆浩如烟海的书籍里，如何找到密电码呢？刘克豪运用自己的专业技能，在一本大百科全书中，找到了密电码，并借机揪出了一系列国民党潜伏特务，可是这些特务都不是原来沈阳站的保密局系统的。
王迎香得知刘克豪破案后，对刘克豪钦佩不已，同时也有些怀念起谍报工作，缠着刘克豪询问进展，想出力帮忙。刘克豪以组织上不允许为由拒绝。王迎香不服，最后还是谢书记出面，才让王迎香悻悻离开。
刘克豪通过对密码的研究，隐隐觉得不对头，他感到，还有些深层的不可告人的机密，他根本没有掌握。这让刘克豪感到十分他又想起了老对手徐寅初，他觉得这些事里头，都似乎暗藏着徐的影子。他开始相信，徐寅初就在城内指挥着这一切。
夜，郊外的墓园寂静无声，偶有阵阵夜风吹过，园内竖立一幢孤零零的小木屋。此时，木屋的门被推开，掘墓人走了出来，他佝偻着身体拿着手电筒在园内巡视着，仿佛随时会被风吹倒，就像幽灵一般。透过手电微弱的光线，掘墓人赫然竟是徐寅初。
东北解放后，徐寅初并没有撤往台湾，而是化妆成一个退伍的解放兵（国民党起义人员），腿有残疾，柱双拐。怀着对刘克豪的巨大仇恨和不甘不服，成功潜回沈阳的。来到一片凄凉的墓园，找到了一个哑巴掘墓人，在哑巴掘墓老人的小屋住了下来，伪装成掘墓人的弟弟。不久，掘墓人死于酗酒（徐寅初害死的），徐寅初自动顶替了掘墓人的位置。外表的改变让人认不出徐寅初，不在任何地区工作、不和任何单位个人发生联系的徐寅初，自然最不起眼。
佝偻着身子的徐寅初慢慢的走到一座大墓后，拨开地面的杂草，竟然是一道木门！徐寅初拉起木门，走进了地下室，佝偻着的身体猛地直了起来，一瞬间便恢复了一个军人的精神面貌。地下室内电台、电话、武器、地图等等设施齐全，徐寅初走到电台前，用新的密电码，发出了最新的行动指示。近来一系列的抓捕活动让徐寅初意识到了密电码已经泄密，黑暗中，一个个背影接收着电报……