伍子胥派勾践和范蠡陪太子友练武，并事先和太子友商议，要他扮跌下山坡，令勾践觉得是机会逃走，假若成事便可判两人死罪。太子友跌下山坡受伤，勾践劝范蠡齐逃走，范蠡反对，并指可能是夫差诡计。 范蠡救了受伤的太子，但伍子胥仍咬着不放，幸夫差及时赶至，斥伍子胥用太子性命试探勾践。夫差指伍子胥是时侯休息，伍子胥不肯就范。 伍子胥无意间发现伯嚭私藏越国宝物，揭发他受赂于越国，并向夫差告状。夫差大怒，伯嚭为保命，指出西施还未死，并指可以找到西施以带罪立功。伯嚭托范蠡代找西施，范蠡内心痛苦，但为了国家亦答允，并跟随伯嚭寻西施并将之带入宫。 勾践得知范蠡为国而牺牲心爱的人，向对方下跪。范蠡和鹿郢见面，并商议藉带西施到吴国而将鹿郢带出宫。西施得知范蠡要将自己带到吴国做夫差妃子，激动不已，斥看错范蠡，后得文种告之她是越国复国关键，西施终答允。

旦怕施进宫抢了自己的风头，想要联合姒，谁知道姒早看不惯旦，用药物使她保不住肚里的孩子。旦从婢女口中得知是姒陷害她，告知差。蠡和施在最后的日子里，以天地为证成为夫妻，待战争结束了，蠡就来正式迎娶施，补偿她所受之屈辱，两人相依相偎，定下太湖之约。

郢藏在陪嫁的箱子中，并在半路逃脱。差听到侍从报告说施已经从越国出发，十分高兴。胥儿子伍封自告奋勇暗杀施，却被蠡制服，失败而归。胥决定亲自动手，在城门口与蠡动起手来，嚭则进城去找差。蠡和胥难分上下，等差来后才解决，经此事，差为表示自己不被施迷惑。胥称病不见差，嚭前去夸夸其谈，胥担心差自己出战危险，前去劝阻，哪知都是嚭的计划，两人见到对方的真心，尽释前嫌。差表示自己的志向在于天下，不会沈溺于女色，差把施叫来，在胥面前用飞刀射向施，割破施的发义及发丝以表明立场，胥叫好。蠡得知施被差吓至病倒，到内宫探她，被太子友撞见，幸没有直接照面，蠡已从窗户逃走。差闻讯赶来，施指责太子友突然闯进来。

种为了让珏脱离现在的苦难，贿赂骆，想把珏嫁给早有婚约的郑国太子，谁知郑伯因害怕吴国而取消了婚约。珏和种回国途中路经映霞谷，遇到已经拜越女为师的太子郢，越女是蠡的师妹，种叫越女把蔡国等人想反吴，及蔡伯儿子留在郑的消息带给蠡。差对施嘘寒问暖，姒不满。齐王为了替女儿出头，借打猎时指薛、陈、蔡三国似有不轨企图，要及早处理，又教训差不要沉迷女色，两人不合，被践看在眼里，谁知三国的真正后台正是齐王。

太子友做主帥迎戰，卻被三國軍兵圍攻，退兵被困。伍子胥建議夫差戰事應速戰速決，伯嚭反對。夫差召范蠡上朝並聽取其意見，范蠡指先要找出背後的主謀。 范蠡指三國軍按兵不動，根本沒有想過殺害太子友，暗指除了吳國，另一不想傷害太子友的只有齊國。夫差指事件全由妹姒而起，怒言要廢妹姒，妹姒找西施洩忿，被夫差阻止，指要殺妹姒，西施求情，夫差才饒妹姒一命。 夫差命令范蠡陪同營救太子友，勾踐叫范蠡要把握時機斡旋三國君王，令吳國腹背受敵。西施送上平安錦袋給范蠡，自己亦有一個一式一樣。夫差搶去西施的平安錦袋據為己有，怎料鄭旦送上同一款平安錦袋，並告之這是送給愛郎的信物，夫差震怒。 西施助妹姒逃離皇宮，到軍營求齊王退兵。范蠡向夫差表示不須開戰，因齊王定必退兵，夫差不信，豈料齊王突然退兵，夫差驚訝。妹姒出現軍營，並表示是自己向齊王求退兵，夫差質問是誰主議，妹姒指是西施，夫差開始對范蠡和西施關係感懷疑。

范蠡帶同一千軍兵玫打鄭國，因為知道蔡伯的兒子身在鄭國，假若攻打鄭國，相救太子友便會容易很多，但遭夫差拒絕，堅持攻打蔡國救太子友。 由於大雨滂沱，夫差和范蠡失足跌倒，夫差無意間發現范蠡擁有西施送贈的錦袋，直指兩人有姦情，欲殺死范蠡，突然山泥傾瀉，夫差雙腳被泥土埋住，范蠡即時相救，夫差心存感激。後經伯嚭相勸，夫差才答允玫打鄭國營救太子友。 夫差追問范蠡和西施關係，范蠡指是同鄉，並指越國國民都會擁有錦袋。夫差指勾踐身為越王，定必擁有錦包，假若沒有的話便會將之處斬。 西施找鄭旦望她拿出原送給夫差的錦袋，鄭旦指已扔掉了。後得知關乎范蠡性命才親拿給勾踐，但卻羞辱他已不是自己的王。西施到營地向夫差解釋，並主動投懷送抱，但遭夫差悉破，幸勾踐及時拿錦袋趕至。范蠡相救太子友之餘，還帶蔡伯到吳國道歉。