差与晋王决定结为亲家，吴晋交好，差称霸中原的野心更浓。齐王要带姒往齐国治病，差不允，蠡认为不能只靠神灵，并要求践拆了宗庙，把神木献给差，践不愿，蠡在建造馆娃宫时用计让差知道越神木的存在。差为避免天谴，让践去拆了神木送来吴国。经施和蠡的劝说，践同意去拆卸神木送给差，并得知了太子郢活着的消息。践和蠡等的就是在越国庆时，越王回国，鼓舞人心。此番心意被胥得知，可胥苦劝差不要放践回国，差不听。蠡要求差赐一件华盛装给践回越，越国一片欢腾。

胥为越民众对践的心担忧无比，叮嘱太子友加强防备。祭祀之时，宏大的场面和越民众对践的臣服又一次令胥心惊。旦求施让自己和差独处，以便能怀有子嗣。馆娃宫内，差在蠡面前宠幸施，蠡痛苦不能自拔，在雨中喝醉至晕倒，施偷偷前来照料蠡。第二日，蠡看到地上施的钗，知她前来照料自己，感动不已。在越国，珏以音乐缠住太子友，使得践父子得以相见。封得知太子友未监督践，前来寻找践，却被伴作猎户的越女阻挡。胥找太子友，终得知太子友因沉溺于游戏音乐因此疏于监督践。践跪拜宗庙后，胥命木匠拆了神木；翌日，将神木运出城外时，胥告知民众践把神木献给差，想要挑拨践和百姓的关系，百姓不为所动；蠡和施在泥屋相会。

践回到吴国，差让他可以不用再跪拜闾。越女在树林误伤封，越女为封疗伤并放他回去。施在和差外出散心时被刺客劫持。刺客是越国人。蠡从刺客手中救出施。蠡受重伤，施也被擦伤。蠡为了压制自己对施的感情，要求回越国养好伤后再回来，差应允。蠡来到越女住的映霞谷；封奉胥之命查看蠡的下落。封得知蠡果然在谷中。蠡问越女关于封的事，越女如实告知封不似坏人。封窥视谷内情况，被蠡发现，蠡表示理解封的处境，邀他一同吃饭。并看出封和越女之间的微妙情意。蠡在返回吴国途中，遇到因陈国兵变而逃亡的陈国公主，公主在危机时蠡救了她。差由于陈国兵变，想要借此良机出兵教训陈国以报复上次与齐合谋之事，但伍子胥却持不同意见。

陈国兵变，差想趁机出兵教训陈国，以报复上次它与齐合谋之事，但胥持不同意见。时蠡带陈公主归，公主求差为她报仇。践和蠡均认为不能让陈国给吴国吞并，以免不利于越国日后复国。胥轻装上阵攻陈，被蠡发现。蠡要求差让他去刺杀夺了陈王王位的陈王叔。蠡和胥在陈境内相遇，胥给他一天时间刺杀陈王叔，若不成功就攻城。陈兵先发制人，幸好蠡救出陈王。但陈王叔逃走到齐。胥指蠡通敌卖国，要处死他，嚭阻止。蠡向差说明怀疑陈王叔之所以知道胥等人的行动，可能是有奸细的缘故，差相信蠡。蠡返回，陈公主向他道谢。差想撮合陈公主和蠡，让施去打探。施要蠡娶陈公主， 蠡拒绝，施希望他以国家大义为重，蠡痛苦地答应。

陈公主早已心属蠡，爽快答应。蠡大婚，践和仪煮八珍猪为他道贺，差也为蠡大操大办。婚宴上，蠡和施相望，有苦难言。差为表自己大度，同意蠡的要求让践夫妇坐在末席。夜，蠡让公主先睡，公主不解，一直等到他从书房回来。蠡不忍她如此委屈，与她牵手一同睡下。施为了躲避蠡，借思乡为名回越，差答允。回国后，村民指责施贪恋吴国荣华富贵，竟要差为她大兴土木，牺牲了越国宗庙的神木，说她是卖国贼。施不能对村民说明她是为了消耗吴国国力，只有她父母明白她的牺牲。太子友被差召回商量与晋的婚盟。

姒得了失心疯，病情日益严重。太子友让差送姒去齐国养病，差以家丑不能外扬为由拒绝。姒不慎伤了有身孕的旦，差把她囚禁起来。姒不幸死亡，差为了避嫌而不让她回国安葬。太子友独自往齐国，齐王虽恨差逼死自己女儿，但看到太子友和差没有完全决裂，便不便与他闹翻，他并想把太子友培养成继承人，到时再与差翻脸不迟。旦被姒推倒后婴孩胎死腹中，旦且不能再怀孕。为了将来能成为王后，旦令太医保密，并打算找一个男孩来冒充。施在越国遇到被吴兵侮辱后自尽女孩的婆婆，把凶手小队长处死。差、胥收到施斩吴兵的消息，胥要跟她算帐。差向胥说如何处置施，自有定夺。施在出城时遭到齐国派来的人袭击， 被返回越国的太子友救回。