司徒芬芳的处女剧本《一个打十个》获得马靖平首肯，开始排演。但身为烈士子女，应被送往革命圣地延安的司徒却在去与留之间徘徊。

文曰白所授戏剧课引起陶七妹的兴趣，七妹对这个大知识分子的看法有所改观。

新剧《一个打十个》在面向老一团的演出中获得官兵好评，老一团高团长一时兴起命令团里的花鼓队为服务团表演花鼓戏，但因内容低俗遭到杜铁英抵制，杜铁英过于直接的言辞惹怒了自尊心极强的高团长，致使马靖平和杜铁英被冲动地高团长管了禁闭。机智的向瑞云设计救出马、杜，自己却因饮酒过量进了医院。

司徒芬芳终于决定留在服务团，成功饰演《阿Q正传》中吴妈一角的林蕤将申汉深深吸引。伍元龙和王昌馥都已自己的方式表达了对向瑞云的好感，向瑞云口中坚持，心里却暗起波澜。

向瑞云递交入党申请书，杜铁英接受，并对向瑞云提了意见，但二人依然话不投机，不欢而散。

美国记者安妮前来对新四军进行采访，敬业的安妮放弃了军部为其安排的良好条件，坚持和女兵们同吃同住，并决心在报道新四军工作情况的同时为服务团的姑娘们争取到属于自己的幸福。

不过，新四军的生活显然是艰苦的，还没能真正适应的安妮和她的临时翻译盛子钰都应误食毒蘑菇而中毒，为了催吐，七妹给她们灌了大粪。

将安妮引以为知音的启明前来探望中毒后尚未痊愈的安妮和盛子钰。热情大胆的安妮向启明表露爱意，启明被动接受。杜铁英得知后大为不满，坚持要处分启明。在马靖平的劝导下，杜同意暂时隔开安妮和启明，冷处理这件事。

安妮应国民党五十军军长郭勋祺的邀请，对五十军进行访问，翻译盛子钰随行。盛子钰和刘文举再次相遇。安妮认为五十军虽在装备上强过新四军，但士气却大大输于后者，郭军长虽同意安妮的看法却对此表示无奈。

盛子钰劝说刘文举加入新四军，刘深感身不由己。二人不得已再度分手，盛子钰感慨大时代中人之渺小，内心委顿，幸得安妮安慰。

党员会议，马靖平恢复党籍，盛子钰和司徒芬芳入党，而向瑞云却意外地被排除在第一批入党名额之外。

杜铁英和向瑞云谈心，依然没有实质性进展，但向却表示接受组织考验。马靖平原以为向瑞云会想不通，在与向的交谈中，却发现自己小看了向。

女兵们的卫生问题引起领导注意，安妮捐出她的版税，来建立新四军的第一个灭虱、洗澡和癣疥治疗站。但新四军的药品及医疗器械依旧奇缺。

组织决定让向瑞云深入敌占区上海置办药品，马靖平要求向先回家一趟，向接受任务。与负责保护她安全的伍元龙一起上路。

回家后的瑞云得到了父母的谅解和支持，学习医疗专业的妹妹瑞星也愿意加入新四军。三人来到上海准备求助从事医药采购业的瑞云姨夫。

扮作夫妻的伍元龙和向瑞云很快赢得了姨夫姨妈的同情，却发现事情的关键在于说服瑞云妹妹瑞华的追求者——汉奸潘文虎以拿到日本人的批文。瑞星向瑞华坦白一切，富有爱国热情的瑞华答应帮忙。

向瑞云外出执行任务几乎使女兵们的生活变成一团乱麻，人人都表达了对向的想念，包括杜铁英。

由于向瑞云的缺席，和五十军的一场女子篮球友谊赛，马靖平杜铁英等人只能找来对篮球一窍不通的林蕤、盛子钰等人进行集训。最终，这支非正规军虽然输掉了比赛，却也因其作风顽强得到了对手的尊重，虽败犹荣。

潘文虎同意帮助向瑞云和伍元龙弄到药品批文，正为买药经费发愁的向巧遇旧识文丽英。在上海职业妇女救亡会工作的文丽英组织了“为抗日药品募捐义卖”活动，经费问题解决了，文丽英却惨遭暗杀，向瑞云悲痛欲绝。

安妮将两千美元稿费全部捐给了新四军，学文化小有所成的陶七妹为这笔钱找到了好去处。

向瑞云顺利完成任务归队，还带回了妹妹向瑞星为团卫生所补充力量。向瑞星见到马靖平时的反应引起众人一片哗然。

被暂时安排在医院实习的向瑞星以其出众的医术和良好的服务态度获得医院领导的赏识以及病员的喜爱，但也因其没有真正适应部队生活而惹出一些麻烦。向瑞云好心提醒妹妹，瑞星并不领情。

周恩来副主席要来云岭视察，服务团成员都很激动，希望能有机会为副主席演出，一睹这位高级首长的风采。马靖平向申汉提出为周演出的请求，申汉答应尽力一试。

马靖平企图劝说向瑞星不要应允医院院长让其留在医院的建议，却发现这位曾经的小妹妹早已对自己情根深种，根本不愿意留在部队医院。面对瑞星的热情，马靖平不知是喜是忧。

马靖平使出奇招，终于请来周副主席观看服务团的演出。演出大获成功，周恩来不仅肯定了服务团的工作，还解了服务团不许谈恋爱之禁，并希望符合“二五八团”标准的同志能够早日解决个人问题。

繁昌之战打响，马靖平组织精干人员，到战场实地采访，为直接创作对日作战的题材的作品做准备，向瑞云、陶七妹等都在其列。小分队成员迅速与前线官兵融为一体，尽力为其服务，赢得了官兵们的尊重。与此同时，前线战士奋勇杀敌的斗志以及偶然间流露的脆弱与感伤也给了小分队成员无限的感动和丰富的艺术素材。

小分队采风归来，为在最短时间内拿出最有质量的文艺作品，服务队的所有成员统一思想，全心全意为作品服务。马靖平要求向瑞云和司徒芬芳把在前线的所见所闻写成带有纪实性质的多幕话剧。

向瑞云和司徒芬芳在马的鼓励下闭关五天五夜，完成了多幕话剧《血战繁昌》。饱含真情实感的戏剧无疑是动人的、震撼的，在庆祝繁昌战役大捷的演出中，《血战繁昌》感染了所有的演员和观众，台上台下激动地情绪在传递。演出结束后，血战繁昌的将士们用自己的方式表达了对文艺工作者的敬意。

服务团庆功会上，即将离开云岭的安妮表达了自己对新四军、对服务团的不舍。狂欢的人群中，即将调到苏南指挥部工作的申汉却别有一番滋味在心头，对林蕤的爱慕令他对云岭更加依依不舍，幸而马靖平看透了他的心思。

党支部会议上，众人一致推举向瑞云成为预备党员，突如其来的一通电话却改变了这一决议。上级要求暂缓向瑞云的入党事宜，大家都很失望。

蒙在鼓里的向瑞云去医院看望瑞星，瑞星将瑞云不能入党传闻告知瑞云，瑞云的佯作镇定惹急瑞星，瑞星向马靖平发难。

获悉传闻的马靖平和杜铁英很快召开大会为向瑞云正名。会上，杜铁英对向瑞云的客观评价打动了启明。

在与老战友的交流中，启明了解了杜铁英辛酸的历史，感动异常的启明主动对杜示好，杜惊异之余冷淡回应。

河边，向瑞云和杜铁英终于结束了漫长的磨合期，冰释前嫌。

一场恶作剧使得原本和睦相处的陶七妹和文曰白恶言相向，文母为缓解二人关系，向七妹倾诉了曰白的出身之苦。七妹大为感动，并答应要替文母照顾文曰白。

马靖平和杜铁英再次向分管领导争取向瑞云的入党资格，分管领导同意召开支委会，专门讨论向瑞云的入党问题，可事情却因上级怀疑向瑞云是托派分子，又一次功亏一篑。

瑞星因瑞云的事误会马靖平。知道自己无法入党真相的瑞云伤心之余亦感到深深地恐惧。

日军轰炸了医院，服务团的小周和文母都因空袭去世，陶七妹情急之下的真情流露令悲痛欲绝的文曰白有所安慰。

上级安排有托派嫌疑的向瑞云离开服务团去教导大队担任文化教员，瑞云深感绝望，却依然服从组织决定。

为使自己成为一名合格的教员，向瑞云废寝忘食的学习着。参加教导大队学习的伍元龙和调任教导大队政治处副主任王昌馥深知瑞云的委屈，于是各尽所能的支持瑞云，希望可以温暖她冰冷的心。