毛泽东的肺腑之言，贺子珍的死里逃生，使红军将领们大为所动。周以农也改变了立场，用担架抬起了毛泽东。红一方面军回师赣南，攻占吉安，横断江西半壁。周恩来和瞿秋白从莫斯科回国，组织召开党的六届三中全会，纠正了李立三的“左”冒险错误，重新确定召开“一苏大”的会期。蒋介石在中原大战中得胜而归，把肃清红军列为其治国理政的第一要务。曾山为红军筹款、扩红、安顿伤员。在红军医院，毛泽东巧遇新婚的胞弟毛泽覃。蒋介石派兵十万，命张辉瓒为先锋，向中央苏区发起第一次“围剿”……

为选定反“围剿”战场，中央红军的将领们发生争论。彭德怀一锤定音，通过了毛泽东、朱德“诱敌深入”的正确方针。周恩来排除王明等人的干扰，全力指导反“围剿”斗争。敌张辉瓒率部向东固进发，一路烧杀扬言要“剃朱毛的头”。有人趁危伪造毛泽东的亲笔信以制造红军分裂。邓萍见信一时难辨真假，彭德怀却一眼就识别出这是一封伪造信，当即召开大会揭穿阴谋，并与同样收到伪造信的朱德、黄公略不约而同地表达了拥护毛泽东、维护红军团结的坚定决心，毛泽东为之动容……

李立三诚恳地检讨自己的错误并承担了责任，但共产国际仍要召他到莫斯科接受批判，周恩来赶到码头为他送行。敌张辉瓒与公秉藩两师被诱深入苏区腹地，蒋介石致电给予嘉勉。毛泽东利用大雾巧施妙计，导演了一场“狗咬狗”的闹剧，使得敌人在互相残杀中大伤元气。共产国际代表米夫来到上海，坚持要把自己的得意门生王明等人扶持上台，周恩来与之发生激烈冲突，提出辞去中央所兼各职到苏区去与朱毛并肩作战。红军上下团结一心，集中优势兵力歼敌于龙岗， 战场上呼声一片：前头捉了张辉瓒……

元旦前夕，蒋介石亲烹东坡肉以犒劳张辉瓒，却传来“龙冈一役，十八师片甲不还”的噩耗。苏州河畔，陈赓给周恩来带来红军第一次反“围剿”胜利的捷报。毛泽东智留发报员王诤，为红军自此有了自己的电台而高兴，邓子恢却带来了女儿失踪的消息。项英代周恩来行苏区中央局书记之职，正在与朱毛商量如何按中央第三次确定的会期召开“一苏大”之时，蒋介石命何应钦为南昌行营主任，举兵二十万，发起对中央苏区的第二次“围剿”……

为调动民众反“围剿”的积极性，毛泽东经调查写信给曾山把土地国有改为土地私有。米夫以突然袭击党的方式，组织召开中共六届四中全会，强行把王明、博古等人补选为中央委员，给党的思想和组织建设都造成了混乱。蒋介石亲到上海坐镇，命陈立夫等破坏党的上海机关，周恩来亲自组织转移，自己却差点落入魔掌。苏区中央局副书记任弼时与成员王稼祥、顾作霖来到苏区，与朱毛一起参与第二次反“围剿”的部署。陈赓送来敌人有关二次“围剿”的情报，周恩来兴奋不已，当即让聂荣臻传往苏区……

王稼祥到第一次反“围剿”的战场祭奠牺牲的英灵，对毛泽东的“诱敌深入”的战法颇感赞许。周恩来得知顾顺章在武汉被捕叛变的消息，命陈云、陈赓等重组特科挽狂澜于危局之中。在“青塘会议”上，苏区中央局领导与红军将领对反“围剿”战略方针出现两种意见：有的主张“开步走”，退到四川去；有的主张四面开花，分兵退敌“削萝卜”。面对分歧，毛泽东、朱德坚主“诱敌深入”，把三万红军隐蔽到敌公秉藩师的眼皮底下，以逸待劳，捕捉战机……