毛泽东一贯坚持的正确的土地分配政策，化解了钩吻草的怨恨，平息了一场武装冲突。博古对此横加指责，毛泽东慷慨陈言而愤然离去。蒋介石在发动军事围剿的同时，又对中央苏区实行经济封锁。苏区物资匮乏，在经济特务的策动下，掀起了一场挤兑货币的金融风波。毛泽东沉着以对，不仅以“金山银山”之计平息了风波，而且与刘少奇、陈云等人商议，发起了红白区的经济贸易。也正是在这种贸易中，沟通了国民党十九路军与中央苏区的联系，从而爆发了震惊中外的“福建事变”……

被敌重兵围困的瑞金不仅在枪炮声中响着琅琅的读书声，而且还在纪念第一个“八一”建军节举行了盛大的文艺演出。毛泽东亲自主持处理红色中华反贪第一案，引发起他对肃贪惩腐、加强党的廉政建设的长远思考。博古请来了共产国际军事顾问李德，蒋介石请来了德国军事顾问赛克特，双方剑拔弩张，筹划着一场以堡垒对堡垒的较量。为准备二苏大《关心群众生活，注意工作方法》的报告，毛泽东亲赴长冈乡、才溪乡调查。国民党十九路军派出和谈代表，受到彭德怀土菜野味的盛情接待……

在田里当牛犁地的毛泽东被紧急召回，参加了与国民党十九路军联合抗日的签字仪式。共产国际对此事横加干涉，博古出尔反尔，朝令夕改，导致良机错失。毛泽东夜寻博古理论，博古避而不见，毛泽东坐等到天明。蒋介石抢夺先机，派重兵镇压十九路军，“福建事变”归于失败。毛泽东在“二苏大”上的精辟论断赢得满场掌声，但却被再次架空。由于李德的盲目指挥，黎川失守，朱德向周恩来建议请毛泽东出山以挽危局，却遭到李德的斥责……

顾作霖出任野战政治部主任前来辞行，向毛泽东倾谈了自己的思想变化，不久牺牲在战场上。李德成了“太上皇”，致使红军第五次反“围剿”连连受挫，陷于被动。广昌被蒋介石重兵攻占，苏区北大门洞开，李德却把责任推到彭德怀的身上，彭德怀、聂荣臻、林彪等与之展开激烈冲突。毛泽东把李德和博古堵在巷口，李德却不让毛泽东把话说完就拂袖而去。陈毅等人赶来看望，毛泽东只能以“炼石补天”四字相勉。为寻找红军撤退之路，毛泽东抱病亲往会昌，期间副连长姜有田和警卫战士崩伢子先后牺牲……

毛泽东病倒在于都河畔，洛甫急派傅连璋赶往救治。红军打破五次“围剿”无望，中央局被迫决定突围转移。病中的毛泽东给中央送来在会昌填写的诗词，朱德、周恩来从中领悟到毛泽东指引撤退之路的含义。在临时中央政府最后的会议上，毛泽东的一番话使得群情振奋：我们在这片红土地上奠定的革命道路、建党思想、执政观念和治军原则四块基石，终将会构筑起新中国的大厦。在苏区军民浴血掩护下，红军主力开始长征。毛泽东舍弃爱子，与朱德、周恩来并肩，踏上了漫漫的铁血之路……