激战前夕，红一方面军参谋长朱云卿被敌暗杀，毛泽东强忍着痛失爱将的悲愤走上了火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击，终于钻通了“牛角”，抢得了制敌的先机。敌师长公秉藩换上了士兵服，侥幸得以逃脱。黄公略给朱毛送来缴获的大功率电台，沟通了中央苏区与上海中央的联系。朱毛再设连环计谋，16天横扫700里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋介石的第二次“围剿”。向忠发被捕叛变，周恩来再度被抛入险境……

蒋介石采纳杨永泰“三分军事，七分政治”的计策，不让红军有喘息机会，举兵三十万，发起第三次“围剿”，并亲往南昌坐镇，发誓“舍命疆场”。面对在七百里战线上合围进攻的强敌，朱毛率红军从建宁千里回师赣南，实行战略撤退，与任弼时、项英等苏区中央局领导会合于兴国，并在反“围剿”战略方针上达成前所未有的一致。红七军前委书记邓小平来到苏区，被委任为瑞金县委书记。敌军合围，南北之敌相距只有二十里，毛泽东决定冒险穿过这条缝隙……

毛泽东冒险出奇兵，牵着敌军大游行，六战五捷，再创中外战争史奇观，但屡建奇功、大义灭亲的红军“飞将军”黄公略却牺牲在第三次反“围剿”的战场上。蒋介石虽未“舍命疆场”，却被迫通电下野。毛泽东、朱德凯歌东进，被邓小平迎到了瑞金。苏区中央局领导经过实地考察决定，决定在瑞金召开“一苏大”。周恩来电告任弼时，让他向毛泽东传达中央让其担任中华苏维埃共和国临时中央政府主席的决定。王明赴莫斯科，让博古为总负责主持中央的工作，并要求对毛泽东“狭隘经验论”的批判升温……

在史称“赣南会议”的苏区党的第一次代表大会上，毛泽东被扣上了五顶帽子，受到不公正的批判。毛泽东的胞弟毛泽民从上海来到瑞金，捎来了毛岸英的信，给苦闷中的毛泽东带来了些许慰藉，并从儿子的信中引发出为民造福的思考。1931年11月7日，“一苏大”在敌人飞机炸弹的爆炸声中开幕，中华苏维埃共和国临时中央政府宣布成立，毛泽东正式当选为主席。从此人们开始改称“毛委员”为“毛主席”。

一座祠堂装进了一个国家的所有机关部门，毛泽东和项英在视察时禁不住大发感慨。博古要求周恩来致电朱毛，强令攻打赣州，把临时中央政府从瑞金搬到赣州去。毛泽东主持第一次“内阁”会议，部署建立了国民党第二十六军特别支部。支部负责人赵博生策反董振堂、季振同成功，举行“宁都暴动”，使红军战斗序列中增添了一个新的军团。蒋介石内外交困，无奈地离开南京，归隐家乡奉化。周恩来离开上海，经长汀到达瑞金，与毛泽东相聚于水田中央……

周恩来正式接任苏区中央局书记，在临时中央的再三敦促下部署攻打赣州。毛泽东与苏区中央局多数同志意见相左，发生激烈争论。周恩来夜访朱德，朱德谈及自己对毛泽东多年相处的了解，提醒周恩来应该重视毛的意见。但在博古等提出的夺取中心城市的“进攻路线”的强压下，毛泽东的正确意见遭到否决，被迫退隐东华山。在青灯古佛旁，毛泽东在报上看到“淞沪大战”的消息，当即挥笔疾书，以苏维埃临时中央政府主席的名义宣布红军对日作战……