红军强攻铁赣州连连受挫，担任主攻的彭德怀率红三军团苦战月余，不但久攻不克伤亡惨重，而且腹背受敌陷入敌重兵的包围。周恩来与朱德商议，派项英去请毛泽东“出山”。毛泽东临危受命，大胆地启用宁都暴动刚组建起来的红五军团，解了红三军团之危。但临时中央并没有从失败中吸取教训，仍否定了被朱德称之为“神仙指路”的由毛泽东提出的外线作战计划，强令红军分三路攻打南昌等中心城市。毛泽东随东路军行动，寻机通过聂荣臻、罗荣桓做通林彪的工作，挥师入闽，三克龙岩……

毛泽东审时度势，决定先斩后奏，奔袭福建漳州。周恩来闻报不但没有阻止，反而赶到闽西助战，亲任后勤部长支援前线。毛、周前呼后应，喜获漳州大捷。漳州图书馆中很多马列著作让毛泽东如获至宝，便派人连同缴获的飞机一并运回了瑞金。因毛泽东敢于对“左”倾冒险主义说“不”，被王明等人视为“右倾机会主义”代表人物。周恩来苦心调解、斡旋，都无济于事，毛泽东受到“缺席裁判”。可毛泽东不服批判，反而写信批起王明等人……

国家银行行长毛泽民把毛泽东的头像设计于苏钞样票，毛泽东却说自己的头像只配印在蒋介石悬捕的布告上。下野的蒋介石复出，戴上国民党中央军事委员会委员长的新头衔，重申了“攘外必先安内”的政策，部署对中央苏区的再次“围剿”。面对危急的形势，周恩来择机提出恢复毛泽东总政委的军职，遭到否决后就让毛以政府主席的名义随军行动。毛泽东依然坚持自己观念，引起王明等人的震怒。蒋介石调集五十万大军，对中央苏区发动第四次“围剿”……

在“宁都会议”上，毛泽东被削去了军职。风雨中，毛泽东抚摸着大柏地前村壁上的弹孔回顾戎马生涯感慨万端，在落寞中却吟出了“装点此关山，今朝更好看”的绝唱。为让老表的暗屋子透进阳光，毛泽东亲自上屋顶翻盖明瓦不慎摔倒而住进了长汀福音医院。院长傅连璋为毛泽东精心治疗，毛泽东邀请他到红军总医院当院长。贺子珍生下一男孩，毛泽东依然心系前线，与福建省委代理书记罗明同病相怜。王明在莫斯科请示米夫，决定将临时中央迁至苏区……

蒋介石闻说毛泽东被削去军权而窃喜，却又为周恩来到苏区主事而担忧。周恩来向朱德请教毛泽东的战法，周密筹划第四次反“围剿”的战略。临时中央执意剥夺毛泽东工作的权利，反对将之召回瑞金，毛泽东被困于卧龙山长达三个月。博古在共产国际和王明的遥控下，一到瑞金就针对毛泽东大反所谓的“罗明路线”，邓小平等人深受其害被发配，任弼时也受到牵连被调离。毛泽东亲往路口为他们送别，深为中央苏区和红军的前景担忧……

周恩来大胆采用毛泽东的战法，与朱德率中央红军连战连捷，歼敌三个师，取得了第四次反“围剿”的空前胜利，被誉为“毛泽东第二”。蒋介石为这“平身最烈之惨败”而痛心疾首，动念要下令诛杀爱将陈诚。正当毛泽东自嘲“鬼都不上门”之时，朱德、周恩来给毛泽东送来了战利品。蒋介石下令派飞机对瑞金实施轰炸，王稼祥为掩护周恩来负伤。博古责令毛泽东下乡查田，以让他在实际工作纠正分田中的“富农路线”。毛泽东忍辱负重，离开瑞金来到闽西永定土楼，却遭到地主民团钩吻草的袭击……