翟枫看着应元、夕沅成双作对，自己形单影只，倍念思羽。他听说，沙螺可以把心里话传达给远方的心上人，尽管这是无稽之谈，也忍不住在巴山夜雨时，悄悄地给自己雕一个木沙螺，跟远方的她捎个话。老乞丐教授的练武方法千奇百怪，令翟枫、应元丈八金钢摸不着头脑。 常常叫大家哭笑不得。来到芦苇村之后，环境一下子变得艰苦很多，从来没有下过厨房干过粗活的夕沅，为了应元，开始学习做饭，辛勤地操持家务，让应元非常感动。可惜，她和应元越是幸福快乐，命运越要他俩日东月西不能相聚……叶知秋坦承自己是革命党人，而思羽工作的报馆正是为革命党摇旗呐喊的，两人同样拥有革命理想，志趣相投，决定合办地下报社，宣扬进步思想。叶知秋对她的爱慕有增无减。黄飞鹏积极拓展上海宝芝林分局的发展。偶然救活了一流氓头子。霍耀堂误会黄急功近利，与帮会为伍自甘堕落，对黄更鄙于不屑。某夜，宝芝林的药库被人潜进，盗窃了许多珍贵的药材。同时，精武门也疑遭宝芝林的人捣乱。黄飞鹏推测，有人在背后挑拨精、宝两派无端生仇，是夜抓来小北审问。霍耀堂火冒三丈，和黄飞鹏势不两立！

夕沅发现村里的河水不洁，饮用后会致病，为了不打扰应元练武，自己千辛万苦长途跋涉去寻觅干净的水源，终于积劳成疾，生命垂危，应元焦急万分，明白只有把她送回宝芝林，才能医治她的病。夕沅好不容易来到芦苇村，和他朝夕相处，虽不愿意和他离鸾别凤，但见他为自己的病情引咎自责，也不心安，只好佯装想家，同意回去。应元不顾被通缉的危险，马上带她离开芦苇村。巡捕据报到宝芝林药库，竟然搜出私藏鸦片，黄飞鹏参透机关，认定是霍耀堂的阴谋诡计，对他恨入骨髓。 这栽赃的事真的是霍耀堂的所为？还是另有其人？于回上海途中，应元获悉上海宝芝林被封，黄飞鹏等人已回佛山，遂改往广州去。应元和夕沅走后，翟枫倍感寂寞。苏小小忽然变得知情达理，主动为翟分忧解闷，翟对她开始改观，劝说她学习仪静体闲，却被抹了一鼻子灰。

几经艰辛，应元怀抱着夕沅回到佛山宝芝林，黄飞鹏见她病骨支离的样子，非常心痛，故意提出苛刻的要求：如果应元能在限期之前拿出昂贵的礼金，就答应他们的婚事，否则永远不许他俩再见面。应元无可奈何只好答应，然后颓唐地离开佛山，从此下落不明……应元离开芦苇村后，毫无音讯，翟枫忧心忡忡。原来应元此时已赶往上海，寻找工作，期望尽快赚到足够的礼金。他吃苦耐劳，干过各种各样的活，可是所赚无几。黄飞鹏自回佛山后，苦心经营这边的业务，期望重振声威。偶尔认识了留洋国外、家世良好的李家祥医师，盘算利用他扶助自己。辛亥革命突然成功，全国一片欢腾。叶知秋向思羽表示了爱意，思羽陷入情感窘境。村民从上海回来，带来了一个让翟枫激动万分的消息，原来上海建立了新政府，过去的罪犯也都被赦免。翟枫不假思索，决定马上回上海找思羽。

翟枫感激老乞丐和苏小小的照顾，离开芦苇村前发现苏小小喜欢收藏上海时髦女性的绘画，特意送了一幅给她。她心里非常高兴，但偏要嘴硬，说不喜欢。其实她嘴硬不承认喜欢的，又何止那幅画……荣华是精武门管家荣贵的女儿，纯真的她误信谣传，以为父亲为翟枫、应元下所杀，决意向两人寻仇。翟枫在回上海途中，被荣华缠上，翟告诉她，荣贵其实是被日本人灭口，但她不相信。 正好此时结识了帮会头子柯亦难，从此走上不归路……夕捷对李家祥一见倾心，介绍他给夕沅认识。李的洋药迅速治愈了夕沅的失眠症，夕沅对洋药产生浓厚兴趣，和他志趣相投，他也对她渐渐心生爱。这段三角苦恋会有什么结果？黄飞鹏对一垂危的病人束手无策，夕沅悄悄让病人服了洋药，病人霍然而愈。鄙视西洋医术的黄飞鹏知道后，责令她不得再使用西洋人的淫巧之技。

翟枫到上海后，立即去找思羽，却见她一脸哀愁，来到了一座坟墓前祭奠。翟惊诧地发现墓碑上的名字写了“翟枫”!原来思羽一直以为他已去世，并为他立了衣冠冢。思羽对他的感情丝毫没有给时间磨灭，让他非常感动。当思羽看到仍然活着的翟枫站在面前时，激动得泪如雨下。1910年代初，建国不久的中华民国陷入重重危机，外国列强虎视眈眈，日本军国主义尤为猖狂，仗势欺人，百姓的日子困苦不堪，民族精神越来越萎靡，翟枫想努力改变这一切，却无能为力，深感个人力量的微薄，认为当务之急是弘扬中华武术，一方面强身健体，另方面可以自我保护。思羽并不同意，反而举日本效法西方后卓有成效为例，主张积极学习西方的技术更为重要。两人的想法严重分歧，翟枫最后拂袖而去。李家祥成了黄飞鹏家的常客，他爱上了夕沅，并没察觉夕捷已默默地恋上了自己。

神秘莫测的“火神”突然降临上海滩，把与日本有关的商铺餐馆等建筑物，一个接一个地焚烧一空。火神的出现引发轩然大波，支持者把火神当成民族英雄，思羽等反对者则鄙视火神，为求向日本人报复，不择手段，牺牲手无寸铁的妇孺的性命。思羽不但跟踪报导火神事件，发表一篇又一篇精彩的社论，在广大读者中广为流传，并殚智竭力，誓要揭开火神的面纱……