杨康回到宋国后自暴自弃，在酒馆与人发生争执，最危急时候，杨铁心以杨家枪出手相救。杨康马上对父亲另眼相看，杨铁心亲身教杨康打杨家枪，并告之杨家将如何精忠报国的事迹。杨康顿然悔悟，父子二人冰释前嫌。同时，杨铁心和包惜弱也破解了冰封18年的感情，重新开始。可惜好景不长，完颜洪烈大军压境，杨铁心夫妇同葬身在箭海里。

完颜洪烈受保护离去，包惜弱和杨康的决绝和狠心深深伤了他的心。不料，郭靖和杨康为报仇，攻其不备，身心受伤的完颜洪烈一蹶不正。杨康和郭靖安排杨铁心和包惜弱后事，场面凄惨。六怪不喜欢黄蓉，不容许两人在一起。向来不理世俗的黄蓉却懒得理大家，继续和郭靖在一起，而同时杨康也在众人面前向穆念慈表明爱意，一向冷漠的她，竟然首现幸福含羞神态。

郭靖和杨康收拾心情，各自为自己的前途而分道扬镳，他们相约在中秋在烟雨楼会面。黄蓉一直守在郭靖身旁，自从他认定了郭靖为自己一生的挚爱，事事以他为重。而杨康和穆念慈这一行却十分艰难，一路靠洗碗，卖武讨生活。完颜洪烈虽大难不死，但他心理严重受创，健康和事业几乎不保。欧阳克努力献计，想陷杨康于绝境。

如李萍所言：做好事，遇好人，有好报。郭靖屡见高人，因为他性格善良，天下间各大高手都十分喜欢他，乐意给他传授武功。而黄蓉也经常施展各大小计策，更以美食作为给郭靖换取学习洪七公上乘武功的筹码。郭靖就这样毫不费力学会了天下最强，许多人都梦寐以求的武功，而黄蓉也自然是郭靖成功背后最重大原因和力量。从此面对不同的对手，郭靖不如以往这般狼狈，自信和实力慢慢开始树立。

为了能让杨康回到自己身边，完颜洪烈让欧阳克使计换走杨康的随身玉佩，并由欧阳克冒充杨康刺杀三王爷，使得杨康和穆念慈遭官府通缉，两人被逼远走牛家村。黄蓉继续使计让洪七公教郭靖功夫，郭靖勤学苦练，武艺有很大长进。欧阳克派人阻止郭靖、黄蓉、七公了解杨康、穆念慈的消息，让他们不能帮助杨、穆二人。杨康和穆念慈来到了牛家村后，埋葬了父母，在一起的过程中，增进了感情。杨康和穆年慈二人遭牛家村村民告发，被金兵捉拿。

杨康和穆念慈被金府捉拿后，在严刑拷打和欧阳克的威逼利诱下，杨康仍不愿意承认完颜洪烈为父亲，不愿承认自己是金人。完颜洪烈假装拼了性命把杨康和穆念慈从牢里救出，并声泪俱下地让杨康原谅了他，杨康不接受，并放了他。郭靖收到了白雕带来的华筝的来信，并把自己喜欢黄蓉地事也写信告诉了华筝。黄蓉了解了郭靖和华筝的事情来龙去脉后，与郭靖互说衷肠，感情更近一步。华筝接到来信后，偷偷跟着出使金国的拖雷离开了草原。